A API GET de Leads passa a retornar também a informação resumo_insight_api, que já estava disponível no POST. Com isso, os clientes podem consultar e utilizar essa informação também nas requisições de GET.
Por que isso é importante?
Permite que os clientes utilizem a informação de resumo do insight em relatórios, análises e integrações com ferramentas de BI.
Adicionamos as informações de id corretor, id imobiliária e id do gestor na API.
https://{dominiodocliente}.cvcrm.com.br/api/v1/cvdw/distribuicao/leads.
Por que isso é importante?
Facilita a integração e o cruzamento das informações de distribuição de leads, permitindo identificar de forma única o corretor, a imobiliária e o gestor por meio de seus respectivos IDs.
Na API GET CVDW de distribuição de leads, além dos nomes que já eram disponibilizados, agora também são retornados o ID do corretor, ID da imobiliária e ID do gestor.
O novo Relatório de Leads traz uma experiência mais otimizada para análise e extração de dados, seguindo a evolução já realizada no Relatório de Vendas Novo. A melhoria facilita a consulta das informações e permite trabalhar com volumes maiores de dados de forma mais prática e eficiente.
Como funciona?
O Relatório de Leads Novo (Beta) disponibiliza diferentes opções para visualizar, exportar e compartilhar os dados, permitindo que o usuário escolha a forma mais adequada para sua necessidade:
Assim, o novo relatório oferece mais opções de exportação, visualização e compartilhamento, tornando a análise dos leads mais flexível para os usuários.
A Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) passou a nem sempre compartilhar o telefone do contato por questões de privacidade. Quando isso acontece, ela envia no lugar um código chamado Linked ID (LID) — uma espécie de identidade do lead.
A melhoria é que o CV CRM passou a reconhecer o LID como um dado de contato válido: antes, um lead sem telefone podia ser barrado ou tratado como incompleto; agora ele é criado normalmente e fica disponível para atendimento, mesmo sem telefone e sem e-mail. Isso importa porque nenhum lead real é perdido por chegar "sem telefone", o LID evita duplicidade (é um identificador único) e o funil continua fluindo.
Como funciona?
O lead entra pela integração e, quando o número não é compartilhado, telefone e e-mail chegam em branco — no lugar deles o sistema recebe o LID e cria o lead normalmente.
Na tela do lead aparecem dois indicadores: o aviso no topo "Lead com dados obrigatórios pendentes" (com o botão "Preencher dados") e o bloco "Identificação e contato", que mostra o LID recebido (ex.: LID - Linked ID 741258), o contador "0/2 campos" e as marcações "Telefone não informado" / "E-mail não informado", cada uma com atalho para preencher.
O aviso e as marcações em vermelho não são erro — apenas sinalizam que faltam telefone e e-mail para as próximas etapas (Pré-Cadastro e Reserva). Nenhuma configuração da conta precisa ser alterada.
O que muda?
Assim é possível receber e trabalhar leads que antes poderiam nem chegar ou ficar travados. O lead com LID é criado, não é bloqueado e não é descartado por estar sem telefone.
Para avançar até Pré-Cadastro e Reserva, ainda é preciso completar telefone e e-mail — basta abrir o lead com o aviso "Lead com dados obrigatórios pendentes", clicar em "Preencher dados" (ou direto sobre "Telefone não informado" / "E-mail não informado"), informar os dados e salvar; o contador atualiza e o lead fica liberado.
Leads antigos (sem LID) continuam funcionando como antes, e as opções de obrigatoriedade da conta seguem as mesmas.
Nova opção de configuração de duplicidade de pré-cadastro para o cliente e para o associado, “Somente para o mesmo corretor”, permitindo que um corretor cadastre o mesmo cliente/associado em múltiplos pré-cadastros, sem liberar a duplicidade para outros corretores.
Permite atender clientes interessados em mais de uma unidade sem abrir mão do controle sobre a duplicidade, evitando disputas entre corretores e reduzindo a necessidade de liberar a duplicidade para todos.
Mais flexibilidade na gestão dos pré-cadastros, permitindo refletir diferentes políticas comerciais por empreendimento, mantendo o bloqueio para outros corretores e dando ao gestor a possibilidade de liberar exceções quando necessário.
Obs.: O "sim" e "não" continuam funcionando como antes, bloqueando ou não pré-cadastros ativos para o mesmo cliente. A melhoria não vem configurada e por isso não tem impacto em quem já usa a configuração da maneira atual.
O que foi desenvolvido?
Foi adicionada uma nova ação às funcionalidades de Vencimento de Leads e Vencimento por Empreendimento: Alterar situação do lead.
Ao selecionar essa ação, o usuário poderá escolher, por meio de um select, para qual situação do workflow o lead deverá ser direcionado quando vencer naquela etapa.
O select exibirá somente as situações ativas do workflow.
Ao ocorrer o vencimento do lead, caso a ação Alterar situação do lead esteja configurada, o lead será automaticamente direcionado para a situação selecionada.
As ações configuradas entre a situação atual e a situação de destino do workflow, caso existam, serão executadas normalmente.
Porém, nesse processo, os pré-requisitos configurados no workflow serão ignorados, permitindo que o lead seja direcionado para a situação definida mesmo que não atenda às condições normalmente exigidas para entrada nessa etapa.
A melhoria permite que o gestor tenha maior controle sobre o comportamento dos leads após o vencimento, podendo definir automaticamente o próximo estágio do lead no workflow.
Isso reduz a necessidade de movimentações manuais e permite criar fluxos específicos para leads que não foram tratados dentro do prazo definido, mantendo a execução das ações da etapa de destino sem impedir a movimentação por conta de seus pré-requisitos.
Foi criada uma nova configuração de específico para a integração com o Facebook, permitindo que o cliente defina se os leads que ficaram pendentes devido a erros ou falhas de permissão deverão ser processados novamente após a normalização da integração.
Atualmente, quando ocorre uma falha de permissão no Facebook, os leads podem permanecer pendentes. Em alguns casos, o cliente acaba realizando o cadastro ou a importação desses leads manualmente para não perder as oportunidades.
Quando a integração é normalizada, esses leads pendentes podem voltar a ser processados, fazendo com que sejam convertidos novamente de forma atrasada ou gerando duplicidade no fluxo do cliente.
A nova configuração permite que o cliente tenha controle sobre esse comportamento, evitando o reprocessamento de leads que já foram tratados por outro meio.
Maior controle sobre o recebimento dos leads provenientes do Facebook, permitindo que cada cliente defina o comportamento mais adequado para sua operação e evitando que leads tratados manualmente durante uma indisponibilidade da integração retornem posteriormente de forma inesperada.
Adicionamos uma configuração nos Tipos de Arquivos para permitir que o gestor defina quais formatos de arquivos são aceitos para cada documento cadastrado (ex.: apenas PDF).
Essa configuração funcionará para os uploads do sistema referentes ao (Pré-cadastro, Reserva e AutoCadastro), impedindo o envio de arquivos em formatos não permitidos.
Por padrão todos os formatos virão preenchidos.
Mudanças feitas nas configurações gerarão um histórico.
Caso o formato não seja aceito, ao tentar inserir o documento um alerta informará os formatos aceitos.
Atualmente os usuários conseguem visualizar seus resultados apenas dentro de cada campanha individualmente. Isso dificulta o acompanhamento do desempenho geral ao longo do tempo, exigindo que o usuário acesse várias campanhas para entender seu histórico de atuação.
Com a exibição dos indicadores consolidados, o usuário passa a ter uma visão única e rápida do volume total de leads recebidos e das ações realizadas em todas as campanhas de ativação, facilitando o acompanhamento de produtividade e resultados.
Na funcionalidade de Campanhas de Ativação, dentro do menu de ativação, foram adicionados indicadores consolidados que apresentarão o histórico geral do usuário em todas as campanhas já recebidas.
Serão exibidas as seguintes informações:
Os indicadores atualmente existentes por campanha continuarão sendo exibidos normalmente. A nova visualização será complementar e apresentará os totais consolidados independentemente da campanha selecionada pelo usuário.
Objetivo
A Agenda tem como objetivo centralizar a visualização dos compromissos e atividades vinculados aos Leads, oferecendo ao usuário uma visão organizada de tudo que precisa ser executado.
Além disso, agora é possível criar eventos de agenda sem vínculo com um Lead — permitindo registrar lembretes e tarefas pessoais diretamente no calendário.
Regra geral: toda tarefa criada dentro de um Lead é automaticamente refletida na Agenda, garantindo rastreabilidade e visibilidade centralizada das atividades.
A visualização é segmentada por perfil de acesso:
Sobre a Agenda
A agenda consiste em uma visualização das datas, com as tarefas/atividades do lead.
Navegação de Período
Modos de Visualização
Agenda Completa — exibe todos os eventos de todos os usuários (Visão Painel Gestor)
Minha Agenda — exibe apenas os eventos do usuário logado
Dropdown de período com 4 opções:
Grade de Horários (visão semanal/diária)
Visão Mensal
Botão de compartilhamento (ícone ⇔) ao lado da data, ao clicar abre o modal "Link de Integração" com:
O lado esquerdo da tela exibe um calendário compacto de navegação com as seguintes ações:
Legenda de Tipos de Evento
Logo abaixo do calendário, há uma legenda com as cores de cada tipo de evento:
Cor | Tipo |
Azul | Ligação |
Amarelo | SMS |
Verde | |
Ciano | |
Cinza | Anotação |
Verde escuro | Visita |
Laranja | Reserva |
Vermelho | Tarefa |
Azul claro | Agenda |
Ao passar o mouse em cima do dia, é exibido o que tem naquele dia em si para ser executado, referente aos Leads
Um dropdown que permite filtrar as tarefas exibidas no painel de tarefas:
Exibe também o contador: "Você possui X tarefas."
Lista de Tarefas (Painel Esquerdo Inferior)
Exibe todos os eventos/tarefas pendentes com as seguintes informações por item:
Cada item possui o botão "Opções" com 3 ações:
Abre um painel lateral direito com filtros avançados para a visualização do calendário. Cada seção é expansível:
Botões de ação do painel:
Ao clicar, abre um modal pedindo para selecionar o Tipo de Agenda:
Tipos disponíveis:
Já o novo tipo agenda, é uma agenda na qual você pode criar sem vínculo com Lead, ser uma tarefa de agenda para lembrar. Observação tarefa que pode ser feita em qualquer dia, e por razões que podem ou não ter relação ao sistema.
Os campos que precisam:
Destaques de Mudanças — Agenda
O que é novo
1. Agenda sem vínculo com Lead O principal change: agora é possível criar eventos de agenda independentes, sem precisar estar atrelado a um Lead. É um novo tipo chamado "Agenda" serve como lembrete pessoal de qualquer natureza.
2. Novo tipo no fluxo de criação Ao clicar em "Adicionar Agenda", o modal agora oferece 3 opções onde antes provavelmente só havia 2:
🔄 O que foi expandido ou reorganizado
Visibilidade por perfil
Filtros avançados mais granulares O painel de filtros agora permite cruzar gestor + corretor + imobiliária + situação + tipo — o que sugere que antes essa combinação era mais limitada.
Sidebar recolhível Melhoria de UX: o painel esquerdo pode ser colapsado para expandir a área de calendário.
