O que é

Com a integração Sienge ativa, o cadastro e edição de Imobiliária no Gestor passa a sinalizar e exigir o preenchimento dos campos que são enviados no cadastro do credor (POST /creditors) junto ao Sienge. Os campos obrigatórios recebem asterisco no label e um texto de ajuda: "Campo obrigatório para o envio da imobiliária ao Sienge."

Campos que passam a ser obrigatórios (somente com Sienge ativo)

*CNPJ antes já podia ser obrigatório, mas apenas via configuração específica — agora passa a ser exigido automaticamente com a integração ativa.

Campos que já eram obrigatórios e só ganharam o texto de ajuda

Estado, Cidade, Logradouro e Endereço  continuam exigidos como antes, mas agora deixam claro que também são usados pelo envio ao Sienge.

Com a integração desativada

Nenhuma mudança de comportamento todos os campos permanecem opcionais, sem asterisco e sem texto de ajuda.

Por que estamos fazendo

Cadastros de imobiliária incompletos geravam erro no envio ao Sienge apenas no momento da sincronização  depois do cadastro já salvo, sem sinalização prévia ao usuário. Isso forçava idas e vindas para completar dados que só se tornam visíveis como problema no processamento da integração. Ao antecipar a obrigatoriedade no próprio formulário e deixar claro o motivo de cada exigência, evitamos falhas de envio e retrabalho de correção após o fato. 

O que é
Melhoria na tela de Configurar Vínculos Contrato, na etapa de vinculação de unidades ao pré-cadastro.
Agora é possível filtrar a lista de unidades por Tipologia, Tipo de Unidade e Área Privativa (metragem), além de poder selecionar unidades já retiradas por bloco inteiro direto na coluna "Unidades Selecionadas" do mesmo jeito que já funciona hoje no vínculo de Imobiliárias.

O que mudou na prática
Com os filtros de Tipologia, Tipo e Metragem, o usuário reduz a lista rapidamente para o recorte que interessa antes de selecionar.
Além disso, a retirada de unidades da coluna "Unidades Selecionadas" passa a poder ser feita por bloco completo, e não apenas unidade a unidade — mesmo comportamento já existente no vínculo de imobiliárias.

Por que estamos fazendo
Empreendimentos grandes geram listas extensas de unidades nessa etapa de configuração, e o único filtro disponível (bloco) não era suficiente para agilizar o trabalho de quem monta os vínculos de contrato especialmente em operações com múltiplas tipologias e metragens diferentes no mesmo empreendimento. Isso gerava tempo operacional desnecessário e risco de erro na seleção manual. A entrega reduz esse esforço e padroniza o comportamento de filtro/seleção com o que já existe em outras telas do sistema (imobiliárias), tornando a experiência mais consistente.

O card de Andamento da Reserva passa a exibir também as informações da comissão vinculada à reserva.

Agora, além dos dados principais da negociação, o usuário poderá visualizar rapidamente:

• ID da Comissão
• Situação da Comissão

Por que isso é importante?

Antes dessa melhoria, era necessário acessar a comissão para verificar seu andamento, tornando o acompanhamento da operação mais demorado.

Com a nova informação diretamente no card da reserva, gestores e equipes comerciais conseguem identificar o status da comissão de forma rápida, sem sair do Kanban.

Essa melhoria foi implementada a partir de uma sugestão da comunidade de usuários no painel de feedback.

Como funciona?

Sempre que uma reserva possuir uma comissão vinculada, o card exibirá uma nova seção contendo:

• ID da Comissão
• Status da Comissão

As informações são apresentadas logo abaixo dos dados principais da reserva, facilitando a consulta durante o acompanhamento do fluxo.

Impacto na operação

• Mais agilidade no acompanhamento das reservas
• Consulta rápida da situação da comissão
• Redução da necessidade de abrir a comissão para verificar seu status
• Maior visibilidade do processo comercial e financeiro

A tela de simulação agora conta com a funcionalidade Atingir Meta, que permite calcular automaticamente os valores das séries para alcançar um objetivo específico na negociação.

Em vez de ajustar manualmente cada série até chegar ao resultado desejado, basta informar a meta e o sistema realiza o cálculo automaticamente.

Por que isso é importante?

Até então, alcançar uma diferença global ou um valor específico exigia diversas tentativas manuais, tornando o processo demorado e sujeito a erros.

Com o Atingir Meta, o usuário define o resultado desejado e o sistema calcula, em tempo real, quais valores precisam ser ajustados para atingir esse objetivo.

