Foi adicionado o novo parâmetro momento do lead (idmomento_lead)  na API de leads.

Observação: o momento precisa seguir as regras de associação com empreendimento e situação.

Clique aqui para conhecer as APIs do CV CRM.

Lógica anterior (padrão):

• Sorteio embaralhava todas as posições da fila.
• Utilizado para manter a distribuição justa em qualquer quantidade de atendentes.

Novo comportamento (quando > 100 participantes):

• O sistema não embaralha mais toda a fila.
• Ele sorteia apenas o próximo (P) atendente a receber um lead.
• A fila mantém a ordem original dos demais participantes.

Exemplo prático:

• Fila com 130 corretores.
• Sorteado: corretor X (posição 47).
• Ele sobe para a posição 1.
• Demais corretores seguem a ordem antiga a partir dele.

Controles:

• O gestor pode optar por sortear manualmente toda a fila.
• Ou editar a ordem diretamente, como já é possível atualmente.

As anotações automáticas criadas durante importações de leads via sistema não entram mais nos Relatórios e API de interações (GET).

Benefícios:

• Mais fidelidade nos relatórios de interação.
• APIs retornam apenas interações relevantes.

Para melhorar a usabilidade da tela de relatórios, a listagem do CV Analítico passou por ajustes importantes.

Melhorias aplicadas:

• Remoção da redundância nos nomes: Antes, os nomes continham o termo “Relatório de...” em todas as entradas, o que deixava a visualização repetitiva. Agora, esse prefixo foi removido onde já é evidente que se trata de um relatório.
• Ordem alfabética: Os relatórios foram reorganizados em ordem alfabética para facilitar a navegação e busca dos usuários.
• Exceções mantidas: Em locais como os ícones de “Favoritos” e “Acessos recentes”, o nome completo dos relatórios foi mantido (ex.: “Relatório de Reservas”) para garantir clareza ao usuário sobre onde ele clicou.

Ao criar uma interação com o lead, o gestor pode escolher se ela será visível:

• Apenas para o corretor atual.
• Ou também para o próximo corretor (caso haja troca).

O que foi adicionado:

• A linha do tempo do lead agora exibe qual foi a decisão do gestor no momento da interação.
• Isso é visível apenas para o Painel do Gestor.

Integração:

• Clientes que contratam o Avendre podem fazer a gestão completa de parcerias por lá.
• O Avendre envia os corretores parceiros e os leads oriundos dessas parcerias diretamente ao CV.

Corretores parceiros:

• Cadastrados no CV com campos básicos: nome, telefone, CRECI.
• Associados a uma imobiliária existente ou criada automaticamente com base no gestor.
• Cadastrados com login inativo (sem acesso ao painel do corretor).
• Identificados visualmente com o rótulo “Corretor parceiro”.

Filtros:

• Listagens: corretor, leads, pré-cadastro, simulação e reserva. 

• Relatórios: leads, pré-cadastro, simulação e reserva. 

 Regras específicas dos leads de parceiros:

• Não vencem (sem data limite).
• Não participam de campanhas de ativação, mesmo que se enquadrem nos filtros.
• Não entram nas filas de distribuição.

• Só podem ser removidos por:

  • Ação manual do gestor.
  • Ação automatizada via descarte de lead.

Observações:

• A gestão total da parceria é feita na Avendre.

• O CV atua apenas como recebedor dos dados e executor de regras específicas.

  
  

• O que foi feito: Adicionada ao relatório a informação de qual imobiliária está vinculada a cada unidade.
• Onde aparece: No relatório de situação das unidades – já utilizado para consultar status (vendida, disponível), valores, e VGV.
• Origem do dado: A partir do vínculo feito na aba “Associar Imobiliária” do cadastro da unidade.
• Objetivo: Permitir que o gestor veja facilmente qual unidade está associada a qual imobiliária sem acessar o cadastro individual.

• Resumo da melhoria: Unificação de todas as interações do repasse (mensagens, visitas, anotações e tarefas) em uma única aba com formato de timeline.
• Inspirada na tela de atividades do lead.

• Novas funcionalidades incluídas:

  • Anotações: Para registrar observações internas sobre o repasse.
  • Tarefas: Para organizar pendências, como retorno ao cliente, envio de documentos, etc.
• Permissões: Controle via workflow tanto para o gestor quanto para o correspondente.
• Migração de dados: As mensagens e visitas antigas serão migradas automaticamente para a nova aba.

• Transição:

  • As abas antigas de “mensagens” e “visitas” continuarão visíveis apenas para consulta por um período determinado.
  • Não será mais possível cadastrar interações por essas abas.
  • A nova aba “Interações” será obrigatória para todos os novos registros.
• Benefício principal: Centralização da comunicação e histórico do repasse em um único local, aumentando a clareza e a produtividade da equipe.

Foi adicionada a coluna “renda total” ao relatório. Essa coluna exibe a soma das rendas de todos os participantes de um pré-cadastro (ex: cliente + representante legal), permitindo uma visualização consolidada da renda familiar total.

Benefícios:

• Facilita a análise da capacidade financeira dos envolvidos.
• Garante mais precisão na avaliação de crédito.
• Gera relatórios mais completos com um único dado consolidado.

Adicionados filtros de data de cadastro e de última alteração. Já existiam na listagem normal, agora também disponíveis na visualização em Kanban, facilitando análises por período. 

Benefício:

• Facilita a busca por repasses conforme sua criação ou última modificação.
• Reduz o tempo de análise ao exibir apenas os repasses relevantes para cada contexto.