O cadastro de Agências Bancárias ganhou o campo “Quantidade de gerentes”, com uma variável de contrato correspondente. Como a agência fica vinculada ao repasse, o número de gerentes passa a poder ser preenchido automaticamente nos contratos, junto com os demais dados da agência.

Por que é importante?
Antes, quem precisava informar a quantidade de gerentes da agência no contrato tinha que digitar o número manualmente a cada documento. Agora o dado fica no cadastro da agência e entra no contrato sozinho, o que reduz erro de digitação e retrabalho.

Como funciona?

• Cadastro: ao criar ou editar uma agência bancária, preencha o novo campo “Quantidade de gerentes”. Ele é opcional, diferente de nome, banco, agência, dígito e situação no painel, que continuam obrigatórios.
  

  
  

• Variável de contrato: no modelo de contrato, insira a variável no ponto em que a informação deve aparecer. Ela segue o mesmo padrão das demais variáveis da agência:

Exemplo:

  Nome da agência: [[REPASSE][AGENCIA_NOME]]

  Banco: [[REPASSE][AGENCIA_BANCO]]

  Número da agência: [[REPASSE][AGENCIA_NUMERO]]

  Dígito da agência: [[REPASSE][AGENCIA_DIGITO]]

  Quantidade de gerentes: [[REPASSE][AGENCIA_QUANTIDADE_GERENTES]]

• Resultado: ao gerar o contrato, a variável é substituída pela quantidade de gerentes cadastrada na agência vinculada ao repasse.

Corrigimos os links dos conteúdos de ajuda da funcionalidade Primeiros Passos. Eles estavam vinculados ao Movidesk, nosso antigo chat de suporte. Agora estão vinculados ao Freshdesk e exibem o conteúdo normalmente. Os materiais em vídeo da página não mudaram.

Por que é importante?
Com a mudança da ferramenta de suporte, ao clicar nos conteúdos de ajuda recebiam a mensagem “Sua conta está desabilitada. Contate o administrador do sistema.” Isso deixava o usuário sem o material de apoio justamente nos primeiros passos de configuração do CV. Com a correção, ele volta a ter o passo a passo de cada tema na Central de Ajuda.

Como funciona?

• Onde acessar: em Utilitários > Nosso Atendimento > Acessar Primeiros Passos > “Conteúdos de ajuda”.
• Como usar: clique no tema desejado, por exemplo Perfis de acesso, Cadastro de usuários ou Cadastro de imobiliárias.
• Resultado: o artigo correspondente abre na Central de Ajuda do CV CRM, com o conteúdo completo. No exemplo do print, “Configuração de Perfis de Acesso - Painel do Gestor”.
• Vídeos: o vídeo da página continua disponível como antes.
• Para o usuário: nada muda no uso. Ele clica nos cards como antes, e o artigo agora abre normalmente.

Agora é possível finalizar uma visita técnica mantendo a assistência e seus itens abertos. Isso atende operações em que um chamado passa por mais de uma visita, como uma visita de análise seguida de visitas de reparo.

O que foi entregue:

• Nova configuração “Perguntar se finaliza a Assistência ao finalizar a Visita Técnica”, desativada por padrão.
• Com a configuração ativa, ao levar a visita para a situação final do workflow, o sistema pergunta o que fazer: Finalizar só a visita ou Finalizar visita e assistência.
• A pergunta aparece na aba Visitas da assistência e na tela de Visitas do Relacionamento.
• A API de alteração de situação da visita ganhou um campo opcional para finalizar só a visita. Integrações que não enviam o campo continuam com o comportamento atual.

Como configurar:

1. Solicite ao time de suporte a liberação

Por que isso importa:

• O chamado deixa de ser encerrado ao fim da visita de análise, antes de os reparos acontecerem.
• A visita continua sendo finalizada com data de conclusão, então os relatórios de visitas seguem corretos.
• A equipe passa a decidir quando a assistência é encerrada, de acordo com o andamento real do atendimento.

Com a configuração desativada, nada muda no funcionamento atual. Ao escolher “Finalizar só a visita”, a assistência precisa ser encerrada depois, na última visita ou manualmente.

