• Descrição: Adicionada uma coluna com os motivos da perda de leads, detalhando as razões da remoção do atendente, como, por exemplo:
  • Vencimento do lead e envio para a fila.
  • Alterações manuais feitas por gestores.
  • Desassociação automática via workflow.
• Funcionalidade:
  • Melhora a transparência na gestão de perdas.
  • Permite identificar padrões e causas para otimizar processos internos.
  • Inclui leads perdidos no relatório, mesmo que o usuário não tenha acesso visual ao lead.

Obs.: uma perda se dá quando um atendente é removido do lead. 

Expandimos a utilização do webhook de distrato para usuários que utilizam o módulo de Gestão de Distratos. A partir de agora, ao realizar o distrato no sistema UAU, o CV automaticamente cria o distrato para facilitar sua gestão.

• Descrição: a introdução da série do tipo prêmio é uma atualização que permite criar regras específicas para pagamento de premiações. 

• Funcionalidade

  1. Criação de Séries do Tipo Prêmio:

     • Agora é possível categorizar uma série como "prêmio" ao configurar a tabela de preços.
     • Essa classificação permite aplicar regras de comissão exclusivas para valores considerados como premiação.

  2. Configuração de Regras de Comissão:

     • As regras de comissão foram ampliadas com a inclusão de uma opção para calcular com base no valor da série de prêmio.
     • É possível aplicar percentuais ou valores fixos exclusivamente às séries do tipo prêmio, separando-os dos cálculos das séries de comissão.

  3. Exclusividade de Configuração:

     • Uma série pode ser configurada como "comissão" ou "prêmio", mas não ambas ao mesmo tempo, evitando ambiguidades.

• Recursos

  1. Marcador de Tipo de Série:

     • Na configuração das séries de tabela de preços, existe um novo campo para indicar se a série será do tipo prêmio.
     • Séries já existentes podem ser atualizadas para essa nova categoria.
       
       
       
       

  2. Regras Customizáveis:

     • As regras de comissão agora incluem a possibilidade de cálculo com base na série de prêmio, permitindo maior personalização nas estratégias de incentivo.
       
       
       
       

  3. Compatibilidade com Outras Séries:

     • As séries de prêmio coexistem com as séries tradicionais de comissão, oferecendo flexibilidade para configurar cenários complexos.

• Exemplo de Uso

  • Cenário: Uma construtora quer oferecer um bônus extra aos corretores por unidades vendidas em um determinado período.
  • Implementação:
    1. Configura-se uma série na tabela de preços como prêmio.
    2. Define-se uma regra de comissão para aplicar, por exemplo, 5% sobre o valor da série de prêmio.
    3. A série é adicionada à proposta, e o sistema calcula automaticamente o valor devido com base nessa configuração.
  • Resultado:
    • O bônus é calculado separadamente da comissão, e os relatórios podem destacar os valores pagos como prêmio.

• Descrição: Controle de fluxos financeiros com percentuais definidos por período.
• Funcionalidade: Configuração de condições financeiras específicas para diferentes fases do contrato.
• Recursos: Interface de configuração com até 10 ciclos personalizados.
• Benefícios: Maior controle sobre receitas, promovendo previsibilidade financeira.

Exemplo:

Observe que, nesse fluxo, a aprovação seria realizada com sucesso, pois os requisitos dos três ciclos foram devidamente atendidos.

• Descrição: Novo cálculo de juros baseado em defasagem.
• Funcionalidade: A data base pode ser configurada para retroceder com base na periodicidade da série.
• Recursos: Flexibilidade para configurar mensal, anual ou outros períodos.
• Benefícios: Alinhamento com práticas de mercado e ERPs, além de precisão no cálculo.

Com essa opção, a data base de juros será aplicada conforme a periodicidade da série.

Por exemplo:

• Série anual com vencimento em Jan/2025 a data base de juros dela será janeiro/2024.
• Série mensal com vencimento em Jan/2025 a data base de juros dela será dezembro/2024.

Exemplos práticos:

• Data base pela data de cadastro, incidindo a partir de janeiro/2025.
  
• Data base defasada, incidindo a partir de janeiro/2024.
  

• Descrição: Novo filtro que identifica se os empreendimentos possuem configurações de vencimento.
• Funcionalidade:
  • Permite análises rápidas sobre as configurações de vencimento, eliminando a necessidade de verificações manuais em cada empreendimento.
  • Auxilia na gestão de leads ao priorizar as regras de vencimento configuradas.

• Descrição: Incluído o ID de referência nas aplicações CVDW de pesquisa.
• Funcionalidade: Essa melhoria permite identificar a pesquisa principal, possibilitando a busca de informações relacionadas em outras demandas.

1. Mudança na Regra do Campo "Leads Existentes na Base"

• Agora, ao marcar a opção "Não" para importar leads já existentes, somente os leads ativos (em tratativas) são excluídos. Apenas leads cancelados, vencidos ou finalizados entram na campanha.  

2. Mudança na Regra para Importar Arquivo

• A verificação de "e-mail" e "telefone" será configurada como "ou", o que significa que, caso ambos sejam selecionados, basta o lead ter 1 desses campos preenchido no arquivo para entrar na campanha.

3. Mudança no Filtro "Mídia"

• Foi ampliada a seleção de filtros de mídia. Agora é possível selecionar até 5 opções simultaneamente para campanhas baseadas na base de leads. Além disso, há a possibilidade de excluir leads associados a uma mídia específica.

• Descrição: Adaptação do formato de integração para JSON, substituindo o modelo anterior baseado em string.
• Funcionalidades: 

1. Consulta de Dados:

• As informações continuam sendo retornadas com os mesmos resultados, respeitando os pacotes contratados pelos clientes, como relatórios de anotações negativas, escore de crédito, entre outros.
• Agora, os dados são processados e exibidos de forma mais clara e organizada.

2. Transição para JSON:

• Os dados retornados anteriormente em um formato complexo e poluído foram substituídos por JSON, facilitando a leitura e interpretação.

3. Adaptação Automática:

• O sistema foi preparado para lidar automaticamente com as mudanças do Serasa, renovando chaves e garantindo que as consultas sejam realizadas sem interrupções.
• Benefícios: Processos mais rápidos e seguros, aumentando a clareza e eficiência nas integrações.

Na configuração, temos os campos:

Relatório: 

• Permite que os usuários escolham quais dados específicos desejam consultar no Serasa, dependendo do pacote contratado. 
• Os relatórios incluem opções como "Anotação Negativa", "Escore de Crédito" e outras informações relevantes.
• Agora, a seleção de relatórios torna-se mais clara e flexível, permitindo maior controle sobre os dados retornados.

Integração com Outros Painéis: 

• Antes, cada painel (gestor, corretor ou imobiliária) precisava de credenciais próprias para realizar consultas. Agora, a integração permite o compartilhamento da mesma chave entre diferentes painéis.
• A chave de integração da incorporadora pode ser configurada para ser utilizada também por corretores e imobiliárias.
• Simplifica o acesso às informações do Serasa sem exigir múltiplas configurações ou credenciais adicionais. 

• Descrição: Foi implementado um campo para o protocolo dentro da funcionalidade de pesquisa.
• Objetivo: Facilitar a identificação do atendimento ou assistência ao qual o protocolo pertence, eliminando a necessidade de buscar manualmente pelo nome do cliente na listagem.