Foi implementada uma nova configuração por empreendimento que permite manter o corretor vinculado ao pré-cadastro ao iniciar uma simulação, mesmo quando ele é diferente do corretor responsável pelo lead.

A melhoria garante maior precisão na vinculação dos corretores, respeitando as informações definidas no pré-cadastro e evitando associações incorretas durante a criação da simulação.

Como funciona?

Nas configurações do empreendimento, na aba Pré-cadastro, estará disponível a opção “Manter corretor do pré-cadastro ao iniciar simulação”.

Quando habilitada, o sistema seguirá as seguintes regras:

• Simulação iniciada pelo pré-cadastro: será mantido o corretor vinculado ao pré-cadastro.
• Simulação iniciada diretamente pelo lead: será utilizado o corretor responsável pelo lead, mantendo o comportamento atual.

A nova configuração estará desabilitada por padrão, garantindo que o funcionamento atual seja preservado até que a opção seja ativada.

Foi implementada uma nova ação no Painel Gestor que permite recalcular o vencimento de até 50 leads por vez, diretamente pela listagem.

A melhoria proporciona mais agilidade e praticidade na gestão dos leads, eliminando a necessidade de realizar o recálculo individualmente em cada registro.

Como funciona?

Na listagem de leads, basta selecionar os registros desejados e utilizar a nova ação “Recalcular vencimento”.

O recálculo será realizado com base na situação atual de cada lead, considerando as configurações de vencimento de leads previamente definidas no sistema.

Cada operação permitirá selecionar até 50 leads, facilitando a atualização de múltiplos registros de uma só vez.

Um novo nível de configuração de vencimento de leads, agora por imobiliária. Antes existiam dois níveis (regra geral e por empreendimento); agora é possível definir prazo e ação de vencimento específicos por imobiliária + situação do workflow.

Como funciona?
Na nova tela Comercial > Vencimento de Leads por Imobiliária (necessário liberar permissão de perfil antes), você seleciona a imobiliária e configura, por situação, o prazo, a ação (remover corretor, remover corretor + imobiliária, redistribuir na roleta ou trocar para “vencida”) e as demais configurações já existentes do vencimento de leads. A regra definirá a prioridade sendo a seguir a precedência imobiliária → empreendimento → geral, usando a primeira config que existir. 

Por que é importante?
Permite prazos e ações diferentes por imobiliária parceira, atendendo acordos comerciais específicos e tornando a gestão de leads mais justa e aderente a cada operação.

A API GET de Leads passa a retornar também a informação resumo_insight_api, que já estava disponível no POST. Com isso, os clientes podem consultar e utilizar essa informação também nas requisições de GET.

Por que isso é importante?

Permite que os clientes utilizem a informação de resumo do insight em relatórios, análises e integrações com ferramentas de BI.

Adicionamos as informações de id corretor, id imobiliária e id do gestor na API. 

https://{dominiodocliente}.cvcrm.com.br/api/v1/cvdw/distribuicao/leads.

Por que isso é importante?

Facilita a integração e o cruzamento das informações de distribuição de leads, permitindo identificar de forma única o corretor, a imobiliária e o gestor por meio de seus respectivos IDs.

Como funciona?

Na API GET CVDW de distribuição de leads, além dos nomes que já eram disponibilizados, agora também são retornados o ID do corretor, ID da imobiliária e ID do gestor.

O novo Relatório de Leads traz uma experiência mais otimizada para análise e extração de dados, seguindo a evolução já realizada no Relatório de Vendas Novo. A melhoria facilita a consulta das informações e permite trabalhar com volumes maiores de dados de forma mais prática e eficiente.

Como funciona?
O Relatório de Leads Novo (Beta) disponibiliza diferentes opções para visualizar, exportar e compartilhar os dados, permitindo que o usuário escolha a forma mais adequada para sua necessidade:

• CSV: baixa os dados apresentados na página.
• Excel: exporta o relatório para Excel.
• PDF: gera o relatório em PDF.
• Imprimir: permite imprimir o relatório diretamente.
• Tela cheia: amplia a visualização do relatório.
• Compartilhar: permite compartilhar o PDF por aplicativos como WhatsApp, Slack e AirDrop, além de baixar ou abrir o arquivo em uma nova aba.
• Receber CSV por e-mail: permite solicitar o relatório completo, inclusive com grandes volumes de dados, recebendo o arquivo por e-mail quando estiver pronto.

Assim, o novo relatório oferece mais opções de exportação, visualização e compartilhamento, tornando a análise dos leads mais flexível para os usuários.

A Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) passou a nem sempre compartilhar o telefone do contato por questões de privacidade. Quando isso acontece, ela envia no lugar um código chamado Linked ID (LID) — uma espécie de identidade do lead. 

A melhoria é que o CV CRM passou a reconhecer o LID como um dado de contato válido: antes, um lead sem telefone podia ser barrado ou tratado como incompleto; agora ele é criado normalmente e fica disponível para atendimento, mesmo sem telefone e sem e-mail. Isso importa porque nenhum lead real é perdido por chegar "sem telefone", o LID evita duplicidade (é um identificador único) e o funil continua fluindo.

