O Engajamento de Tarefas é uma funcionalidade semelhante ao Engajamento de Leads. No engajamento de tarefas é enviado um e-mail para o corretor, informando que nas próximas 4 horas há uma ou mais tarefas ou visitas para vencer. Nesse e-mail, cada tarefa terá um link para acesso rápido a ela, onde o corretor poderá atualizar sua tarefa com mais praticidade.

No e-mail, será possível atualizar ou cancelar a tarefa dentro do e-mail. Além disso, qualquer modificação realizada na tarefa ficará salva no histórico.

Obs.: para o corretor receber os e-mails de Engajamento de Tarefas, você precisa liberar essa permissão no perfil dele. 

Agora você pode visualizar o relatório de Conversão de Leads. Nesse relatório você poderá filtrar as conversões por período, mídia e origem.

Obs.: para gerar esse relatório é necessário habilitar no perfil de acesso. 

Agora, será possível indicar o momento que o lead se encontra. Dessa forma, você poderá cadastrar em “Momentos do Lead” > “Criar novo momento” os momentos que deseja para os seus leads.

Depois que você criar um momento, clique em “Opções” > “Editar” para associar empreendimentos e situações a esse momento.

Os momentos ficarão visíveis dentro do Administrar do Lead. Além disso, será possível filtrar na listagem e no relatório de leads.

Obs.: para você visualizar, cadastrar, modificar, remover, associar situações e empreendimentos e remover situações e empreendimentos, você precisa habilitar no perfil de acesso.

Agora é possível configurar na campanha de ativação se deseja ou não que os participantes dela possam participar dela ao mesmo tempo que participa de outras em simultâneo. 

Essa configuração deve ser feita dentro do cadastro de cada campanha de ativação. Dessa forma, todas as campanhas de ativação que estiver com o campo "Permitir selecionar campanha" como "Sim", poderão ser selecionadas pelos corretores que participarem dela e de outras campanhas ao mesmo tempo, ou seja, o corretor que participa de campanhas simultaneamente, poderá selecionar de qual delas quer receber leads, podendo trocar entre as campanhas livremente.

Assim aparecerão as campanhas que o corretor participa simultaneamente e que o campo "Permitir selecionar campanha" esta habilitado.

Na Campanha de Ativação, se você configurar o campo “Associar Gestor (gestão de times)” como “Sim” e o corretor e/ou a imobiliária participarem de um time na Gestão de Times, quando um lead for ativado na campanha de ativação por um corretor, automaticamente o gestor do time desse corretor será associado ao lead.

Obs.: se o time tiver mais de um gestor participante, nenhum deles será associado automaticamente ao lead, ou seja, para que o gestor seja associado ao lead é necessário que no time haja apenas 1 gestor.

Dentro do usuário administrativo, é possível dizer se ele é um gestor ou não de campanha. Por padrão, esse campo virá marcado como “Sim”. 

Se o usuário for um gestor de campanhas, ele poderá visualizar todas as campanhas do sistema. Caso ele não seja, ele só poderá visualizar as campanhas que ele mesmo criou ou que ele tenha sido adicionado como gestor. Nesse segundo caso, é quando dentro da configuração da campanha esse gestor esteja adicionado no campo “Gestores da campanha”.

Agora você poderá utilizar a nova tela de Códigos de Portais para cadastrar os códigos internos das integrações com portais verticais, como o Viva Real, Zap e OLX. Dessa forma, cada empreendimento poderá ter mais de um código, ou seja, caso você possua mais de um anúncio para o mesmo empreendimento, você poderá captar os leads de ambos.

Os códigos dos anúncios são adicionados no menu “Cadastros” do empreendimento desejado. Ao clicar em “Cadastrar códigos” você irá para a tela de “Códigos de Portais”, onde poderá cadastrar mais códigos para esse mesmo empreendimento.

Assim, você deverá escolher o portal, colocar o código da integração e selecionar o empreendimento.

Na tela inicial, ao clicar no alerta de Vencimento nas próximas 24 horas, você será redirecionado a listagem que estará organizada por ordem de vencimento. Ou seja, primeiro serão mostrados os leads com vencimento mais próximo.

Hoje, existe uma mensagem que é exibida quando você tenta cadastrar um lead que já existe no sistema. Nessa mensagem é possível ver as informações sobre o corretor e imobiliária.

Agora, se tiver as configurações realizadas, ao cadastrar um contato associado que já existe no sistema, será exibido um alerta com informações indicando que o contato já está cadastrado na plataforma e mostrará o ID do lead ao qual o contato está associado, o nome, corretor e imobiliária.

Obs.: para poder ver essa mensagem de verificação, é necessário pedir ao CV que configure.

Na Importação de Leads, agora é possível importar a situação do lead. Caso o lead não tenha situação cadastrada, ele irá para a situação de inicial do workflow de leads. Caso você selecione a opção “Ignorar”, o lead NÃO trocará de situação em nenhuma hipótese. Ou seja, se o lead estiver na situação “Descartado” e você tentar trocar a situação, não será possível.

Obs.: a coluna “Situação” já está presente no arquivo modelo, disponível para download na própria página de importação de leads.