Agora o Título do e-mail, configurado em “Configurar Envio” da Assinatura Eletrônica, pode ser usado também como nome do documento enviado para a Clicksign. 

Por que é importante?
Quando os arquivos são concatenados no envio, o documento ficava com o nome de vários arquivos juntos. O resultado era um nome grande e que muitas vezes não fazia sentido para quem recebia. Com essa melhoria, o nome do documento segue o mesmo título que você já configura para o e-mail, o que padroniza o que o assinante vê.

Como funciona?

• Ativação: em Empreendimento > Configurações > Integrações, ative a opção “Usar título do e-mail como nome do documento (Clicksign)”. Ela só funciona na Clicksign 3.0.
  
  
  
• Título: configure o “Título do e-mail” em Assinatura Eletrônica › Configurar Envio. Ele aceita variáveis, como empreendimento e unidade da reserva.
  
  
  
• Resultado: com a opção ativa, o título, já com as variáveis preenchidas, vai para a Clicksign como nome do documento. É o nome que aparece como assunto do e-mail e como nome do arquivo para o assinante. No exemplo do print, o assunto e o PDF ficam como “Retiro Teixeira- APTO 248”.
  
  
  
• Sem título configurado: o sistema continua usando o nome do contrato, como antes.
• Clicksign 1.0: nada muda, e o envio segue como antes.

Agora é possível definir um Observador também nos contratos enviados pela Clicksign. Ele acompanha o contrato sem assinar.

Por que é importante?
Padroniza o recurso entre as integrações. A mesma configuração de observador passa a valer para CV Sign, DocuSign e Clicksign. Quem precisa acompanhar o contrato recebe as atualizações sem entrar como assinante.

Como funciona?

• Disponibilidade: a opção só aparece com a nova estrutura de assinatura digital ligada (Clicksign v3). Na estrutura antiga (Clicksign v1), o observador não é enviado nem gravado, e o envelope segue normalmente.
• Configuração: em Gestor › Empreendimento › Configurar Assinantes, o campo “Tipo de ação” passa a ter a opção Observador. Quem for marcado aparece na tabela “Observadores”, com tipo do observador, nome e login ativo.
  
• Acompanhamento por e-mail: a Clicksign envia e-mail em todos os passos. A cada assinatura, o observador recebe um e-mail. Quando todos assinam, ele recebe o e-mail com o arquivo assinado.
• Sem duplicidade: o mesmo usuário não pode ser assinante e observador no mesmo contrato. Se o contrato trocar de integração (CV Sign, DocuSign ou Clicksign), o observador é mantido.
• Onde vale: apenas na Reserva.

Agora é possível definir um Observador no DocuSign. Ele recebe o contrato e acompanha o processo, mas não assina nem executa nenhuma ação. Já existia no CV Sign e agora está disponível também no DocuSign.

Por que é importante?
Quem precisa acompanhar o contrato (gestor, jurídico, coordenação) passa a receber a cópia sem entrar como assinante. Isso evita que ele trave a conclusão do envelope e deixa o DocuSign com o mesmo comportamento do CV Sign.

Como funciona?

• Configuração: em Gestor › Empreendimento › Configurar Assinantes, o DocuSign passa a ter a coluna “Tipo de ação”, que não existia antes. Ela foi criada por causa do Observador e tem duas opções:
  • Assinante (conforme o contrato): mantém o comportamento que já existia.
  • Observador: quem for marcado aparece na tabela “Observadores”, com tipo do observador, nome e login ativo.
• Envio só por e-mail: ao selecionar Observador, o envio é feito apenas por e-mail. As opções de SMS e WhatsApp não ficam disponíveis para ele.
  
• Sem duplicidade: o mesmo usuário não pode ser assinante e observador no mesmo contrato. Se o contrato trocar de integração (CV Sign, DocuSign ou Clicksign), o observador é mantido.
• Envio e conclusão: ao enviar, o observador recebe um e-mail com o link para visualizar os documentos, sem ordem de recebimento e sem precisar assinar. Quando todos assinam, ele recebe o arquivo assinado.
• Arquivos na reserva: ao concluir, o certificado e o contrato assinado ficam anexados à reserva.
  
• Onde vale: Reserva e Gestão de Contratos. No Pré-cadastro e na Assistência, o observador funciona apenas quando o envio é feito pela Gestão de Contratos.

O cadastro de Campos Adicionais ganhou a configuração “Visível para”. Com ela, você define se o campo aparece em todos os painéis ou só no painel Gestor.

