Foi adicionada uma nova funcionalidade que permite configurar regras de sequência e coincidência de vencimentos nas séries de pagamento, oferecendo mais controle e consistência no planejamento financeiro.

Campos e funcionalidades disponíveis:

• Nome:
  Define o nome da regra configurada.
• Série:
  Determina qual série será afetada pela configuração.
• Empreendimentos:
  Indica quais empreendimentos seguirão a regra criada.

• Exigir sequência:

  • NÃO: nenhuma sequência é exigida.

  • SIM: o sistema verifica se a série configurada já existe e se há lacunas entre meses consecutivos.

    • Exemplo: série mensal de 12 parcelas (janeiro a novembro), onde a 12ª foi removida e, ao ser adicionada novamente, o usuário pulou dezembro e foi para janeiro.
  • A PARTIR DE: define outra série como referência, para que os vencimentos sejam sequenciados a partir dela.

• Tipo de validação:
  Define a ação do sistema ao detectar divergências:

  • Alerta: apenas notifica o usuário.
  • Bloqueio: impede o prosseguimento da ação.

• Coincidência mensal:
  Controla a possibilidade de séries com vencimentos no mesmo período:

  • NÃO: nenhuma série poderá vencer dentro do mesmo período.
  • SIM: outras séries podem vencer no mesmo período. 
  • APENAS COM: podem ser adicionadas séries que são permitidas vencerem no mesmo mês dentro do fluxo.
• Ativo Painel:
  Indica se a configuração estará ativa ou inativa no painel (Sim/Não).

Recentemente, foram adicionados novos campos nos formulários de Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ).
Agora, essas informações também estão disponíveis como variáveis para uso em documentos Word e textos personalizados.

Novas variáveis criadas:

[[CLIENTE][BENEFICIARIO_FINAL]]

${[[CLIENTE][BENEFICIARIO_FINAL]]}

[[CLIENTE][BENEFICIARIO_FINAL_NOME]]

${[[CLIENTE][BENEFICIARIO_FINAL_NOME]]}

[[CLIENTE][BENEFICIARIO_FINAL_DOCUMENTO]]

${[[CLIENTE][BENEFICIARIO_FINAL_DOCUMENTO]]}

[[CLIENTE][FORMA_ASSINAR_CONTRATO_PROMESSA_COMPRA_VENDA]]

${[[CLIENTE][FORMA_ASSINAR_CONTRATO_PROMESSA_COMPRA_VENDA]]}

[[CLIENTE][DECLARACAO_ORIGEM_RECURSO]]

${[[CLIENTE][DECLARACAO_ORIGEM_RECURSO]]}

[[CLIENTE][MOTIVO_AQUISICAO]]

${[[CLIENTE][MOTIVO_AQUISICAO]]}

[[ASSOCIADO][N][BENEFICIARIO_FINAL]]

${[[ASSOCIADO][N][BENEFICIARIO_FINAL]]}

[[ASSOCIADO][N][BENEFICIARIO_FINAL_NOME]]

${[[ASSOCIADO][N][BENEFICIARIO_FINAL_NOME]]}

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[[ASSOCIADO][N][FORMA_ASSINAR_CONTRATO_PROMESSA_COMPRA_VENDA]]

${[[ASSOCIADO][N][FORMA_ASSINAR_CONTRATO_PROMESSA_COMPRA_VENDA]]}

[[ASSOCIADO][N][DECLARACAO_ORIGEM_RECURSO]]

${[[ASSOCIADO][N][DECLARACAO_ORIGEM_RECURSO]]}

[[ASSOCIADO][N][MOTIVO_AQUISICAO]]

${[[ASSOCIADO][N][MOTIVO_AQUISICAO]]}

Foi adicionado o filtro e a informação de Gestão de Times nas listagens de Leads, Pré-cadastros, Reservas e Comissões.

Com essa melhoria, é possível filtrar e visualizar dados com base na gestão de times, facilitando o acompanhamento e a análise de resultados por equipe.

Foi inserido o Relatório de Indicadores de Assistência Técnica, que reúne informações estratégicas para acompanhamento do desempenho e eficiência dos atendimentos.

Esse relatório possibilita uma análise detalhada dos principais indicadores, oferecendo maior visibilidade sobre prazos, volumes, status e resultados das assistências realizadas.

Foi criada uma nova permissão no perfil de acesso que permite controlar a disponibilização do atendimento para o cliente.

Apenas usuários com essa permissão liberada podem visualizar e alterar a configuração que define se o atendimento será exibido ou não para o cliente.

Foi adicionada uma nova configuração no empreendimento que permite criar uma reserva diretamente a partir do pré-cadastro, sem precisar passar pela etapa de condição de pagamento, quando já houver uma simulação associada.

Como funciona:

• Se o pré-cadastro tiver uma simulação vinculada, a condição de pagamento será automaticamente herdada dessa simulação.
• Caso não haja simulação associada, o processo segue o fluxo normal, solicitando a definição da condição de pagamento.

Agora é possível criar grupos de situações para o Workflow de Assistência Técnica, trazendo mais organização e controle sobre os processos.

Principais novidades:

• Permite criar e gerenciar grupos de situações de acordo com a estrutura e etapas do atendimento técnico.
• É possível filtrar os grupos pela listagem das assistências técnicas, facilitando a localização e análise das situações.

• Também é possível gerar relatórios com base nesses grupos, proporcionando uma visão consolidada e estratégica das assistências.

Foram realizadas melhorias nas APIs de Atendimentos e Assistências para aprimorar a integração e o relacionamento entre os registros.

• API de Atendimentos
  Endpoint:
  https://{dominiodocliente}.cvcrm.com.br/api/v1/relacionamento/atendimentos/listar
  Agora exibe o campo idAssistencia, permitindo identificar a assistência vinculada ao atendimento.

• API de Assistências
  Endpoint:
  https://{dominiodocliente}.cvcrm.com.br/api/v1/relacionamento/assistencias/{idAssistencia}
  Agora exibe o campo idAtendimento, indicando o atendimento relacionado à assistência.

Foi adicionada uma nova configuração que permite definir o período de visualização dos leads dentro do PDV.

Como funciona:

• Por padrão, o período de exibição dos leads é de 24 horas (1 dia).
• Agora, é possível alterar esse período para a quantidade de dias desejada.
• Caso o campo fique em branco, o sistema continuará utilizando o padrão atual de 1 dia.

Essa melhoria traz mais flexibilidade no controle de visualização dos leads, adaptando-se à rotina e estratégia de cada operação comercial.

Como liberar: solicite ao time de Suporte do CV CRM que habilite ajuste o número de dias, para a quantidade desejada.

A partir de agora, o campo "Previsão de entrega" no formulário do Sienge passa a ser não obrigatório.

Como funciona:

• Se o campo não for preenchido, será considerada automaticamente a data de envio da proposta ao ERP.
• Se o campo for preenchido, será utilizada a data informada pelo usuário.

Essa melhoria traz mais flexibilidade ao preenchimento das informações e reduz possíveis bloqueios no envio de propostas ao Sienge.