A Gestão de Contratos agora também cuida da assinatura eletrônica dos termos gerados na Assistência Técnica e no Pré-cadastro. Esses termos podem ser enviados pelo CV Sign ou pelo Docusign, e cada envio vira um envelope acompanhado na Gestão de Contratos.

Por que é importante?

• Pré-cadastro: antes não havia assinatura eletrônica. Agora o termo pode ser assinado digitalmente logo no início da jornada do cliente.
• Assistência Técnica: antes só era possível usar o Docusign. Agora o CV Sign também está disponível.
• Acompanhamento centralizado: o andamento das assinaturas aparece na ficha de origem e também na Gestão de Contratos, junto com os demais contratos da empresa.

Como funciona?

1. Pré-requisitos

• Os módulos Gestão de Contratos e Assistência Técnica e/ou Pré-cadastro precisam estar ativos.
• Pelo menos um serviço de assinatura precisa estar integrado: CV Sign ou Docusign.
• A opção Habilitar envio via Gestão de Contratos precisa estar ativada em Configurações Específicas > Assistência ou > Pré-cadastro.

2. Configuração do contrato

• O Tipo de Contrato precisa estar marcado como Termo de Assistência ou Termo de Pré-cadastro.
• A origem do contrato deve ser Texto ou Arquivo. Contratos com origem Word não podem ser usados.
• O contrato precisa estar associado ao empreendimento.
• Os assinantes são os definidos no empreendimento, em Configurar Assinantes.

3. Envio
Na ficha da assistência ou do pré-cadastro:

1. Gere o termo.
2. Selecione o termo na lista.
3. Clique em Enviar Contratos para Assinatura Eletrônica.

4. Acompanhamento

• Na ficha, a seção Assinatura Eletrônica mostra o status do envio, os assinantes e as ações disponíveis (atualizar, cancelar, reenviar).
• Na Gestão de Contratos, os envelopes aparecem nos setores Assistência e Pré-Cadastro. Esses setores são criados automaticamente no primeiro envio de cada funcionalidade.
• Quando todos assinarem, o documento assinado fica disponível para download na ficha.

Pontos de atenção

• Docusign na Assistência Técnica: a integração própria continua funcionando como antes. Os envios só aparecem na Gestão de Contratos se a opção Habilitar envio via Gestão de Contratos estiver ativada. Já o CV Sign funciona sempre pela Gestão de Contratos.
• Somente arquivos PDF vão para assinatura. Arquivos .doc e .docx anexados ficam na ficha, mas não entram no envelope.
• Local das assinaturas: o local é o marcado em Assinaturas/Rubricas no cadastro do contrato. Sem essa marcação, as assinaturas são posicionadas do canto inferior direito para o esquerdo. Não existe posicionamento manual nesse fluxo, por isso o local deve ser marcado antes do envio.
• Trocar o e-mail de um assinante: altere o e-mail no cadastro da pessoa (cliente, corretor, imobiliária etc.) e depois clique em Atualizar Assinante.

Agora é possível montar a trajetória do cliente no Portal: uma sequência de etapas que ele percorre do início ao fim da relação com a construtora, para acompanhar o próprio processo de forma clara e guiada.

O que foi entregue:

• Nova tela Trajetória do Portal do Cliente, para criar e gerenciar trajetórias vinculadas a um ou mais empreendimentos e perfis.
• Cada etapa da trajetória é movimentada por gatilhos ligados ao processo. Por exemplo, Contrato assinado acompanha o workflow de reservas.
• Linha do tempo no topo do Portal do Cliente, mostrando etapas concluídas (com data), a etapa em andamento e as previstas.
• Nova página Trajetória no portal, com a etapa atual em destaque, barra de progresso e o detalhamento de cada etapa, incluindo descrição e conteúdo como imagens.

Como configurar:

1. Pesquise por Trajetória do Portal do Cliente e clique em Criar nova trajetória.
2. Vincule os empreendimentos e perfis que devem ver essa trajetória.
3. Cadastre as etapas na ordem em que o cliente vai percorrê-las.
4. Defina o gatilho que movimenta cada etapa e ative a trajetória.

Por que isso importa:

• O cliente passa a saber em que ponto está e o que vem depois, sem precisar perguntar à construtora.
• Diminuem os contatos com o atendimento só para pedir status, como "já posso visitar a obra?" ou "quando é a vistoria?".
• Como as etapas avançam por gatilhos do próprio processo, a trajetória se mantém atualizada sem trabalho manual da equipe.
• Cada operação monta a jornada conforme a sua realidade, com trajetórias diferentes por empreendimento ou perfil.

O Mural administrativo, usado até então só para recados, agora também permite publicar Novidades: conteúdos para divulgar novos empreendimentos, eventos, curiosidades e outros assuntos relevantes aos clientes.

