A partir de 10/11 (terça-feira), o CV CRM contará com uma nova etapa de segurança no login dos painéis Gestor, Imobiliária e Corretor, por meio da verificação por código.

A melhoria tem como objetivo reforçar a proteção das contas e garantir mais segurança no acesso à plataforma, adicionando uma etapa de confirmação de identidade. A verificação será habilitada por padrão para todos os clientes.

Como funciona?

• Depois de informar e-mail e senha (ou entrar com Google, Apple etc.), você confirma sua identidade com um código.
• Se você usa um app autenticador, informe o código gerado nele.
• Se não usa, enviamos um código de 6 dígitos por e-mail ou SMS, e você escolhe o canal. O SMS está disponível para celulares brasileiros cadastrados; os demais recebem por e-mail. Você pode reenviar o código ou trocar de canal.
• O código tem validade curta e um número limitado de tentativas. Após erros consecutivos, o acesso é bloqueado temporariamente, e o tempo de bloqueio aumenta a cada nova sequência de erros. Se isso acontecer, procure o administrador do seu sistema para o desbloqueio.

Outras melhorias de segurança

Além da verificação no login, foram implementadas novas medidas de proteção:

• Recuperação de senha: usuários que utilizam aplicativo autenticador deverão informar o código gerado pelo aplicativo para redefinir a senha. Para os demais, a recuperação continuará sendo realizada por e-mail.
• Alteração de e-mail ou celular: na seção Meus dados, a atualização dessas informações exigirá a confirmação de um código enviado ao novo contato. Um aviso de segurança também será encaminhado ao contato anterior.
• Alteração de senha: após a troca de senha, os acessos ativos em outros dispositivos, incluindo o aplicativo, serão encerrados automaticamente. O usuário também receberá um e-mail confirmando a alteração.

Importante: os acessos realizados por AD e Sienge ID continuarão seguindo seus próprios processos de autenticação.

Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o acesso, entre em contato com o nosso Suporte.

O CV Sign foi atualizado para ampliar o prazo padrão de vencimento dos envios de assinatura eletrônica de 15 para 90 dias, quando não houver um prazo configurado.

A melhoria proporciona mais flexibilidade e segurança no processo de assinatura, reduzindo o risco de vencimento dos documentos antes da conclusão das assinaturas e evitando a necessidade de realizar novos envios.

Como funciona?

O prazo de vencimento dos envios de assinatura seguirá a seguinte ordem de prioridade:

1. Configuração do empreendimento: será utilizado o prazo definido nas configurações do empreendimento, na seção Integrações.
2. Configuração do CV Sign: caso não exista um prazo definido no empreendimento, será considerado o prazo configurado na integração do CV Sign.
3. Prazo padrão: se nenhuma das configurações estiver preenchida, o sistema aplicará automaticamente o prazo de 90 dias.

Os campos de configuração também foram atualizados para apresentar essas informações de forma mais clara:

• No empreendimento: o campo “Vencimento do envio da Assinatura Eletrônica (Dias)” passa a informar que, quando não preenchido, será considerado o prazo definido na integração.
  
  
  
  
• Na integração do CV Sign: o campo “Vencimento do Envio (Dias)” passa a informar o limite máximo de 90 dias e o prazo padrão aplicado quando não houver preenchimento.
  

• Prazo menor: quem prefere um prazo mais curto continua podendo definir de 1 a 89 dias na integração ou no empreendimento.
• Envios anteriores: a mudança vale para os envios feitos a partir de agora. Envelopes já enviados mantêm o prazo de 15 dias.

A API GET “Retorna as empresas correspondentes” foi atualizada para incluir as agências bancárias vinculadas a cada empresa correspondente, por meio do novo campo agencias.

A melhoria facilita a integração com sistemas externos, permitindo consultar as informações das agências bancárias em uma única requisição, sem a necessidade de consultas adicionais ou cadastros duplicados.

Como funciona?

Na consulta de empresas correspondentes, disponível na seção Correspondentes da documentação da API, será retornado o novo campo agencias, contendo uma lista das agências bancárias vinculadas à empresa.

Cada agência apresentará as seguintes informações:

• idagencia: código identificador da agência.
• nome: nome da agência.
• banco: nome do banco vinculado à agência.

