Agora é possível liberar a visualização de documentos e contratos da reserva no Portal do Cliente mesmo antes da aprovação, conforme a necessidade de cada operação. 

O que foi entregue:

• Nova permissão Exibir Documentos sem Aprovação, nas configurações do Portal do Cliente.
• Com a permissão ativa, documentos e contratos da reserva ficam visíveis independentemente do status de aprovação.
• Comportamento anterior mantido como padrão: a permissão vem como NÃO, e o documento só aparece após aprovado.

Como configurar:

1. Acesse as Configurações do Portal do Cliente
2. Vá até a aba Funcionalidades do Portal
3. Em Permissões Gerais, ative a opção Exibir Documentos sem Aprovação

Por que isso importa:

• O cliente final acompanha a documentação da reserva em tempo real, sem depender da conclusão do fluxo de aprovação
• Reduz acionamentos ao atendimento pedindo status ou cópia de contrato durante o período de análise
• Operações que hoje compartilham documentos por fora do sistema deixam de precisar desse caminho paralelo
• Quem prefere manter o controle atual não é afetado — a permissão vem desativada por padrão

O novo Relatório de Leads traz uma experiência mais otimizada para análise e extração de dados, seguindo a evolução já realizada no Relatório de Vendas Novo. A melhoria facilita a consulta das informações e permite trabalhar com volumes maiores de dados de forma mais prática e eficiente.

Como funciona?
O Relatório de Leads Novo (Beta) disponibiliza diferentes opções para visualizar, exportar e compartilhar os dados, permitindo que o usuário escolha a forma mais adequada para sua necessidade:

• CSV: baixa os dados apresentados na página.
• Excel: exporta o relatório para Excel.
• PDF: gera o relatório em PDF.
• Imprimir: permite imprimir o relatório diretamente.
• Tela cheia: amplia a visualização do relatório.
• Compartilhar: permite compartilhar o PDF por aplicativos como WhatsApp, Slack e AirDrop, além de baixar ou abrir o arquivo em uma nova aba.
• Receber CSV por e-mail: permite solicitar o relatório completo, inclusive com grandes volumes de dados, recebendo o arquivo por e-mail quando estiver pronto.

Assim, o novo relatório oferece mais opções de exportação, visualização e compartilhamento, tornando a análise dos leads mais flexível para os usuários.

A Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) passou a nem sempre compartilhar o telefone do contato por questões de privacidade. Quando isso acontece, ela envia no lugar um código chamado Linked ID (LID) — uma espécie de identidade do lead. 

A melhoria é que o CV CRM passou a reconhecer o LID como um dado de contato válido: antes, um lead sem telefone podia ser barrado ou tratado como incompleto; agora ele é criado normalmente e fica disponível para atendimento, mesmo sem telefone e sem e-mail. Isso importa porque nenhum lead real é perdido por chegar "sem telefone", o LID evita duplicidade (é um identificador único) e o funil continua fluindo.

Como funciona?

O lead entra pela integração e, quando o número não é compartilhado, telefone e e-mail chegam em branco — no lugar deles o sistema recebe o LID e cria o lead normalmente. 

Na tela do lead aparecem dois indicadores: o aviso no topo "Lead com dados obrigatórios pendentes" (com o botão "Preencher dados") e o bloco "Identificação e contato", que mostra o LID recebido (ex.: LID - Linked ID 741258), o contador "0/2 campos" e as marcações "Telefone não informado" / "E-mail não informado", cada uma com atalho para preencher. 

O aviso e as marcações em vermelho não são erro — apenas sinalizam que faltam telefone e e-mail para as próximas etapas (Pré-Cadastro e Reserva). Nenhuma configuração da conta precisa ser alterada.

O que muda?

Assim é possível receber e trabalhar leads que antes poderiam nem chegar ou ficar travados. O lead com LID é criado, não é bloqueado e não é descartado por estar sem telefone. 