O que foi entregue:

• Novo campo Tipo de comunicado no cadastro do Mural, com a opção Novidade.
• Campo Capa, que define a imagem de destaque exibida no card da novidade (formatos JPG, JPEG, PNG, GIF ou BMP).
• Nova área Novidades no Portal do Cliente. Cada publicação aparece em um card com capa, categoria, título, empreendimento, data, resumo e o botão Ver mais.
• A segmentação por Empreendimento(s) e Categoria continua a mesma do Mural, então cada cliente vê apenas o que é relevante para ele.

Como configurar:

1. Acesse o Mural no painel administrativo e crie um novo registro.
2. Em Tipo, selecione Cliente.
3. Em Tipo de comunicado, selecione Novidade e envie a imagem de Capa.
4. Preencha categoria, empreendimentos e descrição, e salve.
   
   

Por que isso importa:

• Os recados operacionais deixam de disputar espaço com conteúdo de relacionamento. Cada tipo de comunicação passa a ter seu próprio lugar no portal.
• O cliente ganha um motivo para voltar ao portal além de consultar boletos e documentos.
• A construtora passa a divulgar lançamentos e eventos diretamente para sua base de clientes, sem depender de canais externos.
• A operação usa o mesmo fluxo de cadastro que já conhece, sem precisar aprender uma ferramenta nova.

O cadastro de Séries de Tabelas de Preço passou a considerar a configuração da integração com o Sienge.

Quando a integração com o Sienge estiver ativa, o preenchimento do campo Portador passa a ser obrigatório no cadastro da série.

O processo de Clonagem de Tabelas de Preço foi aprimorado para permitir que a data de vencimento seja informada de forma opcional para cada série.

Agora, durante a clonagem, o usuário pode definir quais séries terão sua data de vencimento atualizada e quais devem manter a data já cadastrada em cada empreendimento.

Por que isso é importante?

Nem todas as séries de uma tabela de preço precisam ter suas datas de vencimento atualizadas a cada nova clonagem.

Algumas séries possuem vencimentos fixos e diferentes entre os empreendimentos, enquanto outras, como parcelas recorrentes, precisam ter suas datas recalculadas periodicamente.

Antes, a obrigatoriedade de informar uma única data para todas as séries poderia fazer com que vencimentos fixos fossem sobrescritos durante uma clonagem envolvendo vários empreendimentos.

Com a melhoria, é possível atualizar somente as séries que realmente precisam de uma nova data, preservando as demais configurações.

Como funciona?

Durante a clonagem da tabela de preço, a data de vencimento pode ser deixada em branco para uma determinada série.

O comportamento passa a ser:

• Data informada: a data cadastrada na clonagem é aplicada à série;
• Data não informada: o sistema mantém a data de vencimento que já está cadastrada em cada empreendimento.
  
  

Isso permite, por exemplo, manter uma Série Única com seu vencimento específico em cada empreendimento, enquanto as séries de Ato, Mensais e outras parcelas recorrentes podem continuar recebendo novas datas durante a clonagem.

 Relatório de Vendas (Beta) recebeu um conjunto de melhorias para facilitar a análise dos resultados, a seleção de registros e o compartilhamento das informações.

Entre as novidades estão:

• Detalhamento das reservas diretamente na tabela;
• Seleção de múltiplas linhas;
• Modo gráfico para análise dos resultados;
• Novas opções de exportação;
• Compartilhamento da consulta por link;
• Visões salvas;
• Agendamento de envio recorrente por e-mail.

 Por que isso é importante?

A análise de vendas frequentemente exige mais do que apenas consultar os dados.

Agora, o relatório permite explorar detalhes das reservas, selecionar registros específicos, analisar os resultados de diferentes formas, exportar informações e até automatizar o envio periódico do relatório.

Tudo isso utilizando os filtros e configurações já disponíveis no próprio relatório.

Benefícios

• Mais facilidade para explorar os detalhes das vendas;
• Análise dos resultados em tabela ou gráfico;
• Seleção e consolidação de múltiplos registros;
• Exportação em diferentes formatos;
• Compartilhamento de consultas já configuradas;
• Reutilização de filtros e configurações por meio das visões salvas;
• utomação do envio recorrente dos resultados por e-mail.

O Relatório Comercial de Tabelas de Preço recebeu um novo filtro de vigência.

Agora é possível informar uma data de vigência antes de selecionar a tabela, fazendo com que a lista de tabelas disponíveis seja filtrada de acordo com a data informada.

O preenchimento do filtro é opcional.

Por que isso é importante?

Em ambientes com muitas tabelas de preço, encontrar a tabela desejada pode exigir a consulta de uma lista extensa.

Com o filtro de vigência, é possível restringir as opções apresentadas de acordo com a data de referência, tornando a seleção da tabela mais rápida e direcionada.

Como funciona?

No relatório Comercial de Tabelas de Preço, o usuário pode informar a vigência antes de selecionar uma tabela.

Após informar a data, o sistema considera esse filtro para apresentar somente as tabelas de preço correspondentes à vigência selecionada.