Para mais detalhes sobre a estrutura do retorno, acesse a documentação da API no Portal do Desenvolvedor.

Foram criadas duas novas variáveis condicionais para documentos de contrato, permitindo exibir blocos de texto de acordo com a existência de linhas de comissão ou prêmio dentro ou fora do contrato.

As novas variáveis são:

• ${SE_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_NAO}
• ${SE_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_SIM}
  
  

Por que isso é importante?

Anteriormente, a variável ${SE_COMISSAO_N_RETIRAR_SUBTOTAL_NAO} exigia a indicação da posição da linha de comissão, retornando o conteúdo individualmente para cada linha.

Com as novas variáveis, é possível avaliar a condição de forma geral, sem precisar identificar a posição de cada comissão ou prêmio.

Isso oferece mais flexibilidade na elaboração de contratos e na exibição de cláusulas condicionais.

Como funciona?

As novas variáveis funcionam como condicionais para exibição de blocos de texto:

1. Comissão ou prêmio fora do contrato

${SE_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_NAO}

Retorna o texto configurado no bloco condicional quando existir pelo menos uma linha de comissão ou prêmio fora do contrato, ou seja, com Retirar do Subtotal = NÃO.

2. Comissão ou prêmio dentro do contrato

${SE_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_SIM}

Retorna o texto configurado no bloco condicional quando existir pelo menos uma linha de comissão ou prêmio dentro do contrato, ou seja, com Retirar do Subtotal = SIM.

As duas variáveis estarão disponíveis nos formatos de documentos Texto e Word, contemplando também as informações utilizadas pela variável condicional anterior.

Benefícios

• Mais flexibilidade na montagem de contratos;
• Exibição de textos conforme as condições das comissões e dos prêmios;

Foi adicionada uma nova coluna na área de comissão para apresentar a data efetiva em que o pagamento da comissão foi realizado.

Por que isso é importante?

A informação permite acompanhar com mais precisão quando o pagamento aconteceu, facilitando a conferência dos valores e o controle financeiro das comissões.

Como funciona?

A nova coluna apresenta a data em que o pagamento da comissão foi efetivamente realizado, permitindo diferenciá-la de outras datas do processo, como vencimento ou previsão de pagamento.

Benefícios

• Maior transparência no acompanhamento dos pagamentos;
• Facilidade na conferência de comissões;
• Melhor controle e organização financeira;
• Identificação rápida da data em que o pagamento foi realizado.

Foram criadas duas novas flags no workflow de reservas para automatizar a movimentação das reservas conforme a situação dos boletos de comissão:

1. Todos os boletos de comissão pagos
2. Boleto de comissão vencido

Com essas flags, o workflow pode direcionar automaticamente a reserva para a situação configurada quando as condições de pagamento forem atendidas.

Por que isso é importante?

A melhoria amplia as possibilidades de automação dos workflows e facilita o acompanhamento dos pagamentos de comissão, permitindo que as reservas avancem conforme os eventos financeiros, sem depender exclusivamente de movimentações manuais.

Como funciona?

1. Todos os boletos de comissão pagos

A flag identifica quando todos os boletos da cadeia de comissão foram pagos.

Ao identificar essa condição, o sistema movimenta a reserva para a situação configurada no workflow.

2. Boleto de comissão vencido

A flag identifica a existência de boleto de comissão gerado, não pago e vencido.

Para essa validação, o boleto é considerado vencido quando permanece em aberto um dia após sua data de vencimento.

Ao identificar essa condição, o sistema movimenta a reserva para a situação configurada no workflow.

Regras de funcionamento

As duas flags funcionam somente enquanto a reserva estiver em uma etapa ativa do workflow.

Reservas que já tenham chegado a etapas finais — Vendida, Cancelada ou Distrato — não serão movimentadas por essas regras.

Benefícios

• Automação da movimentação de reservas conforme os pagamentos de comissão;
• Identificação de boletos vencidos;
• Maior controle sobre a inadimplência de comissões;
• Redução de acompanhamentos e movimentações manuais.

A integração entre o CV CRM e o Sienge foi aprimorada para permitir a escolha do tipo de documento utilizado na geração dos títulos de comissão no contas a pagar.

Anteriormente, quando a liberação era feita no CV CRM, os títulos eram enviados sempre com o tipo de documento NF (Nota Fiscal), sem possibilidade de selecionar alternativas, como NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

Por que isso é importante?