Como funciona?

Defina sua meta

Ao clicar no botão Atingir Meta, é exibido um painel onde é possível informar o objetivo da negociação.

É possível definir metas como:

• Diferença total (%)
• Valor Nominal Bruto (R$)
• Valor Presente (VP) da Reserva (R$)

Escolha quais séries serão ajustadas

O usuário pode decidir onde o sistema aplicará os ajustes:

• Todas as séries
• Apenas Financiamento
• Apenas Ato
• Séries selecionadas (exclusiva)
  

Importante: o ajuste é distribuído proporcionalmente quando há múltipla seleção de séries.

Visualize antes de aplicar

Antes da alteração definitiva, o sistema apresenta uma prévia com os novos valores calculados, permitindo que o usuário valide o resultado.

Após a confirmação, basta clicar em Aplicar para que os valores sejam preenchidos automaticamente na condição de pagamento.

Impacto na operação

• Redução do tempo de montagem da proposta
• Eliminação de cálculos manuais e tentativas sucessivas
• Maior precisão na definição de descontos e condições comerciais
• Mais agilidade para gestores e corretores durante a negociação

Foram adicionadas novas colunas aos relatórios para ampliar a visibilidade das informações relacionadas ao processo de repasse das vendas.

Relatório de Séries

O relatório passa a contar com duas novas colunas:

Data da Venda

Exibe a data em que a venda foi efetivamente realizada, facilitando análises temporais e cruzamento de informações comerciais.

Situação do Repasse

Apresenta o status atual do processo de repasse da venda, permitindo um acompanhamento mais completo das operações financeiras.

Relatório de Acompanhamento de Reservas

Situação do Repasse

Foi adicionada a coluna Situação do Repasse, permitindo consultar diretamente no relatório o estágio atual do repasse associado à reserva.

Por que isso é importante?

Com essas novas informações, os usuários passam a ter uma visão mais completa do andamento das vendas e reservas, reduzindo a necessidade de consultas em outras telas do sistema.

Entre os benefícios estão:

• Maior rastreabilidade das operações
• Facilidade na gestão de repasses
• Mais informações para análises comerciais e financeiras
• Redução de consultas complementares no sistema

O Mailing agora se integra ao Mailchimp. Com a integração ativa, cada campanha pode ser disparada pelo Mailing ou pelo Mailchimp, a escolha é feita por campanha, sem afetar os disparos existentes.

O que foi entregue:

• Nova integração Mailchimp disponível na tela de Configuração
• Opção de escolher, por campanha, se o disparo sai pelo Mailing ou pelo Mailchimp
• Rastreamento de aberturas, cliques e cancelamentos de inscrição nos disparos via Mailchimp.

Como configurar:

1. Em 1. Conectar conta, preencha:
   • Nome do remetente: nome que o destinatário verá como remetente do e-mail
   • E-mail remetente: e-mail da conta Mailchimp configurada
   • API Key: chave gerada no Mailchimp
     Depois clique em Atualizar credenciais
2. Em 2. Escolher o público, selecione a audiência do Mailchimp onde os contatos serão sincronizados e clique em Salvar público
3. Para gerar a API Key no Mailchimp: acesse Account & billing → Extras → API keys, clique em Create A Key, dê um nome descritivo (ex: integracao-cvcrm-prod) e copie o valor no momento, o Mailchimp exibe a chave completa uma única vez

Por que isso importa:

• Disparo via Mailchimp apoia-se na infraestrutura da plataforma, reduzindo risco de bloqueio e melhorando a entregabilidade das campanhas
• Métricas de abertura, clique e descadastro ficam disponíveis nos disparos pelo Mailchimp, permitindo medir o resultado real em vez de enviar às cegas
• A escolha por campanha dá liberdade para usar o Mailchimp só onde faz sentido, sem mudar o comportamento das campanhas que continuam pelo Mailing
• Sincronização de contatos mantém a base alinhada entre CV CRM e Mailchimp sem manutenção manual de listas

A integração é opcional: quem não configurar o Mailchimp continua disparando normalmente pelo Mailing, sem qualquer alteração.

As telas de Chats, Pré-atendimento e Gerenciados agora contam com um filtro de canais, permitindo separar as conversas de acordo com a origem.

