Foi adicionada uma nova opção nas Configurações Avançadas da fila de distribuição de leads, permitindo definir se o encaixe dos leads na fila deverá considerar as tags recebidas na conversão.

A melhoria oferece mais flexibilidade na distribuição, permitindo que cada cliente ajuste os critérios de direcionamento dos leads de acordo com sua estratégia de conversão.

Como funciona?

Nas Configurações Avançadas da fila de distribuição, estará disponível a opção “Utilizar Tags da conversão”, que permite definir quais tags serão consideradas no processo:

• Desativada: o sistema considera todas as tags vinculadas ao lead, incluindo as recebidas em novas conversões.
• Ativada: o sistema considera somente as tags recebidas na conversão mais recente do lead, ou seja, aquelas enviadas na requisição de conversão.

O funcionamento segue a mesma lógica da configuração já existente “Utilizar Empreendimento(s) da conversão”.

O que muda para o usuário?

Com a nova configuração, é possível escolher se a distribuição deverá considerar todas as tags vinculadas ao lead ou apenas aquelas recebidas em sua conversão mais recente, garantindo maior controle sobre os critérios de encaixe na fila.

A Agenda do CV CRM foi renovada e agora oferece uma experiência mais prática, dinâmica e intuitiva para organizar e acompanhar os compromissos.

A atualização facilita a gestão da rotina, permite acompanhar os compromissos da equipe e proporciona mais agilidade na consulta das atividades, reunindo as principais informações em uma única visualização.

Como funciona?

A nova Agenda conta com recursos que facilitam a organização e o acompanhamento dos compromissos:

• Filtros avançados: permitem consultar compromissos por gestor, imobiliária, corretor, situação e tipo.
• Lista diária: apresenta os compromissos do dia com informações de horário, prioridade, responsável e situação.
• Resumo semanal: disponibiliza cartões com a visão geral da semana e filtros rápidos por tipo de compromisso.
• Abas de visualização: permitem alternar entre todas as agendas, apenas a sua agenda ou os compromissos vinculados a leads.

O que muda para o usuário?

A nova versão mantém os compromissos e funcionalidades existentes, mas oferece uma experiência mais prática, organizada e dinâmica. As alterações são atualizadas instantaneamente, sem necessidade de recarregar a página a cada filtro feito, e não exigem nenhuma configuração adicional para utilização. 

A partir de 10/11 (terça-feira), o CV CRM contará com uma nova etapa de segurança no login dos painéis Gestor, Imobiliária e Corretor, por meio da verificação por código.

A melhoria tem como objetivo reforçar a proteção das contas e garantir mais segurança no acesso à plataforma, adicionando uma etapa de confirmação de identidade. A verificação será habilitada por padrão para todos os clientes.

Como funciona?

• Depois de informar e-mail e senha (ou entrar com Google, Apple etc.), você confirma sua identidade com um código.
• Se você usa um app autenticador, informe o código gerado nele.
• Se não usa, enviamos um código de 6 dígitos por e-mail ou SMS, e você escolhe o canal. O SMS está disponível para celulares brasileiros cadastrados; os demais recebem por e-mail. Você pode reenviar o código ou trocar de canal.
• O código tem validade curta e um número limitado de tentativas. Após erros consecutivos, o acesso é bloqueado temporariamente, e o tempo de bloqueio aumenta a cada nova sequência de erros. Se isso acontecer, procure o administrador do seu sistema para o desbloqueio.

Outras melhorias de segurança

Além da verificação no login, foram implementadas novas medidas de proteção:

• Recuperação de senha: usuários que utilizam aplicativo autenticador deverão informar o código gerado pelo aplicativo para redefinir a senha. Para os demais, a recuperação continuará sendo realizada por e-mail.
• Alteração de e-mail ou celular: na seção Meus dados, a atualização dessas informações exigirá a confirmação de um código enviado ao novo contato. Um aviso de segurança também será encaminhado ao contato anterior.
• Alteração de senha: após a troca de senha, os acessos ativos em outros dispositivos, incluindo o aplicativo, serão encerrados automaticamente. O usuário também receberá um e-mail confirmando a alteração.

Importante: os acessos realizados por AD e Sienge ID continuarão seguindo seus próprios processos de autenticação.

Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o acesso, entre em contato com o nosso Suporte.

O CV Sign foi atualizado para ampliar o prazo padrão de vencimento dos envios de assinatura eletrônica de 15 para 90 dias, quando não houver um prazo configurado.

