O filtro de Área comum na tela de Gestão de Assistências agora permite selecionar várias áreas de uma vez, no mesmo padrão do filtro de Empreendimento.

O que mudou:

O campo Área comum, no bloco Dados da unidade, passou a ser um select múltiplo, permitindo combinar áreas como Parque, Piscina e outras na mesma busca.

Foi adicionada a opção Selecionar todos(as) Áreas comuns, que marca todas as áreas de uma vez sem precisar escolher uma por uma.

Por que isso importa:

Quem cuida das áreas comuns consegue visualizar todos os chamados desse tipo em uma única consulta, sem alternar o filtro a cada área.

Separa com facilidade os chamados de área comum dos chamados de unidade, o que ajuda na distribuição e no acompanhamento por responsável.

Reduz cliques e buscas repetidas em empreendimentos com muitas áreas comuns cadastradas.

Sem impacto em configurações existentes: os demais filtros continuam funcionando normalmente e podem ser combinados com a nova seleção.

Um novo nível de configuração de vencimento de leads, agora por imobiliária. Antes existiam dois níveis (regra geral e por empreendimento); agora é possível definir prazo e ação de vencimento específicos por imobiliária + situação do workflow.

Como funciona?
Na nova tela Comercial > Vencimento de Leads por Imobiliária (necessário liberar permissão de perfil antes), você seleciona a imobiliária e configura, por situação, o prazo, a ação (remover corretor, remover corretor + imobiliária, redistribuir na roleta ou trocar para “vencida”) e as demais configurações já existentes do vencimento de leads. A regra definirá a prioridade sendo a seguir a precedência imobiliária → empreendimento → geral, usando a primeira config que existir. 

Por que é importante?
Permite prazos e ações diferentes por imobiliária parceira, atendendo acordos comerciais específicos e tornando a gestão de leads mais justa e aderente a cada operação.

Na abertura de uma assistência técnica, a lista de ambientes passa a mostrar só as opções que correspondem ao tipo da assistência: área comum ou unidade.

O que mudou:

• O cadastro de ambientes ganhou o campo Tipo de ambiente, com as opções Área comum, Unidade e Ambos.
• Ao abrir a assistência, a lista de ambientes é filtrada de acordo com o tipo informado (área comum ou unidade).
• A lista de itens continua vinculada ao ambiente selecionado. Com menos ambientes exibidos, os itens também ficam mais objetivos.

Por que isso importa:

• O cliente e o síndico deixam de percorrer listas longas com ambientes que não se aplicam à assistência que estão abrindo.
• Diminui o número de assistências abertas com o ambiente errado, que hoje precisam ser corrigidas na triagem.
• A equipe de assistência recebe chamados mais bem classificados e gasta menos tempo reclassificando antes do atendimento.

Para que o filtro funcione, classifique os ambientes já cadastrados no campo Tipo de ambiente. Ambientes que podem aparecer nos dois tipos de assistência devem ser marcados como Ambos.

Antes de enviar um contrato para assinatura eletrônica no Pré-cadastro e na Assistência Técnica, o sistema agora abre o modal “Resumo e envio”, com os dados de quem vai receber o contrato. O funcionamento é o mesmo nos dois módulos.

Por que é importante?
Traz visibilidade dos dados antes do envio, para reduzir envios errados. O usuário vê quem vai assinar, por qual canal e quem vai só acompanhar como observador, e pode conferir tudo antes de confirmar.

Como funciona?

1. Na listagem de contratos, selecione o contrato desejado.
2. Em Operações gerais, clique em “Enviar Contratos para Assinatura Eletrônica”.
3. Confira os dados no modal “Resumo e envio”:
   • Assinantes: nome, e-mail, telefone, o tipo (por exemplo, Cliente) e a marcação (por exemplo, Assinatura).
   • Observadores: quem acompanha o contrato sem assinar.
4. Clique em “Confirmar e enviar” para concluir o envio, ou em “Voltar” para fechar o modal sem enviar.

