Agora é possível configurar se o boleto da parcela de ato será gerado automaticamente durante a aprovação da condição de pagamento da reserva.

Foi adicionada uma nova configuração na integração com o Sienge, permitindo que cada empreendimento defina o comportamento mais adequado ao seu processo.

Por que isso é importante?

Até então, o CV CRM gerava automaticamente o boleto da parcela de ato ao aprovar a condição de pagamento da reserva.

Para clientes que também utilizam a ação de workflow "Gerar boleto para parcela ato (Sienge)", esse comportamento resultava na emissão de boletos em duplicidade, já que o mesmo boleto era gerado automaticamente e novamente em uma etapa posterior do fluxo.

Com a nova configuração, esse comportamento passa a ser opcional.

Como funciona?

Foi criada uma nova configuração na integração do empreendimento:

Gerar boleto para parcela ato (Sienge) na aprovação da reserva

• Sim (padrão): mantém o comportamento atual, gerando automaticamente o boleto durante a aprovação da reserva.
• Não: desabilita a geração automática. Nesse caso, a emissão do boleto ficará sob responsabilidade das ações configuradas no workflow ou de outro momento definido pelo processo da empresa.

OBS.: o recomendado é desabilitar essa configuração se a geração do boleto no Sienge já ocorre através de uma ação de workflow.

Pré-requisitos

• Integração com o ERP Sienge configurada
• Utilização da funcionalidade de geração de boleto de ato

Ao selecionar uma regra de comissão na reserva, o sistema passa a disponibilizar também as regras cadastradas na Configuração Padrão.

Antes, apenas as regras disponíveis na configuração do empreendimento da reserva eram apresentadas para seleção.

Por que isso é importante?

Muitas empresas mantêm regras de comissão padronizadas para utilização recorrente. Com essa melhoria, essas regras passam a ficar disponíveis diretamente na reserva, tornando o processo mais prático e evitando cadastros duplicados.

Além disso, a centralização das regras facilita sua reutilização e padroniza a operação comercial.

As mensagens exibidas ao alterar a situação de uma reserva foram modernizadas.

Agora, em vez dos tradicionais alertas do navegador (JavaScript), o sistema passa a utilizar notificações do tipo toast, seguindo o mesmo padrão já adotado na funcionalidade de Simulação.

Por que isso é importante?

Os alertas do navegador interrompiam a navegação e proporcionavam uma experiência menos fluida para o usuário.

Com o novo modelo de notificações, o feedback é apresentado de forma mais discreta e intuitiva, mantendo o fluxo de trabalho sem interrupções.

Como funciona?

Ao alterar a situação de uma reserva, o sistema exibirá uma notificação em tela informando o resultado da operação.

Serão apresentados toasts para os mesmos cenários já existentes, incluindo:

• ✅ Alterações realizadas com sucesso;
• ❌ Erros ou impedimentos que impossibilitem a mudança de situação.

O comportamento segue o padrão visual e funcional já utilizado na Simulação, proporcionando uma experiência consistente entre os módulos.

Como era?

Como passa a ser:

A integração de reservas com o ERP UAU passa a permitir que o usuário defina qual Data Base de Resíduo será enviada na proposta.

Antes, essa informação era preenchida automaticamente com a data de cadastro da reserva. Agora, o campo pode ser ajustado conforme a necessidade da operação.

Por que isso é importante?

Em muitos processos, a reserva é cadastrada em um dia e aprovada ou assinada em outro. Como consequência, a Data Base de Resíduo enviada ao UAU nem sempre refletia a data efetivamente utilizada na negociação, exigindo ajustes manuais diretamente no ERP.

Com essa melhoria, o usuário ganha flexibilidade para definir a data mais adequada, reduzindo retrabalho e mantendo maior consistência entre o CV CRM e o UAU.

Como funciona?

Novo campo na integração

Foi adicionado o campo Data Base de Resíduo no formulário de integração da reserva com o UAU.