A melhoria proporciona mais flexibilidade e segurança no processo de assinatura, reduzindo o risco de vencimento dos documentos antes da conclusão das assinaturas e evitando a necessidade de realizar novos envios.

Como funciona?

O prazo de vencimento dos envios de assinatura seguirá a seguinte ordem de prioridade:

1. Configuração do empreendimento: será utilizado o prazo definido nas configurações do empreendimento, na seção Integrações.
2. Configuração do CV Sign: caso não exista um prazo definido no empreendimento, será considerado o prazo configurado na integração do CV Sign.
3. Prazo padrão: se nenhuma das configurações estiver preenchida, o sistema aplicará automaticamente o prazo de 90 dias.

Os campos de configuração também foram atualizados para apresentar essas informações de forma mais clara:

• No empreendimento: o campo “Vencimento do envio da Assinatura Eletrônica (Dias)” passa a informar que, quando não preenchido, será considerado o prazo definido na integração.
  
  
  
  
• Na integração do CV Sign: o campo “Vencimento do Envio (Dias)” passa a informar o limite máximo de 90 dias e o prazo padrão aplicado quando não houver preenchimento.
  

• Prazo menor: quem prefere um prazo mais curto continua podendo definir de 1 a 89 dias na integração ou no empreendimento.
• Envios anteriores: a mudança vale para os envios feitos a partir de agora. Envelopes já enviados mantêm o prazo de 15 dias.

A API GET “Retorna as empresas correspondentes” foi atualizada para incluir as agências bancárias vinculadas a cada empresa correspondente, por meio do novo campo agencias.

A melhoria facilita a integração com sistemas externos, permitindo consultar as informações das agências bancárias em uma única requisição, sem a necessidade de consultas adicionais ou cadastros duplicados.

Como funciona?

Na consulta de empresas correspondentes, disponível na seção Correspondentes da documentação da API, será retornado o novo campo agencias, contendo uma lista das agências bancárias vinculadas à empresa.

Cada agência apresentará as seguintes informações:

• idagencia: código identificador da agência.
• nome: nome da agência.
• banco: nome do banco vinculado à agência.

Para mais detalhes sobre a estrutura do retorno, acesse a documentação da API no Portal do Desenvolvedor.

Foram criadas duas novas variáveis condicionais para documentos de contrato, permitindo exibir blocos de texto de acordo com a existência de linhas de comissão ou prêmio dentro ou fora do contrato.

As novas variáveis são:

• ${SE_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_NAO}
• ${SE_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_SIM}
  
  

Por que isso é importante?

Anteriormente, a variável ${SE_COMISSAO_N_RETIRAR_SUBTOTAL_NAO} exigia a indicação da posição da linha de comissão, retornando o conteúdo individualmente para cada linha.

Com as novas variáveis, é possível avaliar a condição de forma geral, sem precisar identificar a posição de cada comissão ou prêmio.

Isso oferece mais flexibilidade na elaboração de contratos e na exibição de cláusulas condicionais.

Como funciona?

As novas variáveis funcionam como condicionais para exibição de blocos de texto:

1. Comissão ou prêmio fora do contrato

${SE_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_NAO}

Retorna o texto configurado no bloco condicional quando existir pelo menos uma linha de comissão ou prêmio fora do contrato, ou seja, com Retirar do Subtotal = NÃO.

2. Comissão ou prêmio dentro do contrato

${SE_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_SIM}

Retorna o texto configurado no bloco condicional quando existir pelo menos uma linha de comissão ou prêmio dentro do contrato, ou seja, com Retirar do Subtotal = SIM.

As duas variáveis estarão disponíveis nos formatos de documentos Texto e Word, contemplando também as informações utilizadas pela variável condicional anterior.

Benefícios

• Mais flexibilidade na montagem de contratos;
• Exibição de textos conforme as condições das comissões e dos prêmios;

Foi adicionada uma nova coluna na área de comissão para apresentar a data efetiva em que o pagamento da comissão foi realizado.

Por que isso é importante?

A informação permite acompanhar com mais precisão quando o pagamento aconteceu, facilitando a conferência dos valores e o controle financeiro das comissões.

Como funciona?

A nova coluna apresenta a data em que o pagamento da comissão foi efetivamente realizado, permitindo diferenciá-la de outras datas do processo, como vencimento ou previsão de pagamento.

