Configuração do Portal do Cliente: alerta no domínio e configuração do empreendimento - v23.10

Para configuração de múltiplos portais, é necessário preencher o campo de "Domínio". Dessa forma, além do tooltip adicionado para explicar o campo, ao criar um domínio será exibida uma mensagem de alerta com a URL de acesso dessa configuração de Portal.


Além disso, o menu lateral "Empreendimentos"só será exibido após a criação do domínio, visto que se está configurando apenas um Portal, não é necessário associar empreendimento. Ou seja, a associação de empreendimento é apenas para a configuração de múltiplos Portais.

 

Para saber como configurar Múltiplos Portais, clique aqui.

Sienge: Antecipação de Parcelas - v23.10

Agora, com a integração do Sienge devidamente configurada, é possível oferecer antecipação de parcelas para seus clientes diretamente através do Portal do Cliente. Antes de fazer a antecipação de algum boleto, o cliente poderá calcular o valor que o boleto antecipado terá e definir uma data de vencimento.

Obs.: caso o cliente possua algum boleto em atraso, este deverá ser quitado para que a antecipação de parcelas esteja disponível para ele.

Clicksign: configuração para vencimento de envelopes - v23.10

Agora será possível definir um prazo de vencimento para as assinaturas integradas ao Clicksign. O período máximo permitido será de 90 dias (podendo ser configurado menos dias, de acordo com sua necessidade), ou seja, caso algum dos assinantes de um envelope não assinar dentro do período, este envelope será considerado como vencido. O prazo poderá ser configurado tanto nas configurações da integração (esta configuração será aplicada a todos os empreendimentos que não tiverem uma configuração própria), quanto na configuração de cada empreendimento, para caso você precise definir um prazo diferenciado para algum empreendimento.

Caso a configuração não seja feita, o prazo padrão de 15 dias será aplicado automáticamente.

Nova importação de leads e de interações de leads (BETA) - v23.10

A nova importação de leads está chegando aos poucos para os clientes. A nova importação será ilimitada e o CV processará 5 mil leads a cada 5 minutos, ou seja, caso você importe uma planilha com 20 mil leads, esta levará cerca de 20 minutos para ser totalmente importada.

Durante a importação você poderá continuar utilizando o CV normalmente, também poderá acompanhar o andamento da importação através da tela de importação.

Obs.: é importantíssimo que você baixe o arquivo modelo para importação e o preencha com os seus leads antes de importar, o arquivo modelo estará disponível na própria tela de importação.


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