Para avançar até Pré-Cadastro e Reserva, ainda é preciso completar telefone e e-mail — basta abrir o lead com o aviso "Lead com dados obrigatórios pendentes", clicar em "Preencher dados" (ou direto sobre "Telefone não informado" / "E-mail não informado"), informar os dados e salvar; o contador atualiza e o lead fica liberado. 

Leads antigos (sem LID) continuam funcionando como antes, e as opções de obrigatoriedade da conta seguem as mesmas.

Mais visibilidade para acompanhar os repasses!

O App Gestor agora conta com novos indicadores de repasses, permitindo acompanhar essas informações de forma rápida e prática diretamente pela página inicial do aplicativo.

O que mudou:

• Indicadores de repasses disponíveis no App Gestor;
• Visualização das informações de repasses diretamente no aplicativo;
• Acesso rápido aos principais dados para acompanhamento da operação;
• Mais praticidade para consultar as informações sem precisar acessar outros canais.

Por que isso importa?

A novidade amplia a visibilidade do gestor sobre os repasses, facilitando o acompanhamento da operação e permitindo uma tomada de decisão mais rápida com as informações disponíveis diretamente no aplicativo.

Mais informação, mais transparência e mais controle da operação na palma da mão.

Uma nova experiência para facilitar o dia a dia do Correspondente!

O App Correspondente está de cara nova. A nova página inicial foi desenvolvida para deixar as principais informações e funcionalidades mais acessíveis, seguindo o novo padrão de experiência dos aplicativos CVCRM.

O que mudou:

• Nova página inicial, com visual mais moderno e organizado;
• Busca rápida, para localizar informações com mais facilidade;
• Acesso às principais funcionalidades diretamente pela página inicial;
• Acesso aos indicadores, permitindo acompanhar os principais números e informações da operação de forma rápida;
• Navegação mais simples e intuitiva, com as informações organizadas por categorias;
• Padronização da experiência com os demais aplicativos do ecossistema CVCRM.

Por que isso importa?

A nova página inicial concentra em um único lugar o acesso às funcionalidades e aos indicadores, facilitando a rotina do Correspondente e permitindo que ele encontre rapidamente as informações que precisa para acompanhar sua operação.

Mais organização, mais visibilidade e mais agilidade para o dia a dia.

Agora ficou ainda mais fácil para o corretor identificar quando existem leads próximos do vencimento.

O App Corretor passa a exibir uma tarja de urgência na tela inicial sempre que houver leads sem atenção que estejam próximos do prazo de redistribuição.

 O que mudou?

• Nova tarja de alerta em destaque no dashboard;
• Indicação da quantidade de leads sem atenção;
• Mensagem de urgência para reforçar a necessidade de atendimento;
• Acesso direto aos leads pelo botão “Ver leads”.

Por que essa evolução é importante?

A funcionalidade ajuda o corretor a priorizar rapidamente os leads que precisam de atenção, reduzindo o risco de perda por falta de atendimento.

Quando o prazo é ultrapassado, o lead pode ser redistribuído para outro corretor, garantindo que as oportunidades continuem sendo trabalhadas.

Mais visibilidade para o corretor, mais agilidade no atendimento e menos oportunidades perdidas.

Nova opção de configuração de duplicidade de pré-cadastro para o cliente e para o associado, “Somente para o mesmo corretor”, permitindo que um corretor cadastre o mesmo cliente/associado em múltiplos pré-cadastros, sem liberar a duplicidade para outros corretores.

Qual problema resolve?

Permite atender clientes interessados em mais de uma unidade sem abrir mão do controle sobre a duplicidade, evitando disputas entre corretores e reduzindo a necessidade de liberar a duplicidade para todos.

Qual o benefício para o cliente?

Mais flexibilidade na gestão dos pré-cadastros, permitindo refletir diferentes políticas comerciais por empreendimento, mantendo o bloqueio para outros corretores e dando ao gestor a possibilidade de liberar exceções quando necessário.

Obs.: O "sim"  e "não" continuam funcionando como antes, bloqueando ou não pré-cadastros ativos para o mesmo cliente. A melhoria não vem configurada e por isso não tem impacto em quem já usa a configuração da maneira atual. 

