Filas de Distribuição de Leads: nova lógica para filas com mais de 100 participantes - v25.6

Lógica anterior (padrão):

  • Sorteio embaralhava todas as posições da fila.
  • Utilizado para manter a distribuição justa em qualquer quantidade de atendentes.

Novo comportamento (quando > 100 participantes):

  • O sistema não embaralha mais toda a fila.
  • Ele sorteia apenas o próximo (P) atendente a receber um lead.
  • A fila mantém a ordem original dos demais participantes.

Exemplo prático:

  • Fila com 130 corretores.
  • Sorteado: corretor X (posição 47).
  • Ele sobe para a posição 1.
  • Demais corretores seguem a ordem antiga a partir dele.

Controles:

  • O gestor pode optar por sortear manualmente toda a fila.
  • Ou editar a ordem diretamente, como já é possível atualmente.