O que foi entregue:

• Filtro de canais disponível nas telas de Chats, Pré-atendimento e Gerenciados
• Possibilidade de visualizar apenas as conversas vinculadas a um canal ou setor específico
• Filtro aplicado de forma independente em cada uma das três telas

Por que isso importa:

• Quem atende múltiplos canais consegue isolar rapidamente as conversas de um setor, sem se perder no volume geral
• Facilita a divisão de trabalho entre equipes que respondem por canais diferentes
• Reduz o tempo de localização de conversas, especialmente em operações com alto volume de atendimento simultâneo

Sem impacto nas conversas existentes, o filtro é opcional e, quando não aplicado, todas as conversas continuam sendo exibidas normalmente.

🔹 O que é?

A importação de empreendimentos/unidades agora aceita uma nova coluna opcional — Id (Unidade) — que permite atualizar uma unidade diretamente pelo seu ID, sem precisar informar empreendimento, etapa e bloco no arquivo.

🔹 Por que é importante?

Quem precisa atualizar dados de unidades em empreendimentos já cadastrados tinha que preencher todas as colunas de localização (empreendimento, etapa, bloco) mesmo quando só queria corrigir um campo pontual. Com o ID da unidade, o processo fica mais direto e menos sujeito a erro de mapeamento.

🔹 Como funciona?

Na tela de mapeamento de colunas (/processar), o campo Id aparece como opcional na seção Unidade. O comportamento varia por linha do CSV:

• Linha com idunidade preenchido — a unidade é localizada e atualizada diretamente pelo ID. Os campos de empreendimento, etapa e bloco deixam de ser obrigatórios para essa linha.
• Linha sem idunidade — o fluxo segue normalmente, exigindo empreendimento, etapa e bloco para localizar a unidade.

O mesmo arquivo pode misturar os dois formatos: algumas linhas com ID e outras sem. Os demais campos obrigatórios da unidade, como Nome, continuam sendo exigidos independentemente do modo usado.

🔹 O que é?

Duas novas variáveis do tipo "enquanto" foram adicionadas para uso em modelos de contrato, permitindo listar separadamente os assinantes de comissão conforme a configuração da coluna Retirar do Subtotal na reserva: ${ENQUANTO_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_SIM_ASSINANTES} para os marcados como Sim e ${ENQUANTO_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_NAO_ASSINANTES} para os marcados como Não.

🔹 Por que é importante?

Contratos que precisam distinguir comissionados com e sem retirada do subtotal não tinham uma forma nativa de fazer essa separação no texto. Com essas variáveis, o gestor consegue montar seções diferentes no contrato para cada grupo, sem precisar de ajustes manuais a cada geração.

🔹 Como funciona?

No modelo de contrato, utilize os blocos de enquanto para delimitar o trecho que se repete para cada grupo. Dentro do bloco, combine com as demais variáveis de comissão normalmente. 

Exemplo de uso:

Bloco para "Retirar do Subtotal = Sim"
Percorre apenas os assinantes com Sim na coluna e preenche os dados de cada um dentro do trecho definido.

${ENQUANTO_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_SIM_ASSINANTES} 

${SE_COMISSAO_ASSINATURA_COMISSAO_CORRETOR} 

Nome: ${[[COMISSAO][QUEM]]} 

CPF: ${[[COMISSAO][QUEM_CPF]]} 

${/SE_COMISSAO_ASSINATURA_COMISSAO_CORRETOR} 

${/ENQUANTO_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_SIM_ASSINANTES}

Bloco para "Retirar do Subtotal = Não"
Percorre apenas os assinantes com Não na coluna e preenche os dados correspondentes.

${ENQUANTO_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_NAO_ASSINANTES} 

${SE_COMISSAO_ASSINATURA_COMISSAO_CORRETOR} 

Nome: ${[[COMISSAO][QUEM]]} 

CPF: ${[[COMISSAO][QUEM_CPF]]} 

${/SE_COMISSAO_ASSINATURA_COMISSAO_CORRETOR} 

${/ENQUANTO_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_NAO_ASSINANTES}

Os dados exibidos dentro de cada bloco — como nome e CPF — virão automaticamente das informações já cadastradas na comissão da reserva.

O que foi feito e por que é importante

Duas variáveis de documento foram ajustadas para atender a uma solicitação de formatação específica do cliente:

• [[FORMA_DE_PAGAMENTO_SUBTOTAL_CORRECAO_JUROS_COM_ADIMPLENCIA]]
• [[FORMA_DE_PAGAMENTO_SUBTOTAL_CORRECAO_JUROS_COM_ADIMPLENCIA_LIQUIDO]]

As duas ficam com Data vencimento, quantidade de parcelas, valor da parcela, subtotal, porcentagem do contrato e último vencimento