Agora, o corretor poderá configurar suas preferências de recebimento de e-mail no Portal do Corretor. Assim, ele pode definir se deseja ou não receber notificação de novos leads e receber e-mail de leads e tarefas a vencer.
No relatório de Associado, temos o novo filtro “Tipo” no qual você pode selecionar “Cliente” ou “Associado”.
O relatório de Filas de Distribuição foi divido em dois: Relatório de Logs das Fila de Distribuição de Leads e Relatório de Configurações das Filas de Distribuição de Leads.
No relatório de Logs das Fila de Distribuição de Leads temos as informações de quem ficou on-line, off-line, foi adicionado ou removido da fila e troca de posições. Já o relatório de Configurações das Filas de Distribuição de Leads mostra todas as informações alteradas, em relação a configuração, como por exemplo, alteração de origem, mídia, empreendimento, nome da fila etc.
No Workflow de Pré-cadastro temos três novas permissões: Editar dados do cliente, Editar dados do associado e Adicionar/Remover associados. Por padrão, essas permissões vêm liberadas para todos os painéis. Assim, caso deseje, é possível desabilitar as permissões.
Ao realizar a ação em lote “Alterar Imobiliária e Corretor” na Listagem de Leads, é possível buscar o corretor pelo apelido.
Na nova versão do CV, 10.6, você pode gerar seu relatório de Pesquisas e utilizar o filtro de “Empreendimento”. Dessa forma, é possível visualizar as informações das pesquisas de acordo com o empreendimento selecionado.
Obs.: você pode selecionar mais de um empreendimento para filtrar.
Agora é possível visualizar o histórico de cada assuntou e subassunto. Dessa forma, é possível saber quem alterou/removeu, quando (data e hora) e o que foi alterado/removido.
Ao cadastrar um Campo Adicional e selecionar a funcionalidade “Atendimentos”, você pode ir até os assuntos e subassuntos e vincular ao campo adicional.
Obs.: esse vínculo só é possível para campos adicionais do tipo “Atendimento”!
Quando tiver assuntos ou subassuntos vinculados a esse campo adicional, você conseguirá visualizar em “Assuntos e subassuntos vinculados”.
Ao clicar no “Editar”, do assunto ou subassunto vinculado, você será redirecionado para a tela de vínculo do assunto/subassunto.
Assim, para realizar o vínculo, na tela de Assuntos dos Atendimentos, selecione o assunto ou subassunto que você deseja vincular um campo adicional e clique em “Opções” > “Campos Adicionais”.
Busque pelo nome do campo adicional que você criou do tipo “Atendimento” e clique em “Salvar”.
Quando o cliente alterava qualquer dado dele dentro do portal, o único campo obrigatório era o de senha. Contudo, na nova versão, quando ele alterar qualquer dado cadastral ele deverá informar também os dados de endereço.
Obs.: caso os dados estejam preenchidos, não é necessário ser refeito ou editado.
Com o Portal do Síndico e as devidas permissões liberadas, o síndico pode abrir um atendimento. Contudo, no Painel Gestor, o gestor não podia abrir uma assistência direta, dificultando o processo.
Pensando nisso, agora o usuário gestor pode solicitar, mediante um protocolo de atendimento, a abertura de uma assistência técnica sem sair da tela do atendimento.