Caso nenhuma data seja informada, o comportamento do relatório permanece inalterado.

O cadastro de pessoas ganhou uma seção para consultar os identificadores do WhatsApp (LID e BSUID) vinculados a cada contato no Comunicador.

O que mudou:

• Nova seção Contatos no Comunicador, disponível em Cadastros > Pessoas > Editar > Dados de Contato.
• Os identificadores LID e BSUID recebidos nas conversas aparecem com o Valor, o status (Ativo) e a Data de cadastro.
• Quando um identificador é removido, a remoção fica registrada na Auditoria do cadastro.

Por que isso importa:

• Dá visibilidade a como o sistema vincula as mensagens a cada pessoa, mesmo quando o WhatsApp não mostra o número de telefone do contato.
• Facilita a investigação de casos em que uma conversa caiu no cadastro errado ou não foi associada à pessoa esperada.
• A remoção auditada permite corrigir vínculos incorretos sem perder o histórico de quem fez a alteração e quando. 

Agora é possível pedir rubrica nos contratos enviados para assinatura pelo Clicksign, como já acontece no Docusign e no CV Sign. A rubrica pode ser configurada para cada assinante, no empreendimento, ou para todos os assinantes de um contrato.

Por que é importante?
Muitos contratos imobiliários precisam de rubrica nas páginas, além da assinatura final. Até agora, quem usava o Clicksign não tinha essa opção dentro do CV. Com a melhoria, a rubrica é coletada no próprio fluxo de assinatura eletrônica, sem processos paralelos.

Como funciona?

Existem duas formas de configurar:

1. Por assinante (no empreendimento): em Configurar Assinantes, escolha Rubrica no campo Tipo de ação dos assinantes que devem rubricar. Os demais seguem com o tipo de ação definido para eles (Aprovação, Assinatura, Assinatura Manuscrita ou Rubrica).
   
2. Para todos os assinantes do contrato: em Contratos > Assinaturas/Rubricas > Configurações, defina o Tipo de Assinatura como Rubrica. Assim, todos os assinantes daquele contrato rubricam, e o que foi definido para cada assinante no empreendimento deixa de valer.
   

Essa regra de prioridade entre empreendimento e contrato é a mesma do Docusign e do CV Sign.

Em quais páginas a rubrica aparece:
No campo Configuração de assinatura em páginas do contrato, escolha entre:

• Todas as páginas (padrão, quando o campo fica em branco)
• Somente a primeira
• Somente a última
• Páginas pares
• Páginas ímpares

Onde a rubrica fica na página:
O Clicksign posiciona as rubricas automaticamente. Elas começam no canto inferior direito da página e seguem em direção ao lado esquerdo. Esse posicionamento é padrão do Clicksign e não pode ser alterado.

O que o assinante faz:
Ele assina normalmente, e a marca de rubrica é aplicada nas páginas configuradas.

No final da página, é exibido botão de ação

O assinante informa o dado

 O assinante visualiza o dado no documento (pode editar clicando novamente)

Visualização da rubrica no documento assinado

Pontos de atenção:

• Liberação necessária: a rubrica só funciona para clientes na versão 3.0 da API do Clicksign. A migração está sendo feita aos poucos, para não impactar os clientes. Se algum cliente quiser usar, o time de Produto deve ser avisado para fazer a liberação.
• Não é possível escolher o local da rubrica. Não dá para posicionar a rubrica com Marcar Locais nem com variáveis de assinatura, como acontece no Docusign e no CV Sign.
  • Por quê? O Clicksign só aceita uma posição exata quando o documento é gerado a partir de um modelo Word (.docx) cadastrado nele. O CV envia o contrato em PDF, e, para PDF, o Clicksign só permite escolher as páginas.

Uma nova configuração que deixa os dados bancários do corretor opcionais, mesmo quando o envio de corretores para o Sienge está ativo na integração.

Por que é importante?
Hoje, com a integração Sienge ativa, o cadastro do corretor só é concluído com os dados bancários preenchidos. Muitas vezes o corretor não tem essas informações na hora, e o cadastro trava. Com a nova configuração, a empresa decide se quer ou não exigir esses dados, e o cadastro fica mais rápido.

Como funciona?

• Onde fica: em Configurações Específico > Integrações. Só o time interno com acesso liberado pode alterar essa configuração. Para ativar, o cliente deve fazer a solicitação a esse time.
  
• Configuração ativada: os dados bancários deixam de ser obrigatórios no cadastro do corretor e no pré-requisito de dados completos do corretor.
• Configuração desativada: nada muda, e os dados bancários continuam obrigatórios quando a integração estiver ativa. Esse é o comportamento padrão.
• Atenção ao preencher parcialmente: mesmo com a configuração ativada, se algum campo bancário for preenchido, o sistema vai pedir todos os campos bancários usados pela integração. Ou os dados são enviados completos para o Sienge, ou não são enviados.