Como funciona?

O lead entra pela integração e, quando o número não é compartilhado, telefone e e-mail chegam em branco — no lugar deles o sistema recebe o LID e cria o lead normalmente. 

Na tela do lead aparecem dois indicadores: o aviso no topo "Lead com dados obrigatórios pendentes" (com o botão "Preencher dados") e o bloco "Identificação e contato", que mostra o LID recebido (ex.: LID - Linked ID 741258), o contador "0/2 campos" e as marcações "Telefone não informado" / "E-mail não informado", cada uma com atalho para preencher. 

O aviso e as marcações em vermelho não são erro — apenas sinalizam que faltam telefone e e-mail para as próximas etapas (Pré-Cadastro e Reserva). Nenhuma configuração da conta precisa ser alterada.

O que muda?

Assim é possível receber e trabalhar leads que antes poderiam nem chegar ou ficar travados. O lead com LID é criado, não é bloqueado e não é descartado por estar sem telefone. 

Para avançar até Pré-Cadastro e Reserva, ainda é preciso completar telefone e e-mail — basta abrir o lead com o aviso "Lead com dados obrigatórios pendentes", clicar em "Preencher dados" (ou direto sobre "Telefone não informado" / "E-mail não informado"), informar os dados e salvar; o contador atualiza e o lead fica liberado. 

Leads antigos (sem LID) continuam funcionando como antes, e as opções de obrigatoriedade da conta seguem as mesmas.

Nova opção de configuração de duplicidade de pré-cadastro para o cliente e para o associado, “Somente para o mesmo corretor”, permitindo que um corretor cadastre o mesmo cliente/associado em múltiplos pré-cadastros, sem liberar a duplicidade para outros corretores.

Qual problema resolve?

Permite atender clientes interessados em mais de uma unidade sem abrir mão do controle sobre a duplicidade, evitando disputas entre corretores e reduzindo a necessidade de liberar a duplicidade para todos.

Qual o benefício para o cliente?

Mais flexibilidade na gestão dos pré-cadastros, permitindo refletir diferentes políticas comerciais por empreendimento, mantendo o bloqueio para outros corretores e dando ao gestor a possibilidade de liberar exceções quando necessário.

Obs.: O "sim"  e "não" continuam funcionando como antes, bloqueando ou não pré-cadastros ativos para o mesmo cliente. A melhoria não vem configurada e por isso não tem impacto em quem já usa a configuração da maneira atual. 

O que foi desenvolvido?

Foi adicionada uma nova ação às funcionalidades de Vencimento de Leads e Vencimento por Empreendimento: Alterar situação do lead.

Ao selecionar essa ação, o usuário poderá escolher, por meio de um select, para qual situação do workflow o lead deverá ser direcionado quando vencer naquela etapa.

O select exibirá somente as situações ativas do workflow.

Como funciona?

Ao ocorrer o vencimento do lead, caso a ação Alterar situação do lead esteja configurada, o lead será automaticamente direcionado para a situação selecionada.

As ações configuradas entre a situação atual e a situação de destino do workflow, caso existam, serão executadas normalmente.

Porém, nesse processo, os pré-requisitos configurados no workflow serão ignorados, permitindo que o lead seja direcionado para a situação definida mesmo que não atenda às condições normalmente exigidas para entrada nessa etapa.

Qual o benefício?

A melhoria permite que o gestor tenha maior controle sobre o comportamento dos leads após o vencimento, podendo definir automaticamente o próximo estágio do lead no workflow.

Isso reduz a necessidade de movimentações manuais e permite criar fluxos específicos para leads que não foram tratados dentro do prazo definido, mantendo a execução das ações da etapa de destino sem impedir a movimentação por conta de seus pré-requisitos.

1. O que foi desenvolvido?

Foi criada uma nova configuração de específico para a integração com o Facebook, permitindo que o cliente defina se os leads que ficaram pendentes devido a erros ou falhas de permissão deverão ser processados novamente após a normalização da integração.

2. Qual problema essa melhoria resolve?

Atualmente, quando ocorre uma falha de permissão no Facebook, os leads podem permanecer pendentes. Em alguns casos, o cliente acaba realizando o cadastro ou a importação desses leads manualmente para não perder as oportunidades.

Quando a integração é normalizada, esses leads pendentes podem voltar a ser processados, fazendo com que sejam convertidos novamente de forma atrasada ou gerando duplicidade no fluxo do cliente.

A nova configuração permite que o cliente tenha controle sobre esse comportamento, evitando o reprocessamento de leads que já foram tratados por outro meio.

3. Qual o benefício para o cliente?

Maior controle sobre o recebimento dos leads provenientes do Facebook, permitindo que cada cliente defina o comportamento mais adequado para sua operação e evitando que leads tratados manualmente durante uma indisponibilidade da integração retornem posteriormente de forma inesperada.