Relatório de Perdas de Leads: nova coluna

  • Descrição: Adicionada uma coluna com os motivos da perda de leads, detalhando as razões da remoção do atendente, como, por exemplo:
    • Vencimento do lead e envio para a fila.
    • Alterações manuais feitas por gestores.
    • Desassociação automática via workflow.
  • Funcionalidade:
    • Melhora a transparência na gestão de perdas.
    • Permite identificar padrões e causas para otimizar processos internos.
    • Inclui leads perdidos no relatório, mesmo que o usuário não tenha acesso visual ao lead.

Obs.: uma perda se dá quando um atendente é removido do lead. 

Configurações do Portal do Cliente: nova configuração para centro de custos (Integração CV e Sienge)

  • Descrição: Nova funcionalidade que permite inserir ID do centro de custo que não deseja exibir no Portal do Cliente.
  • Contexto: No Sienge, é possível gerar boletos distintos para o mesmo título (ex.: boleto para cliente, imobiliária ou parceiros).
    - Antes: Todos os boletos eram exibidos no portal, causando confusão para o cliente final.
    - Agora: O administrador pode manualmente inserir o ID do centro de custo para evitar que parcelas irrelevantes apareçam no portal.
  • Benefício: Melhora na clareza das informações exibidas ao cliente, evitando mal-entendidos sobre pagamentos.

Indicadores de Leads: novos gráficos

  • Descrição: Inclusão de dois novos gráficos na tela de indicadores:
    • Leads Perdidos por Dia: apresenta a quantidade de perdas diárias.
    • Perdas por Motivo: contabiliza as perdas agrupadas pelos motivos registrados.
  • Funcionalidade:
    • Auxilia no acompanhamento de tendências de perdas.
    • Permite análises detalhadas sobre o desempenho de equipes e eficiência nos processos.

Reserva: alerta de bloqueio de aprovação - 24.12

Foi melhorada a exibição de alertas relacionados ao bloqueio de aprovação de reservas, como nos casos em que o valor da comissão excede o valor das parcelas de entrada. Além do botão de alerta existente, as mensagens também são exibidas em outras partes relevantes do sistema para garantir maior visibilidade ao usuário. 

Portal do Cliente: frequência de atualização cadastral - 24.12

Uma nova funcionalidade foi adicionada para exigir a atualização cadastral periódica dos clientes no portal. Principais detalhes:

  • A configuração de frequência é definida em dias corridos.
  • Todos os clientes que acessarem o portal dentro do período configurado deverão atualizar seus dados.
  • Dados solicitados podem incluir: nome, RG, renda familiar, telefone celular, e-mail, CEP e endereço.
  • Os formulários podem ser personalizados, com campos específicos definidos pelo gestor para exibição ou ocultação.
  • Caso o cliente opte por não atualizar os dados no momento, a solicitação será reapresentada a cada login subsequente até que ele conclua o processo.
  • Essa funcionalidade não é obrigatória, mas está disponível como opção para campanhas de atualização de dados.

💻 Para saber mais sobre essa configuração, clique aqui.


Além disso, foi criado um relatório que documenta as alterações cadastrais feitas pelos clientes. Detalhes:

  • O relatório apresenta o estado anterior e atual dos dados alterados.
  • Possui três filtros principais: mês atual, mês anterior ou período personalizado.
  • A intenção é permitir que os gestores acompanhem as mudanças e utilizem essas informações em campanhas específicas, como reengajamento de usuários.

Integração MEGA: possibilidade do distrato sem o código do contrato - 24.12

Foi implementada uma nova funcionalidade no sistema que permite ao usuário concluir o distrato mesmo sem o código do contrato, algo anteriormente bloqueado pela integração com o MEGA. Agora, apesar de um alerta ser exibido, o processo pode ser concluído diretamente no Construtor de Vendas. Essa melhoria foi amplamente demandada por clientes que utilizam o MEGA, especialmente para simplificar processos entre o CRM e o ERP.

Pesquisa: vínculo de protocolo - 24.12

A nova versão trouxe uma importante atualização: o vínculo do protocolo ao gatilho da pesquisa. Com isso, todas as pesquisas já enviadas agora exibem seus respectivos protocolos na nova coluna, oferecendo uma visão mais detalhada e organizada.

O protocolo corresponde ao número de ID da funcionalidade. Por exemplo, conforme ilustrado na imagem abaixo, o protocolo 10751 refere-se ao ID de um pré-cadastro exibido na listagem de pré-cadastros.

É relevante mencionar que os protocolos não estão limitados ao pós-venda. A funcionalidade preenche automaticamente a coluna com todos os IDs existentes no sistema CV. Caso um protocolo específico não esteja disponível, o ID do serviço ou funcionalidade associado será usado para completar o campo, assegurando que nenhum dado fique ausente.

Mural Administrador: exibição para todas as pessoas - 24.12

Antes, murais do tipo “Diversos” eram exibidos apenas para clientes com unidades na fila. Agora, com a atualização:

  • Murais desse tipo aparecerão para todas as pessoas com acesso ao portal do cliente, incluindo prospects, síndicos e outros usuários.
  • Essa mudança elimina a verificação prévia, ampliando o alcance da exibição.

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