A API GET “Retorna as empresas correspondentes” foi atualizada para incluir as agências bancárias vinculadas a cada empresa correspondente, por meio do novo campo agencias.

A melhoria facilita a integração com sistemas externos, permitindo consultar as informações das agências bancárias em uma única requisição, sem a necessidade de consultas adicionais ou cadastros duplicados.

Como funciona?

Na consulta de empresas correspondentes, disponível na seção Correspondentes da documentação da API, será retornado o novo campo agencias, contendo uma lista das agências bancárias vinculadas à empresa.

Cada agência apresentará as seguintes informações:

• idagencia: código identificador da agência.
• nome: nome da agência.
• banco: nome do banco vinculado à agência.

Para mais detalhes sobre a estrutura do retorno, acesse a documentação da API no Portal do Desenvolvedor.

Foram criadas duas novas variáveis condicionais para documentos de contrato, permitindo exibir blocos de texto de acordo com a existência de linhas de comissão ou prêmio dentro ou fora do contrato.

As novas variáveis são:

• ${SE_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_NAO}
• ${SE_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_SIM}
  
  

Por que isso é importante?

Anteriormente, a variável ${SE_COMISSAO_N_RETIRAR_SUBTOTAL_NAO} exigia a indicação da posição da linha de comissão, retornando o conteúdo individualmente para cada linha.

Com as novas variáveis, é possível avaliar a condição de forma geral, sem precisar identificar a posição de cada comissão ou prêmio.

Isso oferece mais flexibilidade na elaboração de contratos e na exibição de cláusulas condicionais.

Como funciona?

As novas variáveis funcionam como condicionais para exibição de blocos de texto:

1. Comissão ou prêmio fora do contrato

${SE_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_NAO}

Retorna o texto configurado no bloco condicional quando existir pelo menos uma linha de comissão ou prêmio fora do contrato, ou seja, com Retirar do Subtotal = NÃO.

2. Comissão ou prêmio dentro do contrato

${SE_COMISSAO_RETIRAR_SUBTOTAL_SIM}

Retorna o texto configurado no bloco condicional quando existir pelo menos uma linha de comissão ou prêmio dentro do contrato, ou seja, com Retirar do Subtotal = SIM.

As duas variáveis estarão disponíveis nos formatos de documentos Texto e Word, contemplando também as informações utilizadas pela variável condicional anterior.

Benefícios

• Mais flexibilidade na montagem de contratos;
• Exibição de textos conforme as condições das comissões e dos prêmios;

Foi adicionada uma nova coluna na área de comissão para apresentar a data efetiva em que o pagamento da comissão foi realizado.

Por que isso é importante?

A informação permite acompanhar com mais precisão quando o pagamento aconteceu, facilitando a conferência dos valores e o controle financeiro das comissões.

Como funciona?

A nova coluna apresenta a data em que o pagamento da comissão foi efetivamente realizado, permitindo diferenciá-la de outras datas do processo, como vencimento ou previsão de pagamento.

Benefícios

• Maior transparência no acompanhamento dos pagamentos;
• Facilidade na conferência de comissões;
• Melhor controle e organização financeira;
• Identificação rápida da data em que o pagamento foi realizado.

Foram criadas duas novas flags no workflow de reservas para automatizar a movimentação das reservas conforme a situação dos boletos de comissão:

1. Todos os boletos de comissão pagos
2. Boleto de comissão vencido

Com essas flags, o workflow pode direcionar automaticamente a reserva para a situação configurada quando as condições de pagamento forem atendidas.

Por que isso é importante?

A melhoria amplia as possibilidades de automação dos workflows e facilita o acompanhamento dos pagamentos de comissão, permitindo que as reservas avancem conforme os eventos financeiros, sem depender exclusivamente de movimentações manuais.

Como funciona?

1. Todos os boletos de comissão pagos

A flag identifica quando todos os boletos da cadeia de comissão foram pagos.

Ao identificar essa condição, o sistema movimenta a reserva para a situação configurada no workflow.

2. Boleto de comissão vencido

A flag identifica a existência de boleto de comissão gerado, não pago e vencido.

