A nova funcionalidade "Atendimento Cortesia" permite que o usuário insira uma interação no lead do qual ele não é responsável. Imagine, por exemplo, que você vá cadastrar um lead que já esteja na base com outro responsável. Assim, você terá a opção de adicionar uma interação nesse lead já cadastrado. As interações disponíveis são: anotação, ligação, e-mail, SMS e WhatsApp (visitas e tarefas não estão disponíveis nessa funcionalidade).

Obs.: para habilitar essa funcionalidade, é necessário solicitar ao nosso time através do Suporte. 

Obs.: para que seja possível adicionar uma anotação, ligação, e-mail, SMS e WhatsApp, é necessário habilitar cada interação no Workflow de Leads.

No CVDW, temos a nova tabela de Momentos dos Leads. Nessa tabela é possível visualizar: id do lead, nome do lead, e-mail do lead, telefone do lead, id usuário, painel usuário, nome usuário, id momento, nome do momento, data de cadastro e data de sincronização.

Além disso, na tabela “dados_leads_corretores” houve uma mudança na forma de salvar. Antes, era salva a última atualização referente a entrada do corretor nos leads, e agora serão salvas todas as atualizações. Ou seja, é possível saber quais os leads entraram para o corretor, assim como quais foram os corretores que passaram pelo lead.

Para saber mais sobre o CVDW, clique aqui.

Na tabela repasses_historicos_situacoes foi adicionada a informação do usuário gestor/correspondente que fez alteração no repasse.

Para saber mais sobre o CVDW, clique aqui.

Na nova tela “Remoção/Alteração de Dados em Massa – Leads” é possível alterar campos de empreendimento, tags, origem, mídia e situação do lead. Além disso, será possível remover campos de empreendimento e tags.

No caso da remoção (dos empreendimentos ou tags), será removidos todos os empreendimentos ou todas as tags do lead.

Regras de alteração:

• Empreendimento: ao alterar o campo de empreendimento, se o lead tiver mais de um interesse por exemplo, será alterado apenas o primeiro empreendimento de interesse dele. E caso o lead não tenha nenhum empreendimento cadastrada como interesse, será cadastrado o empreendimento que for selecionado ao realizar essa ação de alteração;
• Tags: ao alterar o campo de tags, todas as tags cadastradas serão substituídas pela tag selecionada ao realizar essa ação;
• Origem: é alterado apenas a primeira origem do lead;
• Mídia: é alterada a mídia atual do lead. Por exemplo, o lead pode ter uma mídia de origem, mas a atual ser outra. Assim, a mídia de origem não será alterada, apenas a atual;
• Situação: é alterada qualquer situação. Se for selecionada a situação "Descartado" o lead ficará com motivo de cancelamento de lead padrão. Caso não tenha um motivo padrão cadastrado, o motivo será o primeiro que foi cadastrado no sistema. 

Atenção! Toda e qualquer ação realizada nesta tela poderá acarretar na remoção/alteração de itens de extrema importância para a funcionalidade do sistema.

Exemplo: ao selecionar os leads que deseja fazer alteração de empreendimento, por exemplo, terá o indicativo na tela que será alterado apenas o primeiro interesse do lead.

Observação 1: toda ação de alteração/remoção ficará registrada na área de “Log” dessa tela, assim como no histórico do lead.

Observação 2: para ter acesso a essa tela, é necessário habilitar a permissão no perfil de acesso (aba “Configurações).

Com o novo relatório de Unidades Bloqueadas você consegue visualizar os dados das unidades que estão bloqueadas. Para visualizar/gerar esse relatório, é necessário liberar a permissão no perfil de acesso.

Pensando em trazer mais praticidade para todos, nessa nova versão você tem a opção de utilizar a Calculadora do CV! Para isso, desça a tela até o rodapé do seu Portal e clique em “Calculadora”.

A calculadora conta com três opções: financeira, simples e científica.

O relatório de Performance da Campanha de Ativação é o novo relatório das campanhas no qual serão exibidas as campanhas por responsável, gestor e/ou corretor.

Se em algum momento você não vá mais utilizar determinado painel, é possível solicitar ao Time de Produto que esse painel seja suspenso. Essa suspensão pode ocorrer de maneira geral (todos os painéis) ou em painéis específicos, por exemplo, apenas o Painel PDV ou Painel da Imobiliária.

Quando o painel é suspenso, o usuário ao tentar acessar será notificado.

Novo relatório de Logs de Acesso de Pessoas do Portal do Cliente. Nesse relatório é possível visualizar os momentos de acesso dos clientes no portal. Dessa forma, você consegue ver o ID da pessoa, o nome dela, o IP e a data/hora de acesso.

Com a nova funcionalidade Variáveis de Cálculos, é possível criar, em determinadas situações, variáveis com operadores matemáticos entre os parâmetros numéricos do sistema, como por exemplo os valores envolvidos em uma reserva. Essas variáveis poderão ser utilizadas no contrato para, por exemplo, exibir a soma entre valores de duas variáveis padrões do sistema.

No Módulo Jurídico, temos a tela Variáveis de Cálculos para poder criar essas variáveis. Ao criar, você poderá visualizar quais as variáveis de reserva, de série de pagamento e de empreendimento estão disponíveis para uso.

Dentro da configuração de uma Variável de Cálculo, você consegue ter o preview para testar se o resultado está correto ou se você precisa realizar algum ajuste. Para ver esse preview, é necessário digitar o ID de uma reserva, pois essa reserva será utilizada como base para realizar os cálculos da variável de cálculo.

Ao salvar a variável, você poderá visualizá-la ao criar um contrato no campo “Variáveis de Cálculo". Todas as variáveis de calculo que você criar, terá no começo a indicação [CALCULO].