Foi implementada uma nova funcionalidade para notificar os assinantes de contratos pendentes por SMS e WhatsApp, além do e-mail, que já era utilizado. Essa melhoria visa aumentar a eficiência na comunicação e permitir que o usuário escolha o meio de notificação que prefere (e-mail, SMS ou WhatsApp). Além disso, o botão de reenviar reserva permite que as notificações sejam enviadas manualmente pelos mesmos canais de comunicação previamente configurados.

Aqui estão as regras para os campos de Notificação e Autenticação:

Sincronização entre Notificação e Autenticação:

• Ao selecionar "WhatsApp" ou "SMS" no campo Notificação, o campo Autenticação será automaticamente ajustado para o mesmo valor.
• Se o campo Autenticação for alterado manualmente para qualquer valor (E-mail, WhatsApp ou SMS), o campo Notificação será automaticamente alterado para "E-mail".

Validação do Número de Celular:

• Caso o usuário não tenha um número de celular cadastrado nos campos "Telefone 1" ou "Telefone 2", ao tentar enviar o contrato para assinatura eletrônica, será exibida a mensagem: "Assinatura Eletrônica com autenticação via SMS/WhatsApp requer um número de telefone válido."

Importante: as funcionalidades de notificação e envio têm custos adicionais na plataforma ClickSign.

Adicionamos variáveis de contrato de reserva que extraem os dados dos dependentes vinculados ao fator social associado à reserva.

Além disso, o fator social foi integrado nas fichas de reserva e repasse que seguem o modelo padrão do CV. Se o fator social não for preenchido na reserva, ele não será exibido.

Quando um pré-cadastro é cancelado, caso tenha um lead vinculado, é possível escolher o motivo e submotivo de cancelamento do lead, conforme os campos de motivos de cancelamento configurados no sistema. Se o motivo não for especificado, o sistema utiliza o motivo padrão, e caso não exista motivo padrão pega o primeiro cadastrado. Caso haja um submotivo obrigatório, este também deverá ser preenchido ao cancelar o pré-cadastro.

O envio automático de e-mails ao finalizar um pré-cadastro foi ajustado. Antes, essa funcionalidade estava restrita a pré-cadastros criados apenas via Painel Gestor. Agora, a funcionalidade foi estendida para pré-cadastros criados em outros painéis, facilitando a comunicação com o cliente final.

A configuração de envio de e-mail permanece no painel gestor, onde o administrador pode optar por ativar ou desativar essa funcionalidade conforme necessário.

Novos filtros foram adicionados ao relatório de leads, permitindo agora que os usuários filtrem leads que não possuem uma imobiliária ou corretor associados. Esse ajuste facilita a visualização e o gerenciamento de leads que não foram devidamente vinculados a esses agentes, evitando que leads sem responsáveis fiquem sem acompanhamento.

Esses novos filtros já existiam na listagem de leads, mas agora foram incorporados ao relatório para proporcionar uma análise mais completa.

Foi adicionada uma nova coluna no relatório de repasses, chamada Grupo de Situação, permitindo a visualização e o filtro por grupos de situação de repasse. Isso facilita o agrupamento e a análise das informações relacionadas aos repasses. 

Foi introduzida uma ação em lote na listagem de leads, permitindo que os usuários adicionem o momento de um lead em múltiplos leads simultaneamente. Essa melhoria agiliza a atualização do status de vários leads ao mesmo tempo, sem a necessidade de fazer isso individualmente.

A ação também gera um log ao final, detalhando se as atualizações foram bem-sucedidas ou não, e, em caso de falha, apresenta o motivo (como permissão insuficiente ou momento já vinculado ao lead).

Foram adicionadas duas novas origens no sistema de cadastro de leads:

• WhatsApp;
• CV CRM.

Ambas as origens estão disponíveis tanto nos parâmetros das APIs quanto nos formulários de cadastro, ampliando as opções de captação e integração de leads.

O fator social, que já havia sido introduzido no pré-cadastro, agora pode ser utilizado também nos módulos de reservas e repasses. Essa funcionalidade permite adicionar dependentes, o que é relevante para a obtenção de benefícios em programas governamentais, como o "Minha Casa Minha Vida" e o "Casa Verde e Amarela".

Na reserva, o fator social é integrado automaticamente caso ela seja derivada de um pré-cadastro. Já no repasse, as informações dos dependentes são exibidas conforme a reserva, mas não podem ser editadas. Isso garante que os dados de dependentes sejam consistentes ao longo de todo o processo.

Reservas:

Repasses:

Antes da atualização, o comentário obrigatório nas alterações de situação de repasses estava vinculado à aprovação de protocolo por um gestor. Agora, essa exigência foi separada, permitindo que o comentário seja obrigatório mesmo sem a necessidade de aprovação.

Toda vez que uma situação de repasse for alterada, o usuário deverá inserir um comentário explicativo para salvar a modificação. Esta mudança melhora a rastreabilidade e a documentação das alterações sem sobrecarregar os gestores com aprovações desnecessárias. 

Observação: caso você deseje desativar essa funcionalidade por qualquer motivo, por favor, entre em contato com nosso time de Suporte através do e-mail: suporte@cvcrm.com.br