Ao utilizar as ações de workflow enviar e-mail para os usuários administrativos e para os usuários de imobiliária, é possível utilizar todas as variáveis de forma de pagamento e as seguintes variáveis:

[[RESERVA][IDUNIDADE]]

[[RESERVA][DATA_VENDA]]

[[RESERVA][DATA_VENDA_EXTENSO]]

[[RESERVA][DATA_APROVACAO]]

[[RESERVA][DATA_APROVACAO_EXTENSO]]

[[RESERVA][VALOR_CONTRATO]]

[[RESERVA][VALOR_CONTRATO_EXTENSO]]

[[UNIDADE][AREA_PRIVATIVA]

[[UNIDADE][AREA_PRIVATIVA_EXTENSO]]

[[CORRETOR][NOME]]

[[IMOBILIARIA][NOME]]

No relatório de Acompanhamento de Reservas, você pode visualizar quais reservas possuem ou não permuta. Para isso, em “Colunas de exibição” selecione o campo “Permuta”.

Além disso, nos filtros indique no campo “Permuta” se você deseja visualizar no relatório as reservas com permuta ("Sim"), sem permuta ("Não") ou se ambas (deixar o campo vazio).

No administrar do Atendimento, é possível visualizar o botão “Vincular novo atendimento”. Dessa forma, será aberta uma nova guia com os dados do cliente já preenchidos. Na lateral direita, você conseguirá visualizar os atendimentos ativos desse cliente e poderá vincular ou desvincular um atendimento.

Com as APIs de Comunicações, é possível ter automações com integrações de ChatBots. Dessa forma, é possível retornar assuntos, cadastrar e finalizar atendimentos, solicitar contratos, retornar dados de empreendimentos e unidades disponíveis, cadastrar leads, alterar o empreendimento vinculado ao lead e retornar dados das unidades. Além disso, temos as opções relacionadas ao financeiro.

Obs.: o financeiro da API de Comunicação é apenas para a integração com o Sienge.

Para visualizar a documentação de API do CV, clique aqui.

Na API de atendimento, foi adicionado o “base64” no put_atendimento que altera os dados do atendimento. Com ele, é possível receber arquivos de gravação, documentos ou imagens.

Para visualizar a documentação de API do CV, clique aqui.

É possível definir se o cliente irá visualizar em seu portal o boleto de todos os meses ou apenas do mês atual. Para isso, é necessário abrir um chamado com o nosso Time de Produto.

Se o cliente atrasa o pagamento do boleto o valor será alterado, pois será acrescentado o valor dos juros. E existem casos em que o cliente se ele precisou fazer uma renegociação, e o valor dos boletos também são alterados.

Dito isso, no CV, o boleto continuava com o valor gerado primeiramente, ou seja, sem o valor de juros e/ou ajuste. Mas no extrato o valor apresentado era o valor com juros e/ou alterado após uma renegociação, gerando uma certa confusão.

A fim de evitar essa confusão, é possível solicitar ao nosso time de Produto que habilite a flag do valor do boleto com acréscimo ou juros. Dessa forma, o valor do boleto e do extrato estarão com o valor atual (contando juros ou alteração de valor).

No relatório de Atendimento, você pode escolher através do filtro inicial se a coluna de hora deve ser exibida no formato extenso (por exemplo, vinte horas e vinte minutos) ou por padrão (por exemplo, 20:20:00).

Quando um cliente abre um atendimento pelo portal dele, a interação do gestor é considerada como um segundo contato. Contudo, também podemos considerar que a interação do gestor é o primeiro contato interno. Pensando nisso, no administrar do Atendimento, por padrão, o usuário administrativo pode alterar o campo “Encerrado primeiro contato” para “Sim”. Dessa forma, quando o gestor interagir com o atendimento aberto através do Portal do Cliente, ele será encerrado.

Anteriormente, só era possível selecionar um usuário administrativo para ser o responsável pela tarefa do atendimento. Na versão 10.5, as tarefas são vinculadas a um time de atendimento, podendo, então, ser tratada por qualquer usuário do time selecionado. Para saber como cadastrar times de atendimentos, clique aqui.

Além disso, é possível cancelar a tarefa criada. Contudo, para isso é necessário habilitar a permissão “Cancelar Tarefa” no perfil de acesso.