O campo:

• É preenchido automaticamente com a data de cadastro da reserva;
• Pode ser editado manualmente antes do envio ao ERP;
• É enviado ao UAU conforme o valor definido pelo usuário.
  OBS.: Também foi criada uma nova ação de workflow:

"Preencher Data Base de Resíduo com a data de aprovação comercial"

Quando utilizada, o sistema preenche automaticamente o campo com a data de aprovação comercial da reserva, padronizando o processo e reduzindo intervenções manuais.

Controle de permissões

A edição da Data Base de Resíduo pode ser controlada por:

• Perfil de acesso;
• Workflow.

Assim, apenas usuários autorizados poderão alterar essa informação.

Impacto na operação

• Maior flexibilidade na integração com o UAU
• Redução de ajustes manuais no ERP
• Melhor alinhamento entre a proposta enviada e o processo comercial

A funcionalidade de Simulação recebeu duas novidades para facilitar o registro e o compartilhamento de informações durante a negociação.

Agora é possível:

• Anexar arquivos e áudios nas observações da simulação;
• Capturar automaticamente uma imagem da simulação e anexá-la às observações.
  

Por que isso é importante?

Durante uma negociação, é comum que usuários precisem registrar documentos, áudios explicativos ou compartilhar a configuração da proposta com outros envolvidos.

Com essas melhorias, todas essas informações passam a ficar centralizadas na própria simulação, tornando o histórico mais completo e facilitando a comunicação entre as equipes.

Como funciona?

📎 Anexos nas observações

O campo Observações agora permite incluir:

• Arquivos
• Áudios

Assim, além das anotações em texto, é possível complementar a negociação com documentos e mensagens de voz diretamente na simulação.

Captura de tela da simulação

Foi adicionado um novo botão de Captura de Tela.

Ao acioná-lo, o sistema captura automaticamente toda a área da simulação, sem necessidade de seleção manual.

Após a captura:

• A imagem é salva no computador do usuário;
• Uma cópia é anexada automaticamente às Observações da própria simulação, mantendo o vínculo com a negociação.

Pré-requisitos

• Acesso à funcionalidade de Simulação
• Permissão para anexar arquivos (quando aplicável)

Agora é possível enviar automaticamente para o Sienge os documentos anexados aos pagamentos de comissão.

Foi criada uma nova ação de workflow que realiza o envio dos anexos para o ERP, permitindo centralizar toda a documentação financeira diretamente no Sienge.

Por que isso é importante?

Antes dessa melhoria, os documentos anexados aos pagamentos permaneciam apenas no CV CRM, exigindo processos manuais para disponibilizá-los no ERP.

Com a nova integração, o envio passa a ocorrer de forma automática, garantindo maior agilidade, rastreabilidade e organização dos documentos relacionados às comissões.

Como funciona?

📎 Anexe os documentos

Os documentos continuam sendo adicionados normalmente aos pagamentos de comissão no CV CRM.

Envio pelo Workflow

Ao passar pela nova ação de workflow, o sistema envia automaticamente os anexos para o pagamento correspondente no Sienge.

Após o envio, os documentos ficam disponíveis diretamente no ERP.

Proteção contra duplicidade

Quando um documento é enviado com sucesso:

• O CV CRM registra internamente o código de identificação do pagamento no Sienge.
• Caso a ação de workflow seja executada novamente, documentos que já possuam esse vínculo não serão reenviados, evitando anexos duplicados no ERP.

Pré-requisitos

• Integração com o ERP Sienge configurada
• Pagamento de comissão com documentos anexados
• Workflow configurado com a nova ação de envio de documentos

A API /api/v1/cvdw/unidades/precos foi ampliada com novas propriedades para disponibilizar informações da tabela de preço dinâmica por valor da unidade.

Foram adicionados os seguintes campos ao retorno da API:

• Valor Total
• Valor Total com Desconto
• Valor de Avaliação

Por que isso é importante?

Com essas novas informações, integrações e ferramentas analíticas passam a ter acesso a dados mais completos sobre a precificação das unidades, reduzindo a necessidade de cálculos externos ou consultas complementares.

A remoção em lote de comissões foi aprimorada para permitir a exclusão de comissões que possuam boletos em aberto com a exclusão dos boletos em conjunto.

Por que isso é importante?

