A partir de agora, a emissão de contratos no CV CRM — ou seja, quando a reserva atingir o status “Vendida” — passará a refletir automaticamente no Sienge.

Com a aplicação totalmente escalada na modalidade do novo Gateway, foi possível implementar um novo endpoint que permite a sinalização de venda do CV CRM para o Sienge.

Como funciona:

• Quando uma reserva for vendida no CV CRM, o sistema enviará automaticamente uma requisição ao Sienge, informando a venda.
• No Sienge, o status da proposta será atualizado para “Emitido”.

Configuração:

• Foi criada uma configuração para habilitar esse comportamento.
• Por padrão, a funcionalidade vem desativada, sendo necessário que um usuário CV CRM com permissão a habilite manualmente.

Como liberar: solicite ao time de Suporte do CV CRM que habilite a emissão de contratos.

Workflow de Reservas:
Além disso, foi adicionada uma nova ação no workflow de reservas, que pode ser configurada em uma etapa posterior à de “Pode Faturar”, permitindo que a emissão do contrato no Sienge ocorra em outro momento, conforme o fluxo de cada incorporadora.

Ao final da transação — e somente em caso de sucesso — o CV CRM receberá o número do título, que será preenchido automaticamente no campo correspondente da proposta.

Agora, o Comunicador do tipo Web passa a exibir uma visão de “Saúde do Número Integrado”, permitindo acompanhar indicadores importantes sobre o desempenho e a reputação do número utilizado nas comunicações via WhatsApp.

Métricas disponíveis:

• Vida útil do número:
  Números mais antigos geralmente têm maior liberdade de uso e menor risco de bloqueio.
  Já números recém-criados são monitorados com mais rigor.
  Se for realizar envios em massa, é recomendado aumentar o volume gradualmente, realizando um aquecimento do número.
• Taxa de resposta:
  Uma alta taxa de resposta indica bom nível de engajamento com o público.
  Uma taxa baixa pode ser interpretada pelo WhatsApp como comportamento semelhante a spam, reduzindo a confiabilidade do número.
• Cobertura do catálogo de endereços:
  O WhatsApp considera suspeitas as interações com contatos que não têm o número salvo.
  Por isso, incentive seus clientes a adicionarem seu número à agenda e priorize comunicações com seu público-alvo real.

Foi realizada a correção da nomenclatura do estado civil:

• Antes: Casado, Comunhão Total de Bens
• Agora: Casado, Comunhão Universal de Bens

A alteração segue a terminologia correta prevista no Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

De acordo com o art. 1.667 do Código Civil:

“O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas.”

Essa atualização garante adequação jurídica e terminológica ao cadastro de Pessoa Física dentro do sistema.

Foi criada uma nova configuração que permite definir uma quantidade máxima de vezes que uma determinada série pode existir dentro de uma proposta.

Como funciona:

• Ao configurar o limite máximo, o sistema impedirá a criação de novas séries dessa categoria assim que o número definido for atingido.
• Essa regra ajuda a manter a consistência das propostas e evitar duplicidades ou excessos de séries do mesmo tipo.

Foi adicionada uma nova funcionalidade que permite configurar regras de sequência e coincidência de vencimentos nas séries de pagamento, oferecendo mais controle e consistência no planejamento financeiro.

Principais configurações:

• Exigir sequência:
  Quando configurada como SIM, o sistema proíbe lacunas entre as datas de vencimento das séries, exigindo que os vencimentos sejam sequenciais conforme a periodicidade definida.
• Tipo de validação:
  Define como o sistema reagirá em caso de descumprimento das regras.
  As opções são: bloqueio e alerta.

• Coincidência mensal:
  Controla se é permitido haver mais de uma série com vencimento no mesmo período.
  Opções disponíveis:

  • Não: proíbe múltiplos pagamentos no mesmo período.
  • Sim: permite múltiplos pagamentos no mesmo período.
  • Apenas com: permite coincidência somente com séries específicas designadas.

Essa melhoria garante maior precisão nas regras de cobrança, evitando erros de configuração e sobreposição indevida de vencimentos.

Recentemente, foram adicionados novos campos nos formulários de Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ).
Agora, essas informações também estão disponíveis como variáveis para uso em documentos Word e textos personalizados.

Novas variáveis criadas:

[[CLIENTE][BENEFICIARIO_FINAL]]

${[[CLIENTE][BENEFICIARIO_FINAL]]}

[[CLIENTE][BENEFICIARIO_FINAL_NOME]]

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[[CLIENTE][BENEFICIARIO_FINAL_DOCUMENTO]]

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[[CLIENTE][FORMA_ASSINAR_CONTRATO_PROMESSA_COMPRA_VENDA]]

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[[CLIENTE][MOTIVO_AQUISICAO]]

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[[ASSOCIADO][N][BENEFICIARIO_FINAL]]

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[[ASSOCIADO][N][MOTIVO_AQUISICAO]]

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Foi adicionado o filtro e a informação de Gestão de Times nas listagens de Leads, Pré-cadastros, Reservas e Comissões.

Com essa melhoria, é possível filtrar e visualizar dados com base na gestão de times, facilitando o acompanhamento e a análise de resultados por equipe.

Foi inserido o Relatório de Indicadores de Assistência Técnica, que reúne informações estratégicas para acompanhamento do desempenho e eficiência dos atendimentos.

Esse relatório possibilita uma análise detalhada dos principais indicadores, oferecendo maior visibilidade sobre prazos, volumes, status e resultados das assistências realizadas.

Foi criada uma nova permissão no perfil de acesso que permite controlar a disponibilização do atendimento para o cliente.

Apenas usuários com essa permissão liberada podem visualizar e alterar a configuração que define se o atendimento será exibido ou não para o cliente.

Foi adicionada uma nova configuração no empreendimento que permite criar uma reserva diretamente a partir do pré-cadastro, sem precisar passar pela etapa de condição de pagamento, quando já houver uma simulação associada.

Como funciona:

• Se o pré-cadastro tiver uma simulação vinculada, a condição de pagamento será automaticamente herdada dessa simulação.
• Caso não haja simulação associada, o processo segue o fluxo normal, solicitando a definição da condição de pagamento.