Por que isso é importante?

Atualmente os usuários conseguem visualizar seus resultados apenas dentro de cada campanha individualmente. Isso dificulta o acompanhamento do desempenho geral ao longo do tempo, exigindo que o usuário acesse várias campanhas para entender seu histórico de atuação.

Com a exibição dos indicadores consolidados, o usuário passa a ter uma visão única e rápida do volume total de leads recebidos e das ações realizadas em todas as campanhas de ativação, facilitando o acompanhamento de produtividade e resultados.

Como funciona?

Na funcionalidade de Campanhas de Ativação, dentro do menu de ativação, foram adicionados indicadores consolidados que apresentarão o histórico geral do usuário em todas as campanhas já recebidas.

Serão exibidas as seguintes informações:

• Total de leads recebidos em campanhas de ativação;
• Total de leads ativados;
• Total de leads descartados;
• Total de leads marcados como "Falar Depois".

Os indicadores atualmente existentes por campanha continuarão sendo exibidos normalmente. A nova visualização será complementar e apresentará os totais consolidados independentemente da campanha selecionada pelo usuário.

O que é?

Adicionamos ao relatório de pré-cadastro os dados de endereço do cliente, permitindo que essas informações também possam ser utilizadas em análises, exportações e estratégias operacionais.

Os novos campos disponibilizados no relatório são:

• endereço;
• CEP;
• número;
• bairro;
• cidade;
• complemento;
• tipo de logradouro.

Por que isso é importante?

Antes dessa melhoria, as informações de endereço existentes no pré-cadastro não estavam disponíveis no relatório, limitando análises e ações estratégicas com base em localização e perfil regional dos clientes.

Com essa inclusão, será possível:

• aumentar a assertividade das estratégias comerciais e de marketing;
• segmentar clientes de forma mais eficiente;
• melhorar o aproveitamento da base já existente;
• facilitar análises regionais e operacionais;
• enriquecer exportações e integrações com dados mais completos.

A melhoria também reduz a necessidade de consultas manuais diretamente no pré-cadastro para obtenção dessas informações.

Como funciona?

Os novos campos de endereço passam a ficar disponíveis no relatório de pré-cadastro, podendo ser visualizados e exportados junto aos demais dados já existentes.

As informações adicionadas são:

• Endereço;
• CEP;
• Número;
• Bairro;
• Estado;
• Cidade;
• Complemento;
• Tipo de logradouro.

Dessa forma, ao gerar o relatório, os usuários terão acesso a uma visão mais completa dos dados cadastrais do cliente, facilitando análises, segmentações e tomadas de decisão.

O que é?

Adicionamos uma nova funcionalidade na listagem de leads que permite selecionar e remover tags em lote de forma prática e rápida.

A ação ficará registrada no histórico do lead, informando:

• A tag que foi removida;
• qual usuário realizou a remoção.

Além disso, a funcionalidade possui controle por permissão de perfil, garantindo maior segurança e governança da operação.

Por que isso é importante?

Hoje muitos clientes possuem dificuldade em entender a dinâmica de utilização das tags, o que acaba gerando:

• criação de tags desnecessárias;
• aplicação incorreta de tags;
• automações configuradas de forma equivocada;
• excesso de tags nos leads, dificultando segmentações e filtros.

Antes dessa melhoria, a remoção precisava ser feita manualmente lead a lead, tornando o processo lento e operacionalmente custoso.

Com a remoção em lote:

• a manutenção da base fica mais simples;
• reduz-se o esforço operacional;
• melhora-se a organização das tags;
• aumenta-se a rastreabilidade através do histórico de alterações.

Como funciona?

Na listagem de tags:

1. O usuário seleciona as tags desejados;
2. Escolhe a ação em lote de remoção de tags;
3. Confirma a operação.

Após a remoção:

• As tags são removidas do lead;
• Uma informação é registrada no histórico do lead indicando a remoção e o usuário responsável pela ação.

Permissão

A funcionalidade dependerá de uma permissão específica no perfil do usuário.

Somente usuários com essa permissão habilitada poderão realizar remoções de tags em lote.

O que é?

Agora, ao utilizar a ação em lote da listagem de leads para enviar leads para a distribuição, será possível selecionar manualmente para qual fila de distribuição os leads serão enviados.

Por que isso é importante?

Antes, ao enviar leads para distribuição em lote, o sistema apenas disparava os leads para as filas automaticamente, dependendo das regras e parâmetros configurados em cada fila. Isso dificultava ações de retrabalho ou redistribuição estratégica de leads descartados, vencidos ou que precisavam retornar para uma operação específica.

Com essa melhoria, o usuário poderá direcionar os leads diretamente para uma fila desejada, agilizando processos operacionais e facilitando estratégias de recuperação e retrabalho de leads.

Como funciona?

Na ação em lote da listagem de leads para o painel gestor, ao selecionar a opção de enviar para distribuição, será exibido um campo para escolha da fila.