A melhoria oferece mais flexibilidade para adequar a geração dos títulos às necessidades fiscais e operacionais de cada cliente.

Com isso, o documento gerado no Sienge poderá corresponder ao tipo selecionado na configuração da integração, evitando que todos os pagamentos de comissão sejam registrados obrigatoriamente como NF.

Como funciona?

A integração passa a considerar o campo documentIdentificationId da API do Sienge para informar o tipo de documento do título.

Pode ser feita a sincronização dos tipos:

Depois de sincronizar, basta escolher qual o tipo que será utilizado nas liberações.

Na prática:

• O usuário seleciona o tipo de documento desejado na configuração dos parâmetros do Sienge;
• O CV CRM utiliza o identificador correspondente na integração;
• Ao liberar o pagamento da comissão no CV CRM, o título é gerado no contas a pagar do Sienge com o tipo de documento selecionado.

A integração também poderá utilizar a API do Sienge para consultar os tipos de documentos disponíveis, facilitando a seleção e configuração dessas opções.

Benefícios

• Flexibilidade na escolha do tipo de documento;
• Suporte a diferentes documentos fiscais, como NF e NFSe;
• Maior aderência às configurações fiscais do cliente;
• Mais consistência entre a liberação de comissões.

Foi implementada uma nova configuração por empreendimento que permite manter o corretor vinculado ao pré-cadastro ao iniciar uma simulação, mesmo quando ele é diferente do corretor responsável pelo lead.

A melhoria garante maior precisão na vinculação dos corretores, respeitando as informações definidas no pré-cadastro e evitando associações incorretas durante a criação da simulação.

Como funciona?

Nas configurações do empreendimento, na aba Pré-cadastro, estará disponível a opção “Manter corretor do pré-cadastro ao iniciar simulação”.

Quando habilitada, o sistema seguirá as seguintes regras:

• Simulação iniciada pelo pré-cadastro: será mantido o corretor vinculado ao pré-cadastro.
• Simulação iniciada diretamente pelo lead: será utilizado o corretor responsável pelo lead, mantendo o comportamento atual.

A nova configuração estará desabilitada por padrão, garantindo que o funcionamento atual seja preservado até que a opção seja ativada.

Foi implementada uma nova ação no Painel Gestor que permite recalcular o vencimento de até 50 leads por vez, diretamente pela listagem.

A melhoria proporciona mais agilidade e praticidade na gestão dos leads, eliminando a necessidade de realizar o recálculo individualmente em cada registro.

Como funciona?

Na listagem de leads, basta selecionar os registros desejados e utilizar a nova ação “Recalcular vencimento”.

O recálculo será realizado com base na situação atual de cada lead, considerando as configurações de vencimento de leads previamente definidas no sistema.

Cada operação permitirá selecionar até 50 leads, facilitando a atualização de múltiplos registros de uma só vez.

A ação Bloquear Pagamentos da Comissão foi aprimorada para impedir efetivamente o repasse de valores ao comissionado quando uma linha de pagamento estiver bloqueada.

A melhoria é exclusiva da nova comissão e garante que o bloqueio seja respeitado pela integração com o Avendre Pay.

Por que isso é importante?

Anteriormente, mesmo com o bloqueio ativado no CV CRM, o Avendre Pay ainda poderia realizar o repasse do valor ao comissionado.

Com o ajuste, o bloqueio passa a ter efeito real na etapa de liberação financeira, garantindo maior controle sobre os pagamentos de comissão.

Como funciona?

Ao bloquear uma linha de pagamento da comissão:

• O valor correspondente não será liberado nem repassado ao comissionado;
• O bloqueio terá prioridade sobre as regras de liberação configuradas, como regras baseadas em quantidade de dias;
• A restrição será aplicada somente na etapa final de repasse.

Importante: o bloqueio não impede a geração do boleto nem seu envio à pagadoria. Ele atua exclusivamente sobre a liberação e o repasse do valor ao comissionado.

Benefícios

• Bloqueio efetivo dos repasses de comissão;
• Maior controle sobre a liberação de valores;
• Respeito às restrições configuradas no CV CRM;
• Prevenção de pagamentos indevidos;
• Mais segurança e previsibilidade na operação com o Avendre Pay.