Por que é importante?
Antes, todo campo adicional aparecia em todos os painéis. Agora você pode manter campos de uso interno só no painel Gestor, sem que imobiliárias, corretores, correspondentes e PDVs vejam essas informações.

Como funciona?

1. No cadastro do Campo Adicional, localize o campo obrigatório “Visível para”.
   
2. Escolha uma das opções:
   • Todos: o campo aparece em todos os painéis.
   • Gestor: o campo aparece só no painel Gestor e não aparece nos painéis Imobiliária, Corretor, Correspondente e PDV.
3. Salve o cadastro.

Importante: todos os campos adicionais que já existiam estão configurados como Todos, então nada muda no que já está em uso. Para restringir um campo, é preciso editá-lo e trocar a opção para Gestor.

Quando uma mudança de situação do repasse exige campos adicionais preenchidos, o alerta no repasse agora mostra o nome de cada campo que ainda está vazio.

Por que é importante?

Antes, o usuário não tinha como saber quais campos faltavam para liberar a mudança de situação. Agora ele identifica o que preencher e segue com a alteração de situação do repasse. 

Como funciona?

1. No Workflow de Repasses, ao editar uma transição de situação (exemplo: de “Em espera” para “Aprovado”), adicione o pré-requisito “Ter campo adicional preenchido”.
2. No campo Campos, informe o nome de referência dos campos adicionais desejados, separados por ponto e vírgula (exemplo: encargos_loc;Teste_select). Se o campo ficar vazio, todos os campos adicionais obrigatórios do repasse serão exigidos.
   
   
   
3. O nome de referência é definido no cadastro do campo adicional, no campo Nome de referência.
   
   
   
4. No repasse, se houver campos pendentes, aparece o alerta: “Repasse necessita que os campos adicionais estejam preenchidos: [nome dos campos]”.
   

   
   

5. Depois de preencher os campos listados, o usuário consegue alterar a situação do repasse.

Agora é possível tornar obrigatório o preenchimento do Subitem no cadastro de assistências técnicas.

O que mudou:

• Nova configuração que define se o campo Subitem é obrigatório no cadastro da assistência
• Com a configuração ativa, a obrigatoriedade vale para cadastros feitos no Painel Gestor e no Portal do Cliente

Como configurar:

• A configuração é habilitada pelo nosso time de suporte. Entre em contato para solicitar a ativação.

Por que isso importa:

• As solicitações já chegam com o problema classificado no nível de detalhe correto, sem precisar voltar ao cliente para completar a informação
• A triagem e o direcionamento para a equipe técnica responsável ficam mais rápidos e assertivos
• A base de assistências fica mais consistente para relatórios e análise de recorrência por tipo de problema

A configuração vem desativada por padrão. Quem não solicitar a ativação não terá nenhuma mudança no fluxo atual.

A Gestão de Contratos agora também cuida da assinatura eletrônica dos termos gerados na Assistência Técnica e no Pré-cadastro. Esses termos podem ser enviados pelo CV Sign ou pelo Docusign, e cada envio vira um envelope acompanhado na Gestão de Contratos.

Por que é importante?

• Pré-cadastro: antes não havia assinatura eletrônica. Agora o termo pode ser assinado digitalmente logo no início da jornada do cliente.
• Assistência Técnica: antes só era possível usar o Docusign. Agora o CV Sign também está disponível.
• Acompanhamento centralizado: o andamento das assinaturas aparece na ficha de origem e também na Gestão de Contratos, junto com os demais contratos da empresa.

Como funciona?

1. Pré-requisitos

• Os módulos Gestão de Contratos e Assistência Técnica e/ou Pré-cadastro precisam estar ativos.
• Pelo menos um serviço de assinatura precisa estar integrado: CV Sign ou Docusign.
• A opção Habilitar envio via Gestão de Contratos precisa estar ativada em Configurações Específicas > Assistência ou > Pré-cadastro.

2. Configuração do contrato

• O Tipo de Contrato precisa estar marcado como Termo de Assistência ou Termo de Pré-cadastro.
• A origem do contrato deve ser Texto ou Arquivo. Contratos com origem Word não podem ser usados.
• O contrato precisa estar associado ao empreendimento.
• Os assinantes são os definidos no empreendimento, em Configurar Assinantes.

3. Envio
Na ficha da assistência ou do pré-cadastro:

1. Gere o termo.
2. Selecione o termo na lista.
3. Clique em Enviar Contratos para Assinatura Eletrônica.

4. Acompanhamento

• Na ficha, a seção Assinatura Eletrônica mostra o status do envio, os assinantes e as ações disponíveis (atualizar, cancelar, reenviar).
• Na Gestão de Contratos, os envelopes aparecem nos setores Assistência e Pré-Cadastro. Esses setores são criados automaticamente no primeiro envio de cada funcionalidade.
• Quando todos assinarem, o documento assinado fica disponível para download na ficha.

