O que é?

Adicionamos ao relatório de pré-cadastro os dados de endereço do cliente, permitindo que essas informações também possam ser utilizadas em análises, exportações e estratégias operacionais.

Os novos campos disponibilizados no relatório são:

• endereço;
• CEP;
• número;
• bairro;
• cidade;
• complemento;
• tipo de logradouro.

Por que isso é importante?

Antes dessa melhoria, as informações de endereço existentes no pré-cadastro não estavam disponíveis no relatório, limitando análises e ações estratégicas com base em localização e perfil regional dos clientes.

Com essa inclusão, será possível:

• aumentar a assertividade das estratégias comerciais e de marketing;
• segmentar clientes de forma mais eficiente;
• melhorar o aproveitamento da base já existente;
• facilitar análises regionais e operacionais;
• enriquecer exportações e integrações com dados mais completos.

A melhoria também reduz a necessidade de consultas manuais diretamente no pré-cadastro para obtenção dessas informações.

Como funciona?

Os novos campos de endereço passam a ficar disponíveis no relatório de pré-cadastro, podendo ser visualizados e exportados junto aos demais dados já existentes.

As informações adicionadas são:

• Endereço;
• CEP;
• Número;
• Bairro;
• Estado;
• Cidade;
• Complemento;
• Tipo de logradouro.

Dessa forma, ao gerar o relatório, os usuários terão acesso a uma visão mais completa dos dados cadastrais do cliente, facilitando análises, segmentações e tomadas de decisão.

O que é?

Adicionamos uma nova funcionalidade na listagem de leads que permite selecionar e remover tags em lote de forma prática e rápida.

A ação ficará registrada no histórico do lead, informando:

• A tag que foi removida;
• qual usuário realizou a remoção.

Além disso, a funcionalidade possui controle por permissão de perfil, garantindo maior segurança e governança da operação.

Por que isso é importante?

Hoje muitos clientes possuem dificuldade em entender a dinâmica de utilização das tags, o que acaba gerando:

• criação de tags desnecessárias;
• aplicação incorreta de tags;
• automações configuradas de forma equivocada;
• excesso de tags nos leads, dificultando segmentações e filtros.

Antes dessa melhoria, a remoção precisava ser feita manualmente lead a lead, tornando o processo lento e operacionalmente custoso.

Com a remoção em lote:

• a manutenção da base fica mais simples;
• reduz-se o esforço operacional;
• melhora-se a organização das tags;
• aumenta-se a rastreabilidade através do histórico de alterações.

Como funciona?

Na listagem de tags:

1. O usuário seleciona as tags desejados;
2. Escolhe a ação em lote de remoção de tags;
3. Confirma a operação.

Após a remoção:

• As tags são removidas do lead;
• Uma informação é registrada no histórico do lead indicando a remoção e o usuário responsável pela ação.

Permissão

A funcionalidade dependerá de uma permissão específica no perfil do usuário.

Somente usuários com essa permissão habilitada poderão realizar remoções de tags em lote.

Agora é possível ocultar as seções de Extrato e Imposto de Renda no Portal do Cliente para ambientes integrados com os ERPs Mega, UAU e Informakon, dando mais flexibilidade na hora de definir o que será exibido para o cliente final.

Pré-requisitos

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

• Ter a integração ativa com um dos ERPs suportados: Mega, UAU ou Informakon;
• Acessar as configurações do Portal do Cliente.

Como funciona

Nas configurações do Portal do Cliente, será possível habilitar ou desabilitar individualmente as seções:

• Extrato
• Imposto de Renda

Com a configuração desativada, a respectiva seção não será exibida para o cliente ao acessar o portal.

Benefícios

• Mais controle: cada construtora decide quais informações financeiras ficam visíveis no portal, conforme sua política interna.
• Experiência personalizada: o cliente visualiza apenas as seções relevantes para o seu contexto, sem informações que não se aplicam.
• Flexibilidade por ambiente: cada ERP integrado pode ter sua configuração ajustada de forma independente.