Para essa validação, o boleto é considerado vencido quando permanece em aberto um dia após sua data de vencimento.

Ao identificar essa condição, o sistema movimenta a reserva para a situação configurada no workflow.

Regras de funcionamento

As duas flags funcionam somente enquanto a reserva estiver em uma etapa ativa do workflow.

Reservas que já tenham chegado a etapas finais — Vendida, Cancelada ou Distrato — não serão movimentadas por essas regras.

Benefícios

• Automação da movimentação de reservas conforme os pagamentos de comissão;
• Identificação de boletos vencidos;
• Maior controle sobre a inadimplência de comissões;
• Redução de acompanhamentos e movimentações manuais.

A integração entre o CV CRM e o Sienge foi aprimorada para permitir a escolha do tipo de documento utilizado na geração dos títulos de comissão no contas a pagar.

Anteriormente, quando a liberação era feita no CV CRM, os títulos eram enviados sempre com o tipo de documento NF (Nota Fiscal), sem possibilidade de selecionar alternativas, como NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

Por que isso é importante?

A melhoria oferece mais flexibilidade para adequar a geração dos títulos às necessidades fiscais e operacionais de cada cliente.

Com isso, o documento gerado no Sienge poderá corresponder ao tipo selecionado na configuração da integração, evitando que todos os pagamentos de comissão sejam registrados obrigatoriamente como NF.

Como funciona?

A integração passa a considerar o campo documentIdentificationId da API do Sienge para informar o tipo de documento do título.

Pode ser feita a sincronização dos tipos:

Depois de sincronizar, basta escolher qual o tipo que será utilizado nas liberações.

Na prática:

• O usuário seleciona o tipo de documento desejado na configuração dos parâmetros do Sienge;
• O CV CRM utiliza o identificador correspondente na integração;
• Ao liberar o pagamento da comissão no CV CRM, o título é gerado no contas a pagar do Sienge com o tipo de documento selecionado.

A integração também poderá utilizar a API do Sienge para consultar os tipos de documentos disponíveis, facilitando a seleção e configuração dessas opções.

Benefícios

• Flexibilidade na escolha do tipo de documento;
• Suporte a diferentes documentos fiscais, como NF e NFSe;
• Maior aderência às configurações fiscais do cliente;
• Mais consistência entre a liberação de comissões.

Foi implementada uma nova configuração por empreendimento que permite manter o corretor vinculado ao pré-cadastro ao iniciar uma simulação, mesmo quando ele é diferente do corretor responsável pelo lead.

A melhoria garante maior precisão na vinculação dos corretores, respeitando as informações definidas no pré-cadastro e evitando associações incorretas durante a criação da simulação.

Como funciona?

Nas configurações do empreendimento, na aba Pré-cadastro, estará disponível a opção “Manter corretor do pré-cadastro ao iniciar simulação”.

Quando habilitada, o sistema seguirá as seguintes regras:

• Simulação iniciada pelo pré-cadastro: será mantido o corretor vinculado ao pré-cadastro.
• Simulação iniciada diretamente pelo lead: será utilizado o corretor responsável pelo lead, mantendo o comportamento atual.

A nova configuração estará desabilitada por padrão, garantindo que o funcionamento atual seja preservado até que a opção seja ativada.

Foi implementada uma nova ação no Painel Gestor que permite recalcular o vencimento de até 50 leads por vez, diretamente pela listagem.

A melhoria proporciona mais agilidade e praticidade na gestão dos leads, eliminando a necessidade de realizar o recálculo individualmente em cada registro.

Como funciona?

Na listagem de leads, basta selecionar os registros desejados e utilizar a nova ação “Recalcular vencimento”.

O recálculo será realizado com base na situação atual de cada lead, considerando as configurações de vencimento de leads previamente definidas no sistema.

Cada operação permitirá selecionar até 50 leads, facilitando a atualização de múltiplos registros de uma só vez.

A ação Bloquear Pagamentos da Comissão foi aprimorada para impedir efetivamente o repasse de valores ao comissionado quando uma linha de pagamento estiver bloqueada.

