Agora é possível enviar automaticamente para o Sienge os documentos anexados aos pagamentos de comissão.

Foi criada uma nova ação de workflow que realiza o envio dos anexos para o ERP, permitindo centralizar toda a documentação financeira diretamente no Sienge.

Por que isso é importante?

Antes dessa melhoria, os documentos anexados aos pagamentos permaneciam apenas no CV CRM, exigindo processos manuais para disponibilizá-los no ERP.

Com a nova integração, o envio passa a ocorrer de forma automática, garantindo maior agilidade, rastreabilidade e organização dos documentos relacionados às comissões.

Como funciona?

📎 Anexe os documentos

Os documentos continuam sendo adicionados normalmente aos pagamentos de comissão no CV CRM.

Envio pelo Workflow

Ao passar pela nova ação de workflow, o sistema envia automaticamente os anexos para o pagamento correspondente no Sienge.

Após o envio, os documentos ficam disponíveis diretamente no ERP.

Proteção contra duplicidade

Quando um documento é enviado com sucesso:

• O CV CRM registra internamente o código de identificação do pagamento no Sienge.
• Caso a ação de workflow seja executada novamente, documentos que já possuam esse vínculo não serão reenviados, evitando anexos duplicados no ERP.

Pré-requisitos

• Integração com o ERP Sienge configurada
• Pagamento de comissão com documentos anexados
• Workflow configurado com a nova ação de envio de documentos

A API /api/v1/cvdw/unidades/precos foi ampliada com novas propriedades para disponibilizar informações da tabela de preço dinâmica por valor da unidade.

Foram adicionados os seguintes campos ao retorno da API:

• Valor Total
• Valor Total com Desconto
• Valor de Avaliação

Por que isso é importante?

Com essas novas informações, integrações e ferramentas analíticas passam a ter acesso a dados mais completos sobre a precificação das unidades, reduzindo a necessidade de cálculos externos ou consultas complementares.

A remoção em lote de comissões foi aprimorada para permitir a exclusão de comissões que possuam boletos em aberto com a exclusão dos boletos em conjunto.

Por que isso é importante?

Antes dessa melhoria, uma comissão com boleto em aberto poderia ser removida em uma operação em lote, fazendo com que o boleto deixasse de ser gerenciado pelo sistema.

Isso poderia comprometer a régua de cobrança e gerar inconsistências no acompanhamento financeiro.

Com a inovação, a exclusão da comissão também cancelará os boletos em aberto, mantendo a integridade do processo.

Como funciona?

Ao executar uma remoção em lote de comissões, o sistema verifica se existem boletos em aberto vinculados às comissões selecionadas.

• Se a comissão não possuir boletos em aberto: a remoção é realizada normalmente.
• Se a comissão possuir boletos em aberto: o cancelamento do boleto em aberto ocorre durante o processo de remoção da comissão do sistema.

Ao final da operação, o usuário recebe um alerta informando que uma ou mais comissões foram removidas e os boletos cancelados na operação.

Pré-requisitos

• Utilização da funcionalidade de remoção em lote de comissões
• Existência de boletos vinculados às comissões (quando aplicável)

O processo de importação de reservas foi reestruturado para suportar grandes volumes de registros com mais eficiência.

Agora, o processamento das importações deixa de ocorrer diretamente na requisição da tela e passa a utilizar uma arquitetura de processamento em fila (FIFO), tornando a operação mais escalável e resiliente.

Por que isso é importante?

Em importações com muitos registros, o processamento síncrono podia ocasionar timeouts, interrompendo a operação antes da sua conclusão.

Com o novo modelo, as importações são processadas de forma assíncrona, permitindo que grandes volumes sejam tratados com mais estabilidade e reduzindo o risco de falhas.

Como funciona?

Ao iniciar uma importação:

• O arquivo é recebido pelo sistema normalmente;
• A solicitação é enviada para uma fila de processamento;
• A importação é executada em segundo plano, respeitando a ordem de processamento (FIFO);
• O usuário não depende mais do tempo de resposta da tela para concluir a operação.

Obs.: Não houve mudança no processo.

Relatórios: novas informações disponíveis

Dois relatórios do CV CRM foram atualizados com a inclusão de novos campos, ampliando as informações disponíveis para consultas e análises.

📊 Relatório de Vendas

Agora passa a exibir o Usuário Correspondente vinculado à reserva.

📊 Relatório de Acompanhamento de Reservas

Agora passa a exibir a Data de Nascimento da pessoa vinculada à reserva.

Por que isso é importante?

As novas informações tornam os relatórios mais completos, facilitando análises operacionais, comerciais e o cruzamento de dados sem a necessidade de consultar outras telas do sistema.

Como funciona?

👤 Usuário Correspondente

No Relatório de Vendas, foi adicionada uma coluna que identifica o usuário correspondente associado à reserva, proporcionando maior rastreabilidade e apoio às análises comerciais.

🎂 Data de Nascimento

No Relatório de Acompanhamento de Reservas, passa a ser exibida a data de nascimento da pessoa vinculada à reserva, enriquecendo as informações disponíveis para acompanhamento e gestão.

🔹 O que é?
Ao criar uma variável de contrato, agora é possível selecionar o tipo "Moeda". Com essa opção, o valor preenchido será exibido no formato monetário brasileiro, como 1.000,00.

🔹 Por que é importante?
Antes, variáveis numéricas usadas para representar valores em reais (como preço, taxa ou valor de parcela) não tinham uma formatação padronizada, o que podia gerar inconsistência nos contratos gerados. Com o tipo Moeda, o gestor garante que esses valores sempre apareçam de forma clara e no padrão esperado pelo cliente final, sem precisar ajustar manualmente a formatação.

🔹 Como funciona?
Ao cadastrar uma nova variável em Contrato > Variáveis > Criar Variáveis, basta selecionar "Moeda" no campo Tipo. A partir daí, sempre que essa variável for preenchida e utilizada em um contrato, o valor será automaticamente formatado no padrão monetário (ex.: 1.000,00).

 O que é?
Ajuste no envio de dados ao Sienge que garante que o campo Bairro nunca ultrapasse 15 caracteres. Quando o nome do bairro é maior que isso, o sistema agora abrevia automaticamente o texto de forma inteligente, em vez de simplesmente cortar ou falhar no envio.

🔹 Por que é importante?
Antes, bairros com nomes longos podiam gerar erros de validação ou falhas silenciosas no cadastro — ou seja, a informação não era enviada corretamente ao Sienge e ninguém percebia na hora. Com esse ajuste, o cadastro do cliente segue normalmente, sem travar processos importantes como reservas, pré-cadastro e faturamento.

Esse ajuste vale para:

• Post Cliente: Validação cadastral, Workflow de pré-cadastro, Workflow de reservas, Enviar cliente na reserva, Enviar cliente em pessoas, Envio de reserva (pode faturar)
• Post Credor (corretor e imobiliária): Envio na reserva (pode faturar), Envio no corretor

🔹 Como funciona?
O sistema só entra em ação quando o nome do bairro tem mais de 15 caracteres. Se já couber, nada é alterado. Quando precisa abreviar, ele segue uma ordem de prioridade, parando assim que o nome couber em 15 caracteres:

1. Abreviações conhecidas — Substitui palavras comuns por siglas padrão, sem pontuação. Exemplos: Jardim → Jd, Vila → Vl, Santo → Sto, São → S, Nossa Senhora (da/de) → N S, entre outras.
2. Remoção de preposições — Se ainda não couber, remove palavras como de, da, do, das, dos do meio do nome.
3. Ajuste letra a letra — Se ainda assim o nome for muito grande, o sistema vai reduzindo uma letra de cada palavra por vez, sempre preservando as duas últimas palavras completas, até o nome caber.
4. Corte de segurança — Em casos raros (bairros com apenas uma ou duas palavras muito longas), o sistema corta o texto diretamente no 15º caractere, como última alternativa.

Exemplos práticos:

• Nossa Senhora do Socorro → N S do Socorro (14 caracteres)
  
• Vila Bela da Santíssima Trindade → V B Santíssima (14 caracteres)

O que é

Com a integração Sienge ativa, o cadastro e edição de Imobiliária no Gestor passa a sinalizar e exigir o preenchimento dos campos que são enviados no cadastro do credor (POST /creditors) junto ao Sienge. Os campos obrigatórios recebem asterisco no label e um texto de ajuda: "Campo obrigatório para o envio da imobiliária ao Sienge."

Campos que passam a ser obrigatórios (somente com Sienge ativo)

*CNPJ antes já podia ser obrigatório, mas apenas via configuração específica — agora passa a ser exigido automaticamente com a integração ativa.

Campos que já eram obrigatórios e só ganharam o texto de ajuda

Estado, Cidade, Logradouro e Endereço  continuam exigidos como antes, mas agora deixam claro que também são usados pelo envio ao Sienge.

Com a integração desativada

Nenhuma mudança de comportamento todos os campos permanecem opcionais, sem asterisco e sem texto de ajuda.

Por que estamos fazendo

Cadastros de imobiliária incompletos geravam erro no envio ao Sienge apenas no momento da sincronização  depois do cadastro já salvo, sem sinalização prévia ao usuário. Isso forçava idas e vindas para completar dados que só se tornam visíveis como problema no processamento da integração. Ao antecipar a obrigatoriedade no próprio formulário e deixar claro o motivo de cada exigência, evitamos falhas de envio e retrabalho de correção após o fato. 

O que é
Melhoria na tela de Configurar Vínculos Contrato, na etapa de vinculação de unidades ao pré-cadastro.
Agora é possível filtrar a lista de unidades por Tipologia, Tipo de Unidade e Área Privativa (metragem), além de poder selecionar unidades já retiradas por bloco inteiro direto na coluna "Unidades Selecionadas" do mesmo jeito que já funciona hoje no vínculo de Imobiliárias.

O que mudou na prática
Com os filtros de Tipologia, Tipo e Metragem, o usuário reduz a lista rapidamente para o recorte que interessa antes de selecionar.
Além disso, a retirada de unidades da coluna "Unidades Selecionadas" passa a poder ser feita por bloco completo, e não apenas unidade a unidade — mesmo comportamento já existente no vínculo de imobiliárias.

Por que estamos fazendo
Empreendimentos grandes geram listas extensas de unidades nessa etapa de configuração, e o único filtro disponível (bloco) não era suficiente para agilizar o trabalho de quem monta os vínculos de contrato especialmente em operações com múltiplas tipologias e metragens diferentes no mesmo empreendimento. Isso gerava tempo operacional desnecessário e risco de erro na seleção manual. A entrega reduz esse esforço e padroniza o comportamento de filtro/seleção com o que já existe em outras telas do sistema (imobiliárias), tornando a experiência mais consistente.

O card de Andamento da Reserva passa a exibir também as informações da comissão vinculada à reserva.

Agora, além dos dados principais da negociação, o usuário poderá visualizar rapidamente:

• ID da Comissão
• Situação da Comissão

Por que isso é importante?

Antes dessa melhoria, era necessário acessar a comissão para verificar seu andamento, tornando o acompanhamento da operação mais demorado.

Com a nova informação diretamente no card da reserva, gestores e equipes comerciais conseguem identificar o status da comissão de forma rápida, sem sair do Kanban.

Essa melhoria foi implementada a partir de uma sugestão da comunidade de usuários no painel de feedback.

Como funciona?

Sempre que uma reserva possuir uma comissão vinculada, o card exibirá uma nova seção contendo:

• ID da Comissão
• Status da Comissão

As informações são apresentadas logo abaixo dos dados principais da reserva, facilitando a consulta durante o acompanhamento do fluxo.

Impacto na operação

• Mais agilidade no acompanhamento das reservas
• Consulta rápida da situação da comissão
• Redução da necessidade de abrir a comissão para verificar seu status
• Maior visibilidade do processo comercial e financeiro

A tela de simulação agora conta com a funcionalidade Atingir Meta, que permite calcular automaticamente os valores das séries para alcançar um objetivo específico na negociação.

Em vez de ajustar manualmente cada série até chegar ao resultado desejado, basta informar a meta e o sistema realiza o cálculo automaticamente.

Por que isso é importante?

Até então, alcançar uma diferença global ou um valor específico exigia diversas tentativas manuais, tornando o processo demorado e sujeito a erros.

Com o Atingir Meta, o usuário define o resultado desejado e o sistema calcula, em tempo real, quais valores precisam ser ajustados para atingir esse objetivo.

Como funciona?

Defina sua meta

Ao clicar no botão Atingir Meta, é exibido um painel onde é possível informar o objetivo da negociação.

É possível definir metas como:

• Diferença total (%)
• Valor Nominal Bruto (R$)
• Valor Presente (VP) da Reserva (R$)

Escolha quais séries serão ajustadas

O usuário pode decidir onde o sistema aplicará os ajustes:

• Todas as séries
• Apenas Financiamento
• Apenas Ato
• Séries selecionadas (exclusiva)
  

Importante: o ajuste é distribuído proporcionalmente quando há múltipla seleção de séries.

Visualize antes de aplicar

Antes da alteração definitiva, o sistema apresenta uma prévia com os novos valores calculados, permitindo que o usuário valide o resultado.

Após a confirmação, basta clicar em Aplicar para que os valores sejam preenchidos automaticamente na condição de pagamento.

Impacto na operação

• Redução do tempo de montagem da proposta
• Eliminação de cálculos manuais e tentativas sucessivas
• Maior precisão na definição de descontos e condições comerciais
• Mais agilidade para gestores e corretores durante a negociação