A listagem de conversas do Comunicador Pós-Vendas agora conta com filtros por Assunto e Subassunto do atendimento. 

O que mudou:

• Novo filtro Assunto na tela de conversas do Comunicador Pós-Vendas
• Novo filtro Subassunto, que refina a busca dentro do assunto selecionado
• Os filtros podem ser combinados com os demais critérios já disponíveis na tela

Por que isso importa:

• Times segmentados por tipo de demanda (financeiro, obra, documentação, assistência) passam a visualizar apenas as conversas do seu escopo, sem varrer a lista inteira
• Reduz o tempo de triagem e o risco de uma conversa ficar sem resposta por estar misturada a assuntos de outra área
• Facilita o acompanhamento de volume e gargalos por tipo de atendimento dentro do Pós-Vendas

Os filtros usam os assuntos e subassuntos já cadastrados no sistema — não é necessária nenhuma configuração adicional.

As notificações por push foram ampliadas para contemplar as aprovações de reserva por alçada, feitas no Painel Gestor.

Agora é possível:

• 🔔 Receber notificação por push sempre que houver uma nova solicitação de aprovação de reserva dentro da sua alçada;
• ⚙️ Ativar ou desativar esse aviso por meio de uma nova configuração de push dedicada.

Por que isso é importante?

Até então, o push de aprovação de reserva atendia apenas às solicitações originadas nos painéis Corretor e Imobiliária. As aprovações por alçada, próprias de quem utiliza o Painel Gestor, ficavam de fora desse aviso.

Com a melhoria, os aprovadores de alçada passam a ser avisados no momento certo, sem depender de acompanhamento manual, o que agiliza a resposta às solicitações e reduz o risco de reservas paradas aguardando aprovação.

Como funciona?

O gestor definido como aprovador de alçada que estiver com a opção de push habilitada passa a receber a notificação toda vez que outro usuário solicitar uma aprovação sob sua responsabilidade.

O envio respeita a estrutura de times e o perfil de visualização, garantindo que cada aprovador seja notificado apenas sobre as solicitações que realmente lhe competem.

Nova configuração de push

Foi criada a configuração "Solicitações de aprovação das reservas da minha alçada", que permite controlar o recebimento desse tipo de aviso.

O Avendre Pay passa a contar com um novo recurso de Diagnóstico da Comissão.

A funcionalidade analisa as regras e condições necessárias para o correto funcionamento da pagadoria antes da geração dos boletos, identificando antecipadamente possíveis situações que possam exigir atenção ou impedir o avanço da operação.

O resultado do diagnóstico é apresentado em três categorias:

• ⚠️ Avisos;
• ❌ Problemas;
• ✅ Sucesso.

Por que isso é importante?

Algumas inconsistências na configuração ou nas informações da comissão só poderiam ser percebidas no momento da geração dos boletos.

Com o novo diagnóstico, essas situações passam a ser identificadas antecipadamente, permitindo que o usuário compreenda o que precisa ser ajustado antes de seguir com a operação.

Isso reduz tentativas de geração que poderiam resultar em falhas e facilita a identificação das regras que precisam de atenção.

Como funciona?

O Diagnóstico da Comissão verifica o conjunto de regras necessárias para o correto funcionamento da integração com a pagadoria Avendre Pay.

Durante a análise, o sistema classifica os resultados conforme a situação encontrada.

⚠️ Avisos

Os avisos não impedem o envio ou o avanço da operação.

Eles servem para sinalizar ao usuário comportamentos esperados ou situações que podem exigir atenção e ajustes.

❌ Problemas

Os problemas identificam situações que impedem o envio para a pagadoria.

Nesses casos, o diagnóstico informa o que precisa ser ajustado para que a operação possa seguir corretamente.

✅ Sucesso

Quando todas as regras e condições necessárias estiverem em conformidade, o diagnóstico apresentará o status de sucesso.

Isso indica que não foram identificados impedimentos para o funcionamento da operação.

Interface