Antes dessa melhoria, uma comissão com boleto em aberto poderia ser removida em uma operação em lote, fazendo com que o boleto deixasse de ser gerenciado pelo sistema.

Isso poderia comprometer a régua de cobrança e gerar inconsistências no acompanhamento financeiro.

Com a inovação, a exclusão da comissão também cancelará os boletos em aberto, mantendo a integridade do processo.

Como funciona?

Ao executar uma remoção em lote de comissões, o sistema verifica se existem boletos em aberto vinculados às comissões selecionadas.

• Se a comissão não possuir boletos em aberto: a remoção é realizada normalmente.
• Se a comissão possuir boletos em aberto: o cancelamento do boleto em aberto ocorre durante o processo de remoção da comissão do sistema.

Ao final da operação, o usuário recebe um alerta informando que uma ou mais comissões foram removidas e os boletos cancelados na operação.

Pré-requisitos

• Utilização da funcionalidade de remoção em lote de comissões
• Existência de boletos vinculados às comissões (quando aplicável)

O processo de importação de reservas foi reestruturado para suportar grandes volumes de registros com mais eficiência.

Agora, o processamento das importações deixa de ocorrer diretamente na requisição da tela e passa a utilizar uma arquitetura de processamento em fila (FIFO), tornando a operação mais escalável e resiliente.

Por que isso é importante?

Em importações com muitos registros, o processamento síncrono podia ocasionar timeouts, interrompendo a operação antes da sua conclusão.

Com o novo modelo, as importações são processadas de forma assíncrona, permitindo que grandes volumes sejam tratados com mais estabilidade e reduzindo o risco de falhas.

Como funciona?

Ao iniciar uma importação:

• O arquivo é recebido pelo sistema normalmente;
• A solicitação é enviada para uma fila de processamento;
• A importação é executada em segundo plano, respeitando a ordem de processamento (FIFO);
• O usuário não depende mais do tempo de resposta da tela para concluir a operação.

Obs.: Não houve mudança no processo.

Relatórios: novas informações disponíveis

Dois relatórios do CV CRM foram atualizados com a inclusão de novos campos, ampliando as informações disponíveis para consultas e análises.

📊 Relatório de Vendas

Agora passa a exibir o Usuário Correspondente vinculado à reserva.

📊 Relatório de Acompanhamento de Reservas

Agora passa a exibir a Data de Nascimento da pessoa vinculada à reserva.

Por que isso é importante?

As novas informações tornam os relatórios mais completos, facilitando análises operacionais, comerciais e o cruzamento de dados sem a necessidade de consultar outras telas do sistema.

Como funciona?

👤 Usuário Correspondente

No Relatório de Vendas, foi adicionada uma coluna que identifica o usuário correspondente associado à reserva, proporcionando maior rastreabilidade e apoio às análises comerciais.

🎂 Data de Nascimento

No Relatório de Acompanhamento de Reservas, passa a ser exibida a data de nascimento da pessoa vinculada à reserva, enriquecendo as informações disponíveis para acompanhamento e gestão.

O card de Andamento da Reserva passa a exibir também as informações da comissão vinculada à reserva.

Agora, além dos dados principais da negociação, o usuário poderá visualizar rapidamente:

• ID da Comissão
• Situação da Comissão

Por que isso é importante?

Antes dessa melhoria, era necessário acessar a comissão para verificar seu andamento, tornando o acompanhamento da operação mais demorado.

Com a nova informação diretamente no card da reserva, gestores e equipes comerciais conseguem identificar o status da comissão de forma rápida, sem sair do Kanban.

Essa melhoria foi implementada a partir de uma sugestão da comunidade de usuários no painel de feedback.

Como funciona?

Sempre que uma reserva possuir uma comissão vinculada, o card exibirá uma nova seção contendo:

• ID da Comissão
• Status da Comissão

As informações são apresentadas logo abaixo dos dados principais da reserva, facilitando a consulta durante o acompanhamento do fluxo.

Impacto na operação

• Mais agilidade no acompanhamento das reservas
• Consulta rápida da situação da comissão
• Redução da necessidade de abrir a comissão para verificar seu status
• Maior visibilidade do processo comercial e financeiro