Agora é possível definir um prazo de garantia para cada problema vinculado a um subitem. Assim, o mesmo problema pode ter prazos diferentes conforme o subitem em que está cadastrado.

O que mudou:

• A tela Problemas do subitem (em Relacionamento > Subitens > aba Problemas) ganhou a coluna Garantia (em meses), onde você informa o prazo de cada problema vinculado.
• O botão Salvar garantias grava os prazos de todos os problemas da lista de uma vez.
• Um mesmo problema pode ter prazos distintos em subitens diferentes. Por exemplo, “Infiltração pela janela” pode ter 12 meses em Vedação e borrachas e 24 meses em Esquadrias.

Como a garantia é aplicada:
Quando há prazos configurados em mais de um nível, vale sempre o mais específico:

1. Problema no subitem, que é a regra mais específica.
2. Subitem, que é a regra intermediária.
3. Item, que é a regra mais genérica.

Por que isso importa:

• O prazo de garantia passa a refletir a realidade técnica de cada componente, sem precisar duplicar problemas só para ter prazos diferentes.
• Evita que um chamado seja tratado como fora da garantia (ou dentro dela) por causa de uma regra genérica que não se aplica àquele subitem.
• Dá mais segurança na análise de procedência das assistências, porque o prazo considerado é o mais próximo do caso real.

Sem impacto nas configurações existentes: problemas sem prazo próprio continuam usando a garantia do subitem ou do item, como funciona hoje.

O filtro de Área comum na tela de Gestão de Assistências agora permite selecionar várias áreas de uma vez, no mesmo padrão do filtro de Empreendimento.

O que mudou:

O campo Área comum, no bloco Dados da unidade, passou a ser um select múltiplo, permitindo combinar áreas como Parque, Piscina e outras na mesma busca.

Foi adicionada a opção Selecionar todos(as) Áreas comuns, que marca todas as áreas de uma vez sem precisar escolher uma por uma.

Por que isso importa:

Quem cuida das áreas comuns consegue visualizar todos os chamados desse tipo em uma única consulta, sem alternar o filtro a cada área.

Separa com facilidade os chamados de área comum dos chamados de unidade, o que ajuda na distribuição e no acompanhamento por responsável.

Reduz cliques e buscas repetidas em empreendimentos com muitas áreas comuns cadastradas.

Sem impacto em configurações existentes: os demais filtros continuam funcionando normalmente e podem ser combinados com a nova seleção.

Um novo nível de configuração de vencimento de leads, agora por imobiliária. Antes existiam dois níveis (regra geral e por empreendimento); agora é possível definir prazo e ação de vencimento específicos por imobiliária + situação do workflow.

Como funciona?
Na nova tela Comercial > Vencimento de Leads por Imobiliária (necessário liberar permissão de perfil antes), você seleciona a imobiliária e configura, por situação, o prazo, a ação (remover corretor, remover corretor + imobiliária, redistribuir na roleta ou trocar para “vencida”) e as demais configurações já existentes do vencimento de leads. A regra definirá a prioridade sendo a seguir a precedência imobiliária → empreendimento → geral, usando a primeira config que existir. 

Por que é importante?
Permite prazos e ações diferentes por imobiliária parceira, atendendo acordos comerciais específicos e tornando a gestão de leads mais justa e aderente a cada operação.

Na abertura de uma assistência técnica, a lista de ambientes passa a mostrar só as opções que correspondem ao tipo da assistência: área comum ou unidade.

O que mudou:

• O cadastro de ambientes ganhou o campo Tipo de ambiente, com as opções Área comum, Unidade e Ambos.
• Ao abrir a assistência, a lista de ambientes é filtrada de acordo com o tipo informado (área comum ou unidade).
• A lista de itens continua vinculada ao ambiente selecionado. Com menos ambientes exibidos, os itens também ficam mais objetivos.

Por que isso importa:

• O cliente e o síndico deixam de percorrer listas longas com ambientes que não se aplicam à assistência que estão abrindo.
• Diminui o número de assistências abertas com o ambiente errado, que hoje precisam ser corrigidas na triagem.
• A equipe de assistência recebe chamados mais bem classificados e gasta menos tempo reclassificando antes do atendimento.

