A partir de 10/11 (terça-feira), o CV CRM contará com uma nova etapa de segurança no login dos painéis Gestor, Imobiliária e Corretor, por meio da verificação por código.

A melhoria tem como objetivo reforçar a proteção das contas e garantir mais segurança no acesso à plataforma, adicionando uma etapa de confirmação de identidade. A verificação será habilitada por padrão para todos os clientes.

Como funciona?

• Depois de informar e-mail e senha (ou entrar com Google, Apple etc.), você confirma sua identidade com um código.
• Se você usa um app autenticador, informe o código gerado nele.
• Se não usa, enviamos um código de 6 dígitos por e-mail ou SMS, e você escolhe o canal. O SMS está disponível para celulares brasileiros cadastrados; os demais recebem por e-mail. Você pode reenviar o código ou trocar de canal.
• O código tem validade curta e um número limitado de tentativas. Após erros consecutivos, o acesso é bloqueado temporariamente, e o tempo de bloqueio aumenta a cada nova sequência de erros. Se isso acontecer, procure o administrador do seu sistema para o desbloqueio.

Outras melhorias de segurança

Além da verificação no login, foram implementadas novas medidas de proteção:

• Recuperação de senha: usuários que utilizam aplicativo autenticador deverão informar o código gerado pelo aplicativo para redefinir a senha. Para os demais, a recuperação continuará sendo realizada por e-mail.
• Alteração de e-mail ou celular: na seção Meus dados, a atualização dessas informações exigirá a confirmação de um código enviado ao novo contato. Um aviso de segurança também será encaminhado ao contato anterior.
• Alteração de senha: após a troca de senha, os acessos ativos em outros dispositivos, incluindo o aplicativo, serão encerrados automaticamente. O usuário também receberá um e-mail confirmando a alteração.

Importante: os acessos realizados por AD e Sienge ID continuarão seguindo seus próprios processos de autenticação.

Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o acesso, entre em contato com o nosso Suporte.

O CV Sign foi atualizado para ampliar o prazo padrão de vencimento dos envios de assinatura eletrônica de 15 para 90 dias, quando não houver um prazo configurado.

A melhoria proporciona mais flexibilidade e segurança no processo de assinatura, reduzindo o risco de vencimento dos documentos antes da conclusão das assinaturas e evitando a necessidade de realizar novos envios.

Como funciona?

O prazo de vencimento dos envios de assinatura seguirá a seguinte ordem de prioridade:

1. Configuração do empreendimento: será utilizado o prazo definido nas configurações do empreendimento, na seção Integrações.
2. Configuração do CV Sign: caso não exista um prazo definido no empreendimento, será considerado o prazo configurado na integração do CV Sign.
3. Prazo padrão: se nenhuma das configurações estiver preenchida, o sistema aplicará automaticamente o prazo de 90 dias.

Os campos de configuração também foram atualizados para apresentar essas informações de forma mais clara:

• No empreendimento: o campo “Vencimento do envio da Assinatura Eletrônica (Dias)” passa a informar que, quando não preenchido, será considerado o prazo definido na integração.
  
  
  
  
• Na integração do CV Sign: o campo “Vencimento do Envio (Dias)” passa a informar o limite máximo de 90 dias e o prazo padrão aplicado quando não houver preenchimento.
  

• Prazo menor: quem prefere um prazo mais curto continua podendo definir de 1 a 89 dias na integração ou no empreendimento.
• Envios anteriores: a mudança vale para os envios feitos a partir de agora. Envelopes já enviados mantêm o prazo de 15 dias.

A API GET “Retorna as empresas correspondentes” foi atualizada para incluir as agências bancárias vinculadas a cada empresa correspondente, por meio do novo campo agencias.

A melhoria facilita a integração com sistemas externos, permitindo consultar as informações das agências bancárias em uma única requisição, sem a necessidade de consultas adicionais ou cadastros duplicados.

Como funciona?

Na consulta de empresas correspondentes, disponível na seção Correspondentes da documentação da API, será retornado o novo campo agencias, contendo uma lista das agências bancárias vinculadas à empresa.

Cada agência apresentará as seguintes informações:

• idagencia: código identificador da agência.
• nome: nome da agência.
• banco: nome do banco vinculado à agência.

Para mais detalhes sobre a estrutura do retorno, acesse a documentação da API no Portal do Desenvolvedor.

O cadastro de Agências Bancárias ganhou o campo “Quantidade de gerentes”, com uma variável de contrato correspondente. Como a agência fica vinculada ao repasse, o número de gerentes passa a poder ser preenchido automaticamente nos contratos, junto com os demais dados da agência.

Por que é importante?
Antes, quem precisava informar a quantidade de gerentes da agência no contrato tinha que digitar o número manualmente a cada documento. Agora o dado fica no cadastro da agência e entra no contrato sozinho, o que reduz erro de digitação e retrabalho.

Como funciona?

• Cadastro: ao criar ou editar uma agência bancária, preencha o novo campo “Quantidade de gerentes”. Ele é opcional, diferente de nome, banco, agência, dígito e situação no painel, que continuam obrigatórios.
  

  
  

• Variável de contrato: no modelo de contrato, insira a variável no ponto em que a informação deve aparecer. Ela segue o mesmo padrão das demais variáveis da agência:

Exemplo:

  Nome da agência: [[REPASSE][AGENCIA_NOME]]

  Banco: [[REPASSE][AGENCIA_BANCO]]

  Número da agência: [[REPASSE][AGENCIA_NUMERO]]

  Dígito da agência: [[REPASSE][AGENCIA_DIGITO]]

  Quantidade de gerentes: [[REPASSE][AGENCIA_QUANTIDADE_GERENTES]]

• Resultado: ao gerar o contrato, a variável é substituída pela quantidade de gerentes cadastrada na agência vinculada ao repasse.

Corrigimos os links dos conteúdos de ajuda da funcionalidade Primeiros Passos. Eles estavam vinculados ao Movidesk, nosso antigo chat de suporte. Agora estão vinculados ao Freshdesk e exibem o conteúdo normalmente. Os materiais em vídeo da página não mudaram.

Por que é importante?
Com a mudança da ferramenta de suporte, ao clicar nos conteúdos de ajuda recebiam a mensagem “Sua conta está desabilitada. Contate o administrador do sistema.” Isso deixava o usuário sem o material de apoio justamente nos primeiros passos de configuração do CV. Com a correção, ele volta a ter o passo a passo de cada tema na Central de Ajuda.

Como funciona?

• Onde acessar: em Utilitários > Nosso Atendimento > Acessar Primeiros Passos > “Conteúdos de ajuda”.
• Como usar: clique no tema desejado, por exemplo Perfis de acesso, Cadastro de usuários ou Cadastro de imobiliárias.
• Resultado: o artigo correspondente abre na Central de Ajuda do CV CRM, com o conteúdo completo. No exemplo do print, “Configuração de Perfis de Acesso - Painel do Gestor”.
• Vídeos: o vídeo da página continua disponível como antes.
• Para o usuário: nada muda no uso. Ele clica nos cards como antes, e o artigo agora abre normalmente.

Antes de enviar um contrato para assinatura eletrônica no Pré-cadastro e na Assistência Técnica, o sistema agora abre o modal “Resumo e envio”, com os dados de quem vai receber o contrato. O funcionamento é o mesmo nos dois módulos.

Por que é importante?
Traz visibilidade dos dados antes do envio, para reduzir envios errados. O usuário vê quem vai assinar, por qual canal e quem vai só acompanhar como observador, e pode conferir tudo antes de confirmar.

Como funciona?

1. Na listagem de contratos, selecione o contrato desejado.
2. Em Operações gerais, clique em “Enviar Contratos para Assinatura Eletrônica”.
3. Confira os dados no modal “Resumo e envio”:
   • Assinantes: nome, e-mail, telefone, o tipo (por exemplo, Cliente) e a marcação (por exemplo, Assinatura).
   • Observadores: quem acompanha o contrato sem assinar.
4. Clique em “Confirmar e enviar” para concluir o envio, ou em “Voltar” para fechar o modal sem enviar.

• Se os dados estiverem errados: o modal é apenas para conferência. A correção continua como já funciona hoje: altere o cadastro do assinante, gere um novo contrato e faça um novo envio.

Importante: o módulo Gestão de Contratos precisa estar ativo, e a opção “Habilitar envio via Gestão de Contratos” precisa estar ativa em cada módulo (Pré-cadastro e Assistência).

Uma nova opção de configuração faz o CV CRM enviar ao Mega ERP o nome do cliente e dos associados já padronizado: em CAIXA ALTA, sem acentos e com os espaços normalizados. A mudança vale só para o que é enviado ao Mega. O cadastro no CV CRM não é alterado. 

Por que é importante?
Os contratos criados direto no Mega já usam nomes em caixa alta e sem acentuação. Os dados que vêm do CV CRM seguiam a formatação do cadastro, então o Mega recebia nomes em padrões diferentes. Com a opção ativa, o nome chega uniforme, independentemente de como foi digitado no CV, e a base do Mega fica consistente.

Como funciona?