Pontos de atenção

• Docusign na Assistência Técnica: a integração própria continua funcionando como antes. Os envios só aparecem na Gestão de Contratos se a opção Habilitar envio via Gestão de Contratos estiver ativada. Já o CV Sign funciona sempre pela Gestão de Contratos.
• Somente arquivos PDF vão para assinatura. Arquivos .doc e .docx anexados ficam na ficha, mas não entram no envelope.
• Local das assinaturas: o local é o marcado em Assinaturas/Rubricas no cadastro do contrato. Sem essa marcação, as assinaturas são posicionadas do canto inferior direito para o esquerdo. Não existe posicionamento manual nesse fluxo, por isso o local deve ser marcado antes do envio.
• Trocar o e-mail de um assinante: altere o e-mail no cadastro da pessoa (cliente, corretor, imobiliária etc.) e depois clique em Atualizar Assinante.

Agora é possível montar a trajetória do cliente no Portal: uma sequência de etapas que ele percorre do início ao fim da relação com a construtora, para acompanhar o próprio processo de forma clara e guiada.

O que foi entregue:

• Nova tela Trajetória do Portal do Cliente, para criar e gerenciar trajetórias vinculadas a um ou mais empreendimentos e perfis.
• Cada etapa da trajetória é movimentada por gatilhos ligados ao processo. Por exemplo, Contrato assinado acompanha o workflow de reservas.
• Linha do tempo no topo do Portal do Cliente, mostrando etapas concluídas (com data), a etapa em andamento e as previstas.
• Nova página Trajetória no portal, com a etapa atual em destaque, barra de progresso e o detalhamento de cada etapa, incluindo descrição e conteúdo como imagens.

Como configurar:

1. Pesquise por Trajetória do Portal do Cliente e clique em Criar nova trajetória.
2. Vincule os empreendimentos e perfis que devem ver essa trajetória.
3. Cadastre as etapas na ordem em que o cliente vai percorrê-las.
4. Defina o gatilho que movimenta cada etapa e ative a trajetória.

Por que isso importa:

• O cliente passa a saber em que ponto está e o que vem depois, sem precisar perguntar à construtora.
• Diminuem os contatos com o atendimento só para pedir status, como "já posso visitar a obra?" ou "quando é a vistoria?".
• Como as etapas avançam por gatilhos do próprio processo, a trajetória se mantém atualizada sem trabalho manual da equipe.
• Cada operação monta a jornada conforme a sua realidade, com trajetórias diferentes por empreendimento ou perfil.

O Mural administrativo, usado até então só para recados, agora também permite publicar Novidades: conteúdos para divulgar novos empreendimentos, eventos, curiosidades e outros assuntos relevantes aos clientes.

O que foi entregue:

• Novo campo Tipo de comunicado no cadastro do Mural, com a opção Novidade.
• Campo Capa, que define a imagem de destaque exibida no card da novidade (formatos JPG, JPEG, PNG, GIF ou BMP).
• Nova área Novidades no Portal do Cliente. Cada publicação aparece em um card com capa, categoria, título, empreendimento, data, resumo e o botão Ver mais.
• A segmentação por Empreendimento(s) e Categoria continua a mesma do Mural, então cada cliente vê apenas o que é relevante para ele.

Como configurar:

1. Acesse o Mural no painel administrativo e crie um novo registro.
2. Em Tipo, selecione Cliente.
3. Em Tipo de comunicado, selecione Novidade e envie a imagem de Capa.
4. Preencha categoria, empreendimentos e descrição, e salve.
   
   

Por que isso importa:

• Os recados operacionais deixam de disputar espaço com conteúdo de relacionamento. Cada tipo de comunicação passa a ter seu próprio lugar no portal.
• O cliente ganha um motivo para voltar ao portal além de consultar boletos e documentos.
• A construtora passa a divulgar lançamentos e eventos diretamente para sua base de clientes, sem depender de canais externos.
• A operação usa o mesmo fluxo de cadastro que já conhece, sem precisar aprender uma ferramenta nova.

O cadastro de Séries de Tabelas de Preço passou a considerar a configuração da integração com o Sienge.

Quando a integração com o Sienge estiver ativa, o preenchimento do campo Portador passa a ser obrigatório no cadastro da série.