A Gestão de Contratos agora também cuida da assinatura eletrônica dos termos gerados na Assistência Técnica e no Pré-cadastro. Esses termos podem ser enviados pelo CV Sign ou pelo Docusign, e cada envio vira um envelope acompanhado na Gestão de Contratos.

Por que é importante?

• Pré-cadastro: antes não havia assinatura eletrônica. Agora o termo pode ser assinado digitalmente logo no início da jornada do cliente.
• Assistência Técnica: antes só era possível usar o Docusign. Agora o CV Sign também está disponível.
• Acompanhamento centralizado: o andamento das assinaturas aparece na ficha de origem e também na Gestão de Contratos, junto com os demais contratos da empresa.

Como funciona?

1. Pré-requisitos

• Os módulos Gestão de Contratos e Assistência Técnica e/ou Pré-cadastro precisam estar ativos.
• Pelo menos um serviço de assinatura precisa estar integrado: CV Sign ou Docusign.
• A opção Habilitar envio via Gestão de Contratos precisa estar ativada em Configurações Específicas > Assistência ou > Pré-cadastro.

2. Configuração do contrato

• O Tipo de Contrato precisa estar marcado como Termo de Assistência ou Termo de Pré-cadastro.
• A origem do contrato deve ser Texto ou Arquivo. Contratos com origem Word não podem ser usados.
• O contrato precisa estar associado ao empreendimento.
• Os assinantes são os definidos no empreendimento, em Configurar Assinantes.

3. Envio
Na ficha da assistência ou do pré-cadastro:

1. Gere o termo.
2. Selecione o termo na lista.
3. Clique em Enviar Contratos para Assinatura Eletrônica.

4. Acompanhamento

• Na ficha, a seção Assinatura Eletrônica mostra o status do envio, os assinantes e as ações disponíveis (atualizar, cancelar, reenviar).
• Na Gestão de Contratos, os envelopes aparecem nos setores Assistência e Pré-Cadastro. Esses setores são criados automaticamente no primeiro envio de cada funcionalidade.
• Quando todos assinarem, o documento assinado fica disponível para download na ficha.

Pontos de atenção

• Docusign na Assistência Técnica: a integração própria continua funcionando como antes. Os envios só aparecem na Gestão de Contratos se a opção Habilitar envio via Gestão de Contratos estiver ativada. Já o CV Sign funciona sempre pela Gestão de Contratos.
• Somente arquivos PDF vão para assinatura. Arquivos .doc e .docx anexados ficam na ficha, mas não entram no envelope.
• Local das assinaturas: o local é o marcado em Assinaturas/Rubricas no cadastro do contrato. Sem essa marcação, as assinaturas são posicionadas do canto inferior direito para o esquerdo. Não existe posicionamento manual nesse fluxo, por isso o local deve ser marcado antes do envio.
• Trocar o e-mail de um assinante: altere o e-mail no cadastro da pessoa (cliente, corretor, imobiliária etc.) e depois clique em Atualizar Assinante.