Criamos a sincronização de indexadores na integração com o Mega ERP, seguindo o mesmo modo de operação já utilizado nas demais sincronizações do sistema.

Como funciona:

• Para sincronizar, basta acessar a página de Indexadores e clicar no botão “Sincronizar”.
• Durante o processo, o CV CRM irá verificar se o indexador recebido já existe na base, considerando o nome.

Regras de sincronização:

• Se o indexador já existir, o sistema atualiza o código.
• Se não existir, o indexador será cadastrado como novo.
• A comparação de nomes não diferencia letras maiúsculas e minúsculas.

Essa melhoria garante mais consistência, agilidade e alinhamento entre o CV CRM e o Mega ERP no gerenciamento de indexadores.

Ampliamos o registro de histórico da reserva para contemplar também ações menores realizadas dentro das séries.

A partir de agora, alterações como:

• Portador
• SAF
• Indexador
• Comissão
• Entre outras edições pontuais

passam a ser registradas no histórico da reserva.

Essa melhoria garante maior rastreabilidade, transparência e controle sobre todas as mudanças realizadas, mesmo as mais específicas, facilitando auditorias e análises futuras.

Novas variáveis criadas:

• [[COMISSAO][DATA_PRIMEIRO_VENCIMENTO]] - Data do primeiro vencimento da regra da comissão na iteração atual da variável de laço de regras da comissão.
• [[SE][SERIE][N][O][G][PARCELAS_COM_JUROS_SEM_COMISSAO_PRE_HABITESE][INICIO]] Digite seu texto [[SE][SERIE][N][O][G][PARCELAS_COM_JUROS_SEM_COMISSAO_PRE_HABITESE][FIM]]  - Variável condicional que mostra ou não os dados das séries com juros e sem comissão pré habite-se. Onde N representa o ID da série, O a ordem da série para caso exista mais de uma série do mesmo tipo e G representa o agrupamento de valores. O agrupamento é realizado quando existe mais de uma parcela com o mesmo valor.
• [[SE][SERIE][N][O][G][PARCELAS_COM_JUROS_SEM_COMISSAO_POS_HABITESE][INICIO]] Digite seu texto [[SE][SERIE][N][O][G][PARCELAS_COM_JUROS_SEM_COMISSAO_POS_HABITESE][FIM]] - Variável condicional que mostra ou não os dados das séries com juros e sem comissão pós habite-se. Onde N representa o ID da série, O a ordem da série para caso exista mais de uma série do mesmo tipo e G representa o agrupamento de valores. O agrupamento é realizado quando existe mais de uma parcela com o mesmo valor.

Foi disponibilizada uma melhoria na integração com o Sienge que permite definir como o parâmetro totalSellingValue será enviado.

Agora, esse valor pode ser transmitido como:

• Valor líquido do contrato, ou
• Valor presente líquido.

Onde configurar:
As novas opções estão disponíveis em dois pontos do sistema:

• No formulário de configuração da API Sienge, dentro da reserva;
• Na seção de empreendimentos integrados da integração com o Sienge.

Em ambos os locais, o usuário pode escolher o formato de envio que melhor se adequa ao fluxo financeiro e às regras de integração.

Foi criado um novo filtro por item na listagem de assistências técnicas, permitindo localizar registros de forma mais rápida e precisa.

Como funciona:

• O filtro realiza a pesquisa de um item por vez, retornando apenas as assistências vinculadas ao item informado.

Essa melhoria facilita a consulta e o acompanhamento das assistências técnicas, especialmente em bases com grande volume de itens.

O Relatório de Atendimento e o Relatório de Assistência Técnica passaram por uma melhoria importante.

Agora, foi incluído o ID da Assistência Técnica nos relatórios de atendimento e, da mesma forma, o ID do atendimento nos relatórios de assistência técnica.

Benefícios da melhoria:

• Centraliza as informações entre atendimento e assistência técnica
• Facilita o acesso aos dados vinculados
• Aprimora a análise dos processos
• Reduz retrabalho
• Aumenta a transparência
• Fortalece a comunicação entre os setores envolvidos

A funcionalidade Renegociar foi criada para dar suporte às renegociações de valores de comissão em aberto, trazendo mais controle e flexibilidade ao processo financeiro.

Como funciona:

• A renegociação é iniciada pelo botão “RENEGOCIAR”.
• Ao executar essa ação, todos os pagamentos em aberto são cancelados, permitindo a criação de uma nova programação de pagamentos.
• Somente pagamentos com status “Início” podem ser renegociados.

Fluxo da renegociação:

1. Ao clicar em “RENEGOCIAR”, será exibida uma janela com a lista de pagamentos em aberto.
   
   
   
   
   
2. O usuário deverá informar um motivo. Em seguida, clicar em “SALVAR”. Uma nova janela será exibida para que o usuário monte a nova grade de pagamentos.
   
   
   
   
3. Após adicionar os novos pagamentos, basta clicar em “SALVAR” novamente.

Resultado da ação:

• Os pagamentos anteriores são cancelados.
• Os novos pagamentos são gerados, assim como seus respectivos boletos.

Agora é possível editar o texto exibido na tela de Assistências no Portal do Cliente.

Essa melhoria permite personalizar a comunicação, adequando o conteúdo à linguagem e às orientações de cada incorporadora, tornando a experiência do cliente mais clara e alinhada ao processo de assistência.

Agora, no processo de encerramento do chat, o usuário conta com a opção de recalcular o vencimento do lead.

Essa melhoria permite atualizar automaticamente o prazo do lead no momento do encerramento da conversa, garantindo mais precisão no controle de vencimentos e no acompanhamento comercial.