Esse seletor irá listar apenas as filas ativas do cliente e seguirá o mesmo comportamento já existente na funcionalidade de alteração de fila dentro do “Administrar Lead”.

Ao selecionar uma fila:

• O lead será inserido diretamente nela, mesmo que não seja compatível com os parâmetros configurados da fila;
• A fila precisa estar:
  • ativa;
  • dentro do horário de funcionamento;
  • com atendente disponível/próximo para receber leads.

Além disso:

• O histórico do lead registrará qual usuário realizou a ação de envio para a fila e que foi pela ação em lote;

Por que isso é importante?
Garante consistência de permissões, permitindo controlar se corretor e imobiliária podem ou não aprovar/reprovar documentos no pré-cadastro.

Como funciona?
Foi adicionada a permissão “Alterar  situação dos documentos” no workflow de pré-cadastros para os perfis de corretor e imobiliária.

Regras de funcionamento:

• Por padrão, a permissão vem habilitada. Não alterando o funcionamento atual.
• Quando habilitada, corretor e imobiliária podem aprovar ou reprovar documentos normalmente.
• Quando desabilitada, esses perfis deixam de ter essa ação disponível no pré-cadastro.
• Essa permissão já existia porém apenas para gestor e correspondente.

Por que isso é importante?
Permite maior escala e flexibilidade na captação de leads, possibilitando gerenciar múltiplas contas do Facebook e centralizar as integrações em um único sistema.

Como funciona?
Agora é possível conectar múltiplas contas do Facebook na integração de leads.

Regras de funcionamento:

• O gestor visualiza por padrão apenas as contas que ele conectou.
• Existe uma permissão de perfil que permite visualizar todas as contas conectadas.
• Há um limite padrão de até 10 contas conectadas simultaneamente.
• Esse limite pode ser ajustado via configurações comerciais.

Permissão de perfil para visualizar todas as contas conectadas: 

Caso não libere, verá apenas as suas próprias contas conectadas. 

Por que isso é importante?

Permite que integrações executem ações em nome de diferentes usuários e painéis, garantindo mais controle, consistência nas regras e rastreabilidade das operações.

Como funciona?
Foram adicionados dois novos parâmetros opcionais nas APIs de pré-cadastro: id_usuario e painel.

Esses parâmetros estão disponíveis nos seguintes endpoints:

• Mensagens do pré-cadastro:https://{dominiodocliente}.cvcrm.com.br/api/v3/comercial/precadastros/mensagens
• Documentos do pré-cadastro:https://{dominiodocliente}.cvcrm.com.br/api/v1/comercial/precadastro/documentos
• Aprovar/Reprovar documentos:https://{dominiodocliente}.cvcrm.com.br/api/v3/comercial/precadastro/aprovar-reprovar-documentos
• Edição de pré-cadastro (PUT):https://{dominiodocliente}.cvcrm.com.br/api/v1/comercial/precadastro/[idPrecadastroOuCodigoInterno]

Regras de funcionamento:

• Caso nenhum dos parâmetros seja informado, a API considera automaticamente o usuário autenticado que está realizando a requisição.
• Caso ambos os parâmetros sejam informados, a ação será executada no contexto do usuário (id_usuario) e do painel (painel) definidos.
• Caso apenas um dos parâmetros seja informado, a requisição será considerada inválida e não será processada.

Com isso, integrações passam a ter controle explícito sobre o contexto da operação, mantendo compatibilidade com o comportamento atual quando os parâmetros não são utilizados.

Por que isso é importante?
Garante segurança e confidencialidade das informações dos clientes, evitando exposição indevida de documentos entre corretores diferentes. Além disso, resolve um problema real do processo comercial do cliente, onde dados sensíveis estavam sendo compartilhados sem controle, o que pode gerar riscos legais e quebra de confiança. 

Também padroniza o comportamento entre workflows (pré-cadastro e reservas), reduzindo inconsistências no produto.

Como funciona?
Foi criada a permissão "Importar documentos da pessoa" dentro do workflow de pré-cadastro.

• Quando habilitada, o usuário pode importar documentos já existentes de outros pré-cadastros vinculados ao mesmo cliente.
• Quando desabilitada, não irá aparecer o botão de importar documentos.
  Isso dá controle direto ao cliente sobre quem pode reutilizar documentos e evita o compartilhamento indevido de informações confidenciais.
• Por padrão a permissão virá liberada nos clientes para evitar conflitos na forma como já é utilizado. 

Por que isso é importante?

Permite que sistemas externos sejam notificados em tempo real sempre que um correspondente é associado a um pré-cadastro, garantindo sincronização automática de dados, redução de processos manuais e maior agilidade no fluxo operacional entre plataformas integradas.

Como funciona?
Foi criado um novo gatilho de webhook chamado "Associar correspondente". Sempre que um pré-cadastro receber a associação de uma empresa correspondente ou de um usuário correspondente, o sistema irá disparar automaticamente o webhook (caso esteja configurado), enviando os dados atualizados do pré-cadastro para a URL definida.