• Se os dados estiverem errados: o modal é apenas para conferência. A correção continua como já funciona hoje: altere o cadastro do assinante, gere um novo contrato e faça um novo envio.

Importante: o módulo Gestão de Contratos precisa estar ativo, e a opção “Habilitar envio via Gestão de Contratos” precisa estar ativa em cada módulo (Pré-cadastro e Assistência).

O cálculo de comprometimento de renda foi aprimorado em dois pontos: a localização da configuração e a forma como as parcelas são consideradas no cálculo.

• Configuração: o parâmetro de comprometimento de renda passa a fazer parte das regras de aprovação, tanto no empreendimento quanto na tabela de preço.
• Cálculo: as parcelas passam a ser consideradas conforme suas periodicidades e datas de vencimento, evitando somar valores de períodos diferentes como se fossem cobrados simultaneamente.

Por que isso é importante?

A melhoria torna o cálculo mais coerente com o fluxo real de pagamentos da proposta, evitando que o comprometimento de renda seja calculado acima do valor efetivamente previsto para um mesmo período.

Além disso, centralizar a configuração nas regras de aprovação facilita o gerenciamento dos critérios utilizados na análise.

Como funciona?

1. Configuração nas regras de aprovação

A configuração do cálculo será transferida para as regras de aprovação do empreendimento e da tabela de preço, contemplando tanto a tela nova quanto a tela antiga de regras.

2. Cálculo conforme vencimentos das parcelas

O sistema passa a distinguir as séries considerando seus períodos de cobrança, sem somar parcelas que não ocorrem simultaneamente.

Exemplo:

No cálculo anterior, todos os valores eram somados, totalizando R$ 1.255,00.

Com a melhoria, são consideradas as parcelas que coexistem no mesmo período. Até março de 2027, por exemplo, o comprometimento calculado será de R$ 655,00 (R$ 550,00 + R$ 105,00).

Benefícios

• Cálculo de comprometimento de renda mais preciso;
• Redução de distorções causadas por parcelas de períodos diferentes;
• Maior coerência na análise financeira das propostas;
• Configuração centralizada nas regras de aprovação;
• Preservação das configurações existentes durante a migração.

Foi criada uma nova ação no workflow de reservas para permitir o envio ao Sienge somente dos contratos assinados.

Por que isso é importante?

A melhoria oferece mais controle sobre quais contratos são enviados à integração, permitindo adaptar o processo às regras de negócio de cada operação e evitando o envio de contratos que ainda não foram assinados.

Como funciona?

Além da ação já existente para envio de contratos ao Sienge, o workflow de reservas passa a contar com uma nova ação específica para enviar apenas os contratos assinados.

Assim, é possível configurar o fluxo para que o envio considere o status de assinatura dos contratos.

Benefícios

• Maior controle sobre o envio de contratos ao Sienge;
• Redução do envio de contratos ainda não assinados;
• Mais flexibilidade na configuração do workflow de reservas;
• Melhor alinhamento entre o processo comercial e a integração com o Sienge.

O botão Gerar Comissão foi ajustado para ficar sempre visível na tela da reserva, independentemente de ela estar marcada como vendida.

Por que isso é importante?

A mudança facilita o acesso à funcionalidade e permite que o usuário encontre a opção de gerar comissão sem depender da situação da reserva para visualizar o botão.

Como funciona?

O botão Gerar Comissão passa a ser exibido em todas as situações da reserva, em vez de aparecer somente quando ela está vendida.

A disponibilidade da ação continua sujeita às regras de negócio e às validações do sistema.

Benefícios

• Acesso mais fácil à geração de comissão;
• Maior visibilidade da funcionalidade;
• Experiência de uso mais consistente na tela da reserva.

Foi criada uma API (V3) para consultar os documentos vinculados a um repasse, seguindo a proposta da API de documentos de reservas, com estrutura própria para atender às informações específicas do repasse.

O retorno disponibiliza dados como tipo de documento, situação, arquivo, validade e identificação do repasse.

