Workflow de Leads: novo pré-requisito
Foi adicionado um novo pré-requisito no workflow de leads: "Ter momento preenchido".
Com essa configuração, o sistema obriga que o lead tenha um momento vinculado antes de permitir a troca de situação.
Foi adicionado um novo pré-requisito no workflow de leads: "Ter momento preenchido".
Com essa configuração, o sistema obriga que o lead tenha um momento vinculado antes de permitir a troca de situação.
Agora, ao selecionar o Estado Civil como Casado ou União Estável no formulário de Pessoa Física, serão exibidos os novos campos:
Essas informações permitem um cadastro mais completo e preciso dos dados civis do cliente.
Agora, todos os campos do cadastro e edição do espaço complementar podem ser editados em lote, trazendo mais agilidade e praticidade na gestão das informações.
Essa melhoria facilita a atualização de múltiplos registros de uma só vez, reduzindo o tempo gasto em edições individuais.
Foi criado o parâmetro “forcar_distribuicao_lead” na API de Leads.
Quando o parâmetro for enviado como true
, o lead será direcionado para uma fila de distribuição, caso se enquadre nos critérios.
Caso o parâmetro não seja enviado ou seja enviado como false
, o comportamento segue inalterado, conforme o funcionamento atual.
💻 Para mais informações sobre as APIs do CV CRM, clique aqui.
A API CVDW de tarefas retorna:
💻 Para mais informações sobre as APIs do CVDW, clique aqui.
O campo de participação do associado (ex.: cônjuge 50/50) aparecia para todos, mesmo quando a empresa não usava esse modelo de negócio.
Isso gerava confusão e até erros em integrações com ERPs que não reconhecem esse campo.
Quando desabilitado:
Como desabilitar: solicite ao time de Suporte do CV CRM que desabilite o campo de participação do associado.
A periodicidade de parcelas (mensal, anual, etc.) era forçada automaticamente com valores fixos (ex.: anual = 12), o que causava erros na aprovação de reservas e impacto na renda comprometida.
Novas variáveis dinâmicas para uso em relatórios e documentos ligados a comissionados.
Novos indicadores adicionados:
Formato da apresentação: