Uma nova opção de configuração faz o CV CRM enviar ao Mega ERP o nome do cliente e dos associados já padronizado: em CAIXA ALTA, sem acentos e com os espaços normalizados. A mudança vale só para o que é enviado ao Mega. O cadastro no CV CRM não é alterado. 

Por que é importante?
Os contratos criados direto no Mega já usam nomes em caixa alta e sem acentuação. Os dados que vêm do CV CRM seguiam a formatação do cadastro, então o Mega recebia nomes em padrões diferentes. Com a opção ativa, o nome chega uniforme, independentemente de como foi digitado no CV, e a base do Mega fica consistente.

Como funciona?

• Ativação: em Configurações Específicos › Integrações “Enviar nome do cliente e associados em maiúsculo e sem acentos - MEGA”.
  

  
  

• Onde se aplica: ao nome do cliente (titular) e aos associados vinculados ao contrato. Na validação, a cônjuge do associado também saiu normalizada.
• O que muda no envio ao Mega:
  • Todas as letras ficam maiúsculas.
  • Os acentos saem: Á, Ã, Ç, É, Ü e similares viram A, A, C, E, U.
  • Espaços no início e no fim do nome são removidos.
  • Espaços repetidos entre as palavras viram um só.
  • O nome em si não muda, só a formatação.
• Exemplos:
  • “joão antônio da silva” → “JOAO ANTONIO DA SILVA”
  • “Conceição Müller” → “CONCEICAO MULLER”
  • “íris çá ñandú” → “IRIS CA NANDU”
• Sem alteração no CV: o nome continua aparecendo no CV CRM exatamente como foi cadastrado.
• Opção desligada: o envio continua como antes, com o nome na formatação do cadastro. 

Ao importar corretores, o sistema agora envia automaticamente um e-mail para que cada corretor valide o próprio endereço. O envio vale para corretores novos e também para corretores já existentes que ainda não têm o e-mail verificado. Esse envio já acontecia no cadastro manual, mas não na importação.

Por que é importante?
O CV não envia mensagens para e-mails não validados. Sem a verificação, corretores cadastrados em lote ficavam sem receber as notificações do painel. Agora a importação segue o mesmo fluxo de validação do cadastro manual, sem etapa extra para a imobiliária ou para a incorporadora. Corretores antigos que nunca validaram o e-mail também entram nesse fluxo quando aparecem na importação.

Como funciona?

• Importação: em Cadastros › Importações de Corretores, o usuário importa o arquivo normalmente, com “Importar novo arquivo”.
  
  
  
• Envio automático: o sistema envia o e-mail “Confirmação de e-mail Construtor de Vendas” para cada corretor da importação que ainda não tenha o e-mail verificado, seja ele novo ou já existente.
• Quem não recebe: corretores existentes que já têm o e-mail verificado não recebem a mensagem.
• Validação: o corretor recebe a mensagem, que explica que o e-mail precisa ser validado para ele receber as notificações do painel. Ele clica em “Verificar e-mail” para concluir.
• Acompanhamento: o envio pode ser conferido na Fila de E-mails, em Configurações.

Um tour guiado que apresenta a tela inicial da Gestão de Contratos. Ele aparece no primeiro acesso do usuário ao módulo.

Por que é importante?
Quem entra na Gestão de Contratos pela primeira vez passa a ter um caminho para entender onde fica cada recurso, sem depender de treinamento ou de suporte. Isso facilita a adoção do módulo.

Como funciona?

• Primeiro acesso: ao abrir a Gestão de Contratos pela primeira vez, o usuário vê a mensagem “Boas-vindas à Gestão de Contratos”, que resume o módulo: organizar contratos em setores, enviar para assinatura e acompanhar cada etapa em um só lugar.
• Iniciar o tutorial: ao clicar em “Iniciar tutorial”, o tour mostra onde fica cada recurso da tela.
• Fechar: o usuário também pode fechar a mensagem no “X” e seguir usando a tela normalmente.

Agora o Título do e-mail, configurado em “Configurar Envio” da Assinatura Eletrônica, pode ser usado também como nome do documento enviado para a Clicksign. 

Por que é importante?
Quando os arquivos são concatenados no envio, o documento ficava com o nome de vários arquivos juntos. O resultado era um nome grande e que muitas vezes não fazia sentido para quem recebia. Com essa melhoria, o nome do documento segue o mesmo título que você já configura para o e-mail, o que padroniza o que o assinante vê.

Como funciona?

• Ativação: em Empreendimento > Configurações > Integrações, ative a opção “Usar título do e-mail como nome do documento (Clicksign)”. Ela só funciona na Clicksign 3.0.
  
  
  
• Título: configure o “Título do e-mail” em Assinatura Eletrônica › Configurar Envio. Ele aceita variáveis, como empreendimento e unidade da reserva.
  
  
  
• Resultado: com a opção ativa, o título, já com as variáveis preenchidas, vai para a Clicksign como nome do documento. É o nome que aparece como assunto do e-mail e como nome do arquivo para o assinante. No exemplo do print, o assunto e o PDF ficam como “Retiro Teixeira- APTO 248”.
  
  
  
• Sem título configurado: o sistema continua usando o nome do contrato, como antes.
• Clicksign 1.0: nada muda, e o envio segue como antes.

Agora é possível definir um Observador também nos contratos enviados pela Clicksign. Ele acompanha o contrato sem assinar.

Por que é importante?
Padroniza o recurso entre as integrações. A mesma configuração de observador passa a valer para CV Sign, DocuSign e Clicksign. Quem precisa acompanhar o contrato recebe as atualizações sem entrar como assinante.

Como funciona?

• Disponibilidade: a opção só aparece com a nova estrutura de assinatura digital ligada (Clicksign v3). Na estrutura antiga (Clicksign v1), o observador não é enviado nem gravado, e o envelope segue normalmente.
• Configuração: em Gestor › Empreendimento › Configurar Assinantes, o campo “Tipo de ação” passa a ter a opção Observador. Quem for marcado aparece na tabela “Observadores”, com tipo do observador, nome e login ativo.
  
• Acompanhamento por e-mail: a Clicksign envia e-mail em todos os passos. A cada assinatura, o observador recebe um e-mail. Quando todos assinam, ele recebe o e-mail com o arquivo assinado.
• Sem duplicidade: o mesmo usuário não pode ser assinante e observador no mesmo contrato. Se o contrato trocar de integração (CV Sign, DocuSign ou Clicksign), o observador é mantido.
• Onde vale: apenas na Reserva.

Agora é possível definir um Observador no DocuSign. Ele recebe o contrato e acompanha o processo, mas não assina nem executa nenhuma ação. Já existia no CV Sign e agora está disponível também no DocuSign.

Por que é importante?
Quem precisa acompanhar o contrato (gestor, jurídico, coordenação) passa a receber a cópia sem entrar como assinante. Isso evita que ele trave a conclusão do envelope e deixa o DocuSign com o mesmo comportamento do CV Sign.

Como funciona?

• Configuração: em Gestor › Empreendimento › Configurar Assinantes, o DocuSign passa a ter a coluna “Tipo de ação”, que não existia antes. Ela foi criada por causa do Observador e tem duas opções:
  • Assinante (conforme o contrato): mantém o comportamento que já existia.
  • Observador: quem for marcado aparece na tabela “Observadores”, com tipo do observador, nome e login ativo.
• Envio só por e-mail: ao selecionar Observador, o envio é feito apenas por e-mail. As opções de SMS e WhatsApp não ficam disponíveis para ele.
  
• Sem duplicidade: o mesmo usuário não pode ser assinante e observador no mesmo contrato. Se o contrato trocar de integração (CV Sign, DocuSign ou Clicksign), o observador é mantido.
• Envio e conclusão: ao enviar, o observador recebe um e-mail com o link para visualizar os documentos, sem ordem de recebimento e sem precisar assinar. Quando todos assinam, ele recebe o arquivo assinado.
• Arquivos na reserva: ao concluir, o certificado e o contrato assinado ficam anexados à reserva.
  
• Onde vale: Reserva e Gestão de Contratos. No Pré-cadastro e na Assistência, o observador funciona apenas quando o envio é feito pela Gestão de Contratos.

O cadastro de Campos Adicionais ganhou a configuração “Visível para”. Com ela, você define se o campo aparece em todos os painéis ou só no painel Gestor.

Por que é importante?
Antes, todo campo adicional aparecia em todos os painéis. Agora você pode manter campos de uso interno só no painel Gestor, sem que imobiliárias, corretores, correspondentes e PDVs vejam essas informações.

Como funciona?

1. No cadastro do Campo Adicional, localize o campo obrigatório “Visível para”.
   
2. Escolha uma das opções:
   • Todos: o campo aparece em todos os painéis.
   • Gestor: o campo aparece só no painel Gestor e não aparece nos painéis Imobiliária, Corretor, Correspondente e PDV.
3. Salve o cadastro.

Importante: todos os campos adicionais que já existiam estão configurados como Todos, então nada muda no que já está em uso. Para restringir um campo, é preciso editá-lo e trocar a opção para Gestor.

Quando uma mudança de situação do repasse exige campos adicionais preenchidos, o alerta no repasse agora mostra o nome de cada campo que ainda está vazio.

Por que é importante?

Antes, o usuário não tinha como saber quais campos faltavam para liberar a mudança de situação. Agora ele identifica o que preencher e segue com a alteração de situação do repasse. 

Como funciona?

1. No Workflow de Repasses, ao editar uma transição de situação (exemplo: de “Em espera” para “Aprovado”), adicione o pré-requisito “Ter campo adicional preenchido”.
2. No campo Campos, informe o nome de referência dos campos adicionais desejados, separados por ponto e vírgula (exemplo: encargos_loc;Teste_select). Se o campo ficar vazio, todos os campos adicionais obrigatórios do repasse serão exigidos.
   
   
   
3. O nome de referência é definido no cadastro do campo adicional, no campo Nome de referência.
   
   
   
4. No repasse, se houver campos pendentes, aparece o alerta: “Repasse necessita que os campos adicionais estejam preenchidos: [nome dos campos]”.
   

   
   

5. Depois de preencher os campos listados, o usuário consegue alterar a situação do repasse.

Agora é possível tornar obrigatório o preenchimento do Subitem no cadastro de assistências técnicas.

O que mudou:

• Nova configuração que define se o campo Subitem é obrigatório no cadastro da assistência
• Com a configuração ativa, a obrigatoriedade vale para cadastros feitos no Painel Gestor e no Portal do Cliente

Como configurar:

• A configuração é habilitada pelo nosso time de suporte. Entre em contato para solicitar a ativação.

Por que isso importa:

• As solicitações já chegam com o problema classificado no nível de detalhe correto, sem precisar voltar ao cliente para completar a informação
• A triagem e o direcionamento para a equipe técnica responsável ficam mais rápidos e assertivos
• A base de assistências fica mais consistente para relatórios e análise de recorrência por tipo de problema

A configuração vem desativada por padrão. Quem não solicitar a ativação não terá nenhuma mudança no fluxo atual.

A Gestão de Contratos agora também cuida da assinatura eletrônica dos termos gerados na Assistência Técnica e no Pré-cadastro. Esses termos podem ser enviados pelo CV Sign ou pelo Docusign, e cada envio vira um envelope acompanhado na Gestão de Contratos.

Por que é importante?

• Pré-cadastro: antes não havia assinatura eletrônica. Agora o termo pode ser assinado digitalmente logo no início da jornada do cliente.
• Assistência Técnica: antes só era possível usar o Docusign. Agora o CV Sign também está disponível.
• Acompanhamento centralizado: o andamento das assinaturas aparece na ficha de origem e também na Gestão de Contratos, junto com os demais contratos da empresa.

Como funciona?

1. Pré-requisitos

• Os módulos Gestão de Contratos e Assistência Técnica e/ou Pré-cadastro precisam estar ativos.
• Pelo menos um serviço de assinatura precisa estar integrado: CV Sign ou Docusign.
• A opção Habilitar envio via Gestão de Contratos precisa estar ativada em Configurações Específicas > Assistência ou > Pré-cadastro.

2. Configuração do contrato

• O Tipo de Contrato precisa estar marcado como Termo de Assistência ou Termo de Pré-cadastro.
• A origem do contrato deve ser Texto ou Arquivo. Contratos com origem Word não podem ser usados.
• O contrato precisa estar associado ao empreendimento.
• Os assinantes são os definidos no empreendimento, em Configurar Assinantes.

3. Envio
Na ficha da assistência ou do pré-cadastro:

1. Gere o termo.
2. Selecione o termo na lista.
3. Clique em Enviar Contratos para Assinatura Eletrônica.

4. Acompanhamento

• Na ficha, a seção Assinatura Eletrônica mostra o status do envio, os assinantes e as ações disponíveis (atualizar, cancelar, reenviar).
• Na Gestão de Contratos, os envelopes aparecem nos setores Assistência e Pré-Cadastro. Esses setores são criados automaticamente no primeiro envio de cada funcionalidade.
• Quando todos assinarem, o documento assinado fica disponível para download na ficha.

Pontos de atenção

• Docusign na Assistência Técnica: a integração própria continua funcionando como antes. Os envios só aparecem na Gestão de Contratos se a opção Habilitar envio via Gestão de Contratos estiver ativada. Já o CV Sign funciona sempre pela Gestão de Contratos.
• Somente arquivos PDF vão para assinatura. Arquivos .doc e .docx anexados ficam na ficha, mas não entram no envelope.
• Local das assinaturas: o local é o marcado em Assinaturas/Rubricas no cadastro do contrato. Sem essa marcação, as assinaturas são posicionadas do canto inferior direito para o esquerdo. Não existe posicionamento manual nesse fluxo, por isso o local deve ser marcado antes do envio.
• Trocar o e-mail de um assinante: altere o e-mail no cadastro da pessoa (cliente, corretor, imobiliária etc.) e depois clique em Atualizar Assinante.