Por que isso é importante?

A novidade atende a uma demanda patrocinada e permite que sistemas integrados acessem as informações dos documentos do repasse por meio de API, ampliando as possibilidades de integração e automação dos processos.

Como funciona?

A consulta utiliza os identificadores do repasse e do documento por meio de parâmetros obrigatórios:

• idrepasse: identificador do repasse no Construtor de Vendas;
• iddocumento: identificador do documento do repasse.
  
  Ver mais em: https://desenvolvedor.cvcrm.com.br/reference/exibirdocumentorepassev3

O retorno inclui informações como:

• Identificação: IDs do documento e do repasse;
• Tipo e situação: categoria do documento e status, como pendente;
• Arquivo: nome, identificação no servidor, formato e tamanho;
• Validade: data de validade e indicação de documento vencido;
• Workflow: informação sobre a obrigatoriedade do documento;
• Comentários: identificador do comentário associado, quando disponível.

Benefícios

• Acesso aos documentos do repasse por integração;
• Consulta dos status e das informações dos arquivos;
• Verificação de validade dos documentos;
• Mais possibilidades de automação e acompanhamento do processo de repasse.

As APIs de consulta de workflows de reservas e comissões foram aprimoradas para retornar também as cores configuradas para cada situação.

Agora, além do identificador e do nome da situação, o retorno incluirá os campos cor_bg e cor_nome.

Por que isso é importante?

Com essas informações, sistemas integrados podem representar visualmente as situações de acordo com as cores configuradas no CV CRM, mantendo maior consistência visual entre as aplicações.

Como funciona?

Os seguintes endpoints passarão a retornar as cores de cada situação:

• Reservas:/api/v4/configuracoes/workflows/reservas/situacoes/1
• Comissões:/api/v4/configuracoes/workflows/comissoes/situacoes

O retorno incluirá os seguintes campos:

• id: identificador da situação;
• nome: nome da situação;
• cor_bg: cor de fundo;
• cor_nome: cor do texto do nome da situação.

Exemplo de retorno

{
  "id": 1,
  "nome": "Nova Reserva",
  "cor_bg": "#292532",
  "cor_nome": "#7a7783"
}

Benefícios

• Informações visuais disponíveis diretamente pela API;
• Maior consistência na representação das situações;
• Mais flexibilidade para integrações e interfaces que utilizam os workflows do CV CRM.

A API de Unidades foi ampliada com novos métodos para permitir a criação e a atualização de unidades por integração.

As novidades incluem:

• POST: permite cadastrar novas unidades por API;
• PATCH: permite atualizar um dado específico de uma unidade;
• GET: atualizado para contemplar todas as configurações do formulário.
  
  Ver em: https://desenvolvedor.cvcrm.com.br/reference/cadastrarunidadeempreendimentov3

Por que isso é importante?

A evolução da API atende às necessidades de projetos que envolvem a esteira comercial dos clientes, permitindo integrar o gerenciamento de unidades aos sistemas e processos externos.

Com os novos métodos, as integrações ganham mais recursos para cadastrar e atualizar informações, reduzindo a necessidade de intervenções manuais.

Como funciona?

• POST — Criar unidades

Permite realizar o cadastro de novas unidades por meio da API V3.

O método utiliza o formato V3 e não contempla campos adicionais além dos previstos para a operação.

• PATCH — Atualizar unidades

Permite atualizar um dado específico de uma unidade existente, possibilitando alterações pontuais sem a necessidade de atualizar todos os seus dados.

• GET — Consultar configurações

O método GET foi atualizado para contemplar todas as configurações disponíveis no formulário de unidades, ampliando as informações acessíveis pelas integrações.

Benefícios

• Cadastro de unidades por API;
• Atualização pontual de informações;
• Maior flexibilidade para integrações;
• Acesso ampliado às configurações do formulário;
• Mais possibilidades de automação na esteira comercial dos clientes.

Pré-requisitos

É necessário possuir acesso e autorização para utilizar a API V3 do sistema.