Para que o filtro funcione, classifique os ambientes já cadastrados no campo Tipo de ambiente. Ambientes que podem aparecer nos dois tipos de assistência devem ser marcados como Ambos.

Antes de enviar um contrato para assinatura eletrônica no Pré-cadastro e na Assistência Técnica, o sistema agora abre o modal “Resumo e envio”, com os dados de quem vai receber o contrato. O funcionamento é o mesmo nos dois módulos.

Por que é importante?
Traz visibilidade dos dados antes do envio, para reduzir envios errados. O usuário vê quem vai assinar, por qual canal e quem vai só acompanhar como observador, e pode conferir tudo antes de confirmar.

Como funciona?

1. Na listagem de contratos, selecione o contrato desejado.
2. Em Operações gerais, clique em “Enviar Contratos para Assinatura Eletrônica”.
3. Confira os dados no modal “Resumo e envio”:
   • Assinantes: nome, e-mail, telefone, o tipo (por exemplo, Cliente) e a marcação (por exemplo, Assinatura).
   • Observadores: quem acompanha o contrato sem assinar.
4. Clique em “Confirmar e enviar” para concluir o envio, ou em “Voltar” para fechar o modal sem enviar.

• Se os dados estiverem errados: o modal é apenas para conferência. A correção continua como já funciona hoje: altere o cadastro do assinante, gere um novo contrato e faça um novo envio.

Importante: o módulo Gestão de Contratos precisa estar ativo, e a opção “Habilitar envio via Gestão de Contratos” precisa estar ativa em cada módulo (Pré-cadastro e Assistência).

O cálculo de comprometimento de renda foi aprimorado em dois pontos: a localização da configuração e a forma como as parcelas são consideradas no cálculo.

• Configuração: o parâmetro de comprometimento de renda passa a fazer parte das regras de aprovação, tanto no empreendimento quanto na tabela de preço.
• Cálculo: as parcelas passam a ser consideradas conforme suas periodicidades e datas de vencimento, evitando somar valores de períodos diferentes como se fossem cobrados simultaneamente.

Por que isso é importante?

A melhoria torna o cálculo mais coerente com o fluxo real de pagamentos da proposta, evitando que o comprometimento de renda seja calculado acima do valor efetivamente previsto para um mesmo período.

Além disso, centralizar a configuração nas regras de aprovação facilita o gerenciamento dos critérios utilizados na análise.

Como funciona?

1. Configuração nas regras de aprovação

A configuração do cálculo será transferida para as regras de aprovação do empreendimento e da tabela de preço, contemplando tanto a tela nova quanto a tela antiga de regras.

2. Cálculo conforme vencimentos das parcelas

O sistema passa a distinguir as séries considerando seus períodos de cobrança, sem somar parcelas que não ocorrem simultaneamente.

Exemplo:

No cálculo anterior, todos os valores eram somados, totalizando R$ 1.255,00.

Com a melhoria, são consideradas as parcelas que coexistem no mesmo período. Até março de 2027, por exemplo, o comprometimento calculado será de R$ 655,00 (R$ 550,00 + R$ 105,00).

Benefícios

• Cálculo de comprometimento de renda mais preciso;
• Redução de distorções causadas por parcelas de períodos diferentes;
• Maior coerência na análise financeira das propostas;
• Configuração centralizada nas regras de aprovação;
• Preservação das configurações existentes durante a migração.

Foi criada uma nova ação no workflow de reservas para permitir o envio ao Sienge somente dos contratos assinados.

Por que isso é importante?

A melhoria oferece mais controle sobre quais contratos são enviados à integração, permitindo adaptar o processo às regras de negócio de cada operação e evitando o envio de contratos que ainda não foram assinados.

Como funciona?

Além da ação já existente para envio de contratos ao Sienge, o workflow de reservas passa a contar com uma nova ação específica para enviar apenas os contratos assinados.

Assim, é possível configurar o fluxo para que o envio considere o status de assinatura dos contratos.

Benefícios

• Maior controle sobre o envio de contratos ao Sienge;
• Redução do envio de contratos ainda não assinados;
• Mais flexibilidade na configuração do workflow de reservas;
• Melhor alinhamento entre o processo comercial e a integração com o Sienge.