Benefícios

• Maior transparência no acompanhamento dos pagamentos;
• Facilidade na conferência de comissões;
• Melhor controle e organização financeira;
• Identificação rápida da data em que o pagamento foi realizado.

Foram criadas duas novas flags no workflow de reservas para automatizar a movimentação das reservas conforme a situação dos boletos de comissão:

1. Todos os boletos de comissão pagos
2. Boleto de comissão vencido

Com essas flags, o workflow pode direcionar automaticamente a reserva para a situação configurada quando as condições de pagamento forem atendidas.

Por que isso é importante?

A melhoria amplia as possibilidades de automação dos workflows e facilita o acompanhamento dos pagamentos de comissão, permitindo que as reservas avancem conforme os eventos financeiros, sem depender exclusivamente de movimentações manuais.

Como funciona?

1. Todos os boletos de comissão pagos

A flag identifica quando todos os boletos da cadeia de comissão foram pagos.

Ao identificar essa condição, o sistema movimenta a reserva para a situação configurada no workflow.

2. Boleto de comissão vencido

A flag identifica a existência de boleto de comissão gerado, não pago e vencido.

Para essa validação, o boleto é considerado vencido quando permanece em aberto um dia após sua data de vencimento.

Ao identificar essa condição, o sistema movimenta a reserva para a situação configurada no workflow.

Regras de funcionamento

As duas flags funcionam somente enquanto a reserva estiver em uma etapa ativa do workflow.

Reservas que já tenham chegado a etapas finais — Vendida, Cancelada ou Distrato — não serão movimentadas por essas regras.

Benefícios

• Automação da movimentação de reservas conforme os pagamentos de comissão;
• Identificação de boletos vencidos;
• Maior controle sobre a inadimplência de comissões;
• Redução de acompanhamentos e movimentações manuais.

A integração entre o CV CRM e o Sienge foi aprimorada para permitir a escolha do tipo de documento utilizado na geração dos títulos de comissão no contas a pagar.

Anteriormente, quando a liberação era feita no CV CRM, os títulos eram enviados sempre com o tipo de documento NF (Nota Fiscal), sem possibilidade de selecionar alternativas, como NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

Por que isso é importante?

A melhoria oferece mais flexibilidade para adequar a geração dos títulos às necessidades fiscais e operacionais de cada cliente.

Com isso, o documento gerado no Sienge poderá corresponder ao tipo selecionado na configuração da integração, evitando que todos os pagamentos de comissão sejam registrados obrigatoriamente como NF.

Como funciona?

A integração passa a considerar o campo documentIdentificationId da API do Sienge para informar o tipo de documento do título.

Pode ser feita a sincronização dos tipos:

Depois de sincronizar, basta escolher qual o tipo que será utilizado nas liberações.

Na prática:

• O usuário seleciona o tipo de documento desejado na configuração dos parâmetros do Sienge;
• O CV CRM utiliza o identificador correspondente na integração;
• Ao liberar o pagamento da comissão no CV CRM, o título é gerado no contas a pagar do Sienge com o tipo de documento selecionado.

A integração também poderá utilizar a API do Sienge para consultar os tipos de documentos disponíveis, facilitando a seleção e configuração dessas opções.

Benefícios

• Flexibilidade na escolha do tipo de documento;
• Suporte a diferentes documentos fiscais, como NF e NFSe;
• Maior aderência às configurações fiscais do cliente;
• Mais consistência entre a liberação de comissões.

Foi implementada uma nova configuração por empreendimento que permite manter o corretor vinculado ao pré-cadastro ao iniciar uma simulação, mesmo quando ele é diferente do corretor responsável pelo lead.

A melhoria garante maior precisão na vinculação dos corretores, respeitando as informações definidas no pré-cadastro e evitando associações incorretas durante a criação da simulação.

Como funciona?

Nas configurações do empreendimento, na aba Pré-cadastro, estará disponível a opção “Manter corretor do pré-cadastro ao iniciar simulação”.

Quando habilitada, o sistema seguirá as seguintes regras:

• Simulação iniciada pelo pré-cadastro: será mantido o corretor vinculado ao pré-cadastro.
• Simulação iniciada diretamente pelo lead: será utilizado o corretor responsável pelo lead, mantendo o comportamento atual.

A nova configuração estará desabilitada por padrão, garantindo que o funcionamento atual seja preservado até que a opção seja ativada.