Agora os clientes que utilizam a integração com o Avendre Pay podem disponibilizar os boletos de comissão diretamente no Portal do Cliente, centralizando os pagamentos em um único lugar.

Pré-requisitos

Para utilizar a funcionalidade, é necessário:

• Ter a integração com o Avendre Pay ativa no ambiente;
• Ativar a configuração correspondente nas opções do Portal do Cliente.

Com a configuração ativada, uma nova seção dedicada aos boletos do Avendre Pay será exibida na aba Financeiro do Portal do Cliente. O cliente passa a visualizar e acessar todos os boletos de comissão sem precisar recorrer a outros canais.

• Centralização: todos os boletos disponíveis em um único local, dentro do Portal do Cliente.
• Agilidade no pagamento: o cliente acessa os boletos de forma rápida e autônoma, sem precisar entrar em contato com a construtora.
• Redução de chamados: menos solicitações de 2ª via e de envio manual de boletos pelas equipes de atendimento.

O que é? Agora é possível filtrar os empreendimentos no Mapa de Disponibilidade por tipo. Ao selecionar um tipo, a lista de empreendimentos exibe automaticamente apenas os que pertencem àquela categoria.

🔹 Por que é importante? Quem trabalha com múltiplos empreendimentos de tipos diferentes ganhava tempo perdido rolando ou buscando manualmente. Com esse ajuste, a navegação fica mais direta — o usuário chega mais rápido no que precisa, com menos cliques e menos ruído visual.

🔹 Como funciona? Ao acessar o Mapa de Disponibilidade, basta selecionar o tipo de empreendimento desejado no filtro. O campo de empreendimento é atualizado na hora, mostrando somente os empreendimentos compatíveis com o tipo escolhido.

O que é?

Agora, ao utilizar a ação em lote da listagem de leads para enviar leads para a distribuição, será possível selecionar manualmente para qual fila de distribuição os leads serão enviados.

Por que isso é importante?

Antes, ao enviar leads para distribuição em lote, o sistema apenas disparava os leads para as filas automaticamente, dependendo das regras e parâmetros configurados em cada fila. Isso dificultava ações de retrabalho ou redistribuição estratégica de leads descartados, vencidos ou que precisavam retornar para uma operação específica.

Com essa melhoria, o usuário poderá direcionar os leads diretamente para uma fila desejada, agilizando processos operacionais e facilitando estratégias de recuperação e retrabalho de leads.

Como funciona?

Na ação em lote da listagem de leads para o painel gestor, ao selecionar a opção de enviar para distribuição, será exibido um campo para escolha da fila.

Esse seletor irá listar apenas as filas ativas do cliente e seguirá o mesmo comportamento já existente na funcionalidade de alteração de fila dentro do “Administrar Lead”.

Ao selecionar uma fila:

• O lead será inserido diretamente nela, mesmo que não seja compatível com os parâmetros configurados da fila;
• A fila precisa estar:
  • ativa;
  • dentro do horário de funcionamento;
  • com atendente disponível/próximo para receber leads.

Além disso:

• O histórico do lead registrará qual usuário realizou a ação de envio para a fila e que foi pela ação em lote;

Foi criada uma nova configuração que permite controlar o envio automático de pagamentos para a pagadoria, evitando a geração imediata de boletos ao criar pagamentos na comissão.

Por que isso é importante?

No modelo anterior, ao criar um pagamento:

• O sistema enviava automaticamente para a pagadoria
• O boleto era gerado imediatamente

Isso causava problemas quando havia erros no lançamento, pois:

• O usuário precisava cancelar o boleto
• Existia um delay no cancelamento no BaaS
• Havia risco de pagamento indevido

Com a nova configuração, o usuário ganha mais controle antes de gerar o boleto.

Como funciona?

Nova configuração na Comissão

Foi adicionada a opção:

“Gerar boleto sempre que um novo pagamento for adicionado - Avendre Pay”

• Valor padrão: True (comportamento atual)
  
  

Comportamento

Quando TRUE (padrão)

• O pagamento é enviado automaticamente para a pagadoria
• O boleto é gerado imediatamente

Quando FALSE

• O pagamento não é enviado automaticamente
• Nenhum boleto é gerado nesse momento
• O usuário deve realizar o envio manualmente quando desejar

Impacto na operação

• Reduz erros na geração de boletos
• Evita pagamentos indevidos
• Dá mais controle ao usuário financeiro
• Elimina dependência de cancelamento com delay

🔹 O que é?