A melhoria é exclusiva da nova comissão e garante que o bloqueio seja respeitado pela integração com o Avendre Pay.

Por que isso é importante?

Anteriormente, mesmo com o bloqueio ativado no CV CRM, o Avendre Pay ainda poderia realizar o repasse do valor ao comissionado.

Com o ajuste, o bloqueio passa a ter efeito real na etapa de liberação financeira, garantindo maior controle sobre os pagamentos de comissão.

Como funciona?

Ao bloquear uma linha de pagamento da comissão:

• O valor correspondente não será liberado nem repassado ao comissionado;
• O bloqueio terá prioridade sobre as regras de liberação configuradas, como regras baseadas em quantidade de dias;
• A restrição será aplicada somente na etapa final de repasse.

Importante: o bloqueio não impede a geração do boleto nem seu envio à pagadoria. Ele atua exclusivamente sobre a liberação e o repasse do valor ao comissionado.

Benefícios

• Bloqueio efetivo dos repasses de comissão;
• Maior controle sobre a liberação de valores;
• Respeito às restrições configuradas no CV CRM;
• Prevenção de pagamentos indevidos;
• Mais segurança e previsibilidade na operação com o Avendre Pay.

O cadastro de Agências Bancárias ganhou o campo “Quantidade de gerentes”, com uma variável de contrato correspondente. Como a agência fica vinculada ao repasse, o número de gerentes passa a poder ser preenchido automaticamente nos contratos, junto com os demais dados da agência.

Por que é importante?
Antes, quem precisava informar a quantidade de gerentes da agência no contrato tinha que digitar o número manualmente a cada documento. Agora o dado fica no cadastro da agência e entra no contrato sozinho, o que reduz erro de digitação e retrabalho.

Como funciona?

• Cadastro: ao criar ou editar uma agência bancária, preencha o novo campo “Quantidade de gerentes”. Ele é opcional, diferente de nome, banco, agência, dígito e situação no painel, que continuam obrigatórios.
  

  
  

• Variável de contrato: no modelo de contrato, insira a variável no ponto em que a informação deve aparecer. Ela segue o mesmo padrão das demais variáveis da agência:

Exemplo:

  Nome da agência: [[REPASSE][AGENCIA_NOME]]

  Banco: [[REPASSE][AGENCIA_BANCO]]

  Número da agência: [[REPASSE][AGENCIA_NUMERO]]

  Dígito da agência: [[REPASSE][AGENCIA_DIGITO]]

  Quantidade de gerentes: [[REPASSE][AGENCIA_QUANTIDADE_GERENTES]]

• Resultado: ao gerar o contrato, a variável é substituída pela quantidade de gerentes cadastrada na agência vinculada ao repasse.

Corrigimos os links dos conteúdos de ajuda da funcionalidade Primeiros Passos. Eles estavam vinculados ao Movidesk, nosso antigo chat de suporte. Agora estão vinculados ao Freshdesk e exibem o conteúdo normalmente. Os materiais em vídeo da página não mudaram.

Por que é importante?
Com a mudança da ferramenta de suporte, ao clicar nos conteúdos de ajuda recebiam a mensagem “Sua conta está desabilitada. Contate o administrador do sistema.” Isso deixava o usuário sem o material de apoio justamente nos primeiros passos de configuração do CV. Com a correção, ele volta a ter o passo a passo de cada tema na Central de Ajuda.

Como funciona?

• Onde acessar: em Utilitários > Nosso Atendimento > Acessar Primeiros Passos > “Conteúdos de ajuda”.
• Como usar: clique no tema desejado, por exemplo Perfis de acesso, Cadastro de usuários ou Cadastro de imobiliárias.
• Resultado: o artigo correspondente abre na Central de Ajuda do CV CRM, com o conteúdo completo. No exemplo do print, “Configuração de Perfis de Acesso - Painel do Gestor”.
• Vídeos: o vídeo da página continua disponível como antes.
• Para o usuário: nada muda no uso. Ele clica nos cards como antes, e o artigo agora abre normalmente.