• Ativação: em Configurações Específicos › Integrações “Enviar nome do cliente e associados em maiúsculo e sem acentos - MEGA”.
  

  
  

• Onde se aplica: ao nome do cliente (titular) e aos associados vinculados ao contrato. Na validação, a cônjuge do associado também saiu normalizada.
• O que muda no envio ao Mega:
  • Todas as letras ficam maiúsculas.
  • Os acentos saem: Á, Ã, Ç, É, Ü e similares viram A, A, C, E, U.
  • Espaços no início e no fim do nome são removidos.
  • Espaços repetidos entre as palavras viram um só.
  • O nome em si não muda, só a formatação.
• Exemplos:
  • “joão antônio da silva” → “JOAO ANTONIO DA SILVA”
  • “Conceição Müller” → “CONCEICAO MULLER”
  • “íris çá ñandú” → “IRIS CA NANDU”
• Sem alteração no CV: o nome continua aparecendo no CV CRM exatamente como foi cadastrado.
• Opção desligada: o envio continua como antes, com o nome na formatação do cadastro. 

Ao importar corretores, o sistema agora envia automaticamente um e-mail para que cada corretor valide o próprio endereço. O envio vale para corretores novos e também para corretores já existentes que ainda não têm o e-mail verificado. Esse envio já acontecia no cadastro manual, mas não na importação.

Por que é importante?
O CV não envia mensagens para e-mails não validados. Sem a verificação, corretores cadastrados em lote ficavam sem receber as notificações do painel. Agora a importação segue o mesmo fluxo de validação do cadastro manual, sem etapa extra para a imobiliária ou para a incorporadora. Corretores antigos que nunca validaram o e-mail também entram nesse fluxo quando aparecem na importação.

Como funciona?

• Importação: em Cadastros › Importações de Corretores, o usuário importa o arquivo normalmente, com “Importar novo arquivo”.
  
  
  
• Envio automático: o sistema envia o e-mail “Confirmação de e-mail Construtor de Vendas” para cada corretor da importação que ainda não tenha o e-mail verificado, seja ele novo ou já existente.
• Quem não recebe: corretores existentes que já têm o e-mail verificado não recebem a mensagem.
• Validação: o corretor recebe a mensagem, que explica que o e-mail precisa ser validado para ele receber as notificações do painel. Ele clica em “Verificar e-mail” para concluir.
• Acompanhamento: o envio pode ser conferido na Fila de E-mails, em Configurações.

Um tour guiado que apresenta a tela inicial da Gestão de Contratos. Ele aparece no primeiro acesso do usuário ao módulo.

Por que é importante?
Quem entra na Gestão de Contratos pela primeira vez passa a ter um caminho para entender onde fica cada recurso, sem depender de treinamento ou de suporte. Isso facilita a adoção do módulo.

Como funciona?

• Primeiro acesso: ao abrir a Gestão de Contratos pela primeira vez, o usuário vê a mensagem “Boas-vindas à Gestão de Contratos”, que resume o módulo: organizar contratos em setores, enviar para assinatura e acompanhar cada etapa em um só lugar.
• Iniciar o tutorial: ao clicar em “Iniciar tutorial”, o tour mostra onde fica cada recurso da tela.
• Fechar: o usuário também pode fechar a mensagem no “X” e seguir usando a tela normalmente.

Agora o Título do e-mail, configurado em “Configurar Envio” da Assinatura Eletrônica, pode ser usado também como nome do documento enviado para a Clicksign. 

Por que é importante?
Quando os arquivos são concatenados no envio, o documento ficava com o nome de vários arquivos juntos. O resultado era um nome grande e que muitas vezes não fazia sentido para quem recebia. Com essa melhoria, o nome do documento segue o mesmo título que você já configura para o e-mail, o que padroniza o que o assinante vê.

Como funciona?

• Ativação: em Empreendimento > Configurações > Integrações, ative a opção “Usar título do e-mail como nome do documento (Clicksign)”. Ela só funciona na Clicksign 3.0.
  
  
  
• Título: configure o “Título do e-mail” em Assinatura Eletrônica › Configurar Envio. Ele aceita variáveis, como empreendimento e unidade da reserva.
  
  
  
• Resultado: com a opção ativa, o título, já com as variáveis preenchidas, vai para a Clicksign como nome do documento. É o nome que aparece como assunto do e-mail e como nome do arquivo para o assinante. No exemplo do print, o assunto e o PDF ficam como “Retiro Teixeira- APTO 248”.
  
  
  
• Sem título configurado: o sistema continua usando o nome do contrato, como antes.
• Clicksign 1.0: nada muda, e o envio segue como antes.