Foi aplicada uma restrição de privacidade nos Mapas de Reservas, Repasses e Comissões: usuários que não pertencem ao time responsável pela unidade não conseguem mais visualizar dados do cliente nem da imobiliária — apenas as informações da própria unidade ficam acessíveis.

🔹 Por que é importante?

Sem essa restrição, qualquer usuário com acesso aos mapas conseguia ver com qual cliente e imobiliária um colega estava negociando — abrindo brecha para abordagens indevidas e conflitos comerciais. A melhoria garante que cada time trabalhe com privacidade, protegendo suas negociações em andamento.

🔹 Como funciona?

O comportamento varia conforme o mapa:

• Mapa de Disponibilidade e Reservas (comportamento que já existia, agora replicado a Reservas): ao clicar em uma unidade reservada, o modal exibe apenas os dados da unidade — sem nome de cliente ou imobiliária.
• Mapas de Repasses e Comissões: a unidade continua visível no mapa, mas ao tentar acessar os detalhes, é exibida a mensagem "Sem permissão para visualizar".

Quem pertence ao time continua vendo todas as informações normalmente, sem nenhuma mudança na sua experiência.

Para quem está dentro de um time, sem permissão: a visualização será somente sobre a unidade (Disponibilidade e Reservas)

Ou exibir que não há informações disponíveis para visualizar (Repasses e Comissões). 

🔹 O que é?

Foram realizadas três correções no fluxo de assinatura de contratos, atacando pontos que causavam lentidão, travamentos e falhas na conclusão da assinatura pelos signatários.

🔹 Por que é importante?

O signatário — seja o cliente, corretor ou qualquer parte envolvida — enfrentava lentidão ou simplesmente não conseguia concluir a assinatura. Isso gerava insegurança na negociação, retrabalho no reenvio de envelopes e atrasos no fechamento dos contratos. As três correções atuam juntas para eliminar esses pontos de falha.

🔹 Como funciona?

Cada melhoria atua em uma camada diferente do processo:

1. Assinatura mais rápida e estável — foi liberada uma otimização para tornar o processo mais fluido e garantindo que o signatário consiga concluir a assinatura sem lentidão fora do normal ou interrupções.
2. Fila de geração de documentos — em envios com grande volume de contratos simultâneos, o sistema agora processa os documentos em fila, evitando o timeout que derrubava o processo antes mesmo de o signatário recebê-lo.
3. Correção na junção dos arquivos do envelope — foi ajustada a forma como os arquivos são montados antes do envio, resolvendo incompatibilidades de versão de PDF e problemas com a ficha avulsa da reserva, que impediam o envio do envelope para a assinatura.

Essas melhorias estão sendo liberadas de forma gradual — primeiro para os clientes mais sensíveis — antes da disponibilização geral.

Cenário Atual

No Comunicador do CV CRM, existe uma regra de priorização que define para qual usuário uma conversa é direcionada quando um lead envia uma mensagem. Atualmente, o corretor tem prioridade sobre o gestor: se um lead está vinculado a ambos, a conversa é aberta para o corretor.

Objetivo da Melhoria

Permitir que imobiliárias configurem a prioridade de atendimento no Comunicador, possibilitando que gestores sejam priorizados sobre corretores quando esse for o modelo operacional adotado pelo cliente.

Como isso vai ajudar?

Para operações que utilizam SDRs como principal ponto de atendimento, essa configuração permitirá uma dinâmica mais eficiente e alinhada ao fluxo de trabalho da equipe.

Como configurar?

Dentro do canal desejado, acesse o menu "Regras e Configurações" e localize o campo "Inverter preferência de atendimento". Basta habilitá-lo para que o comportamento seja invertido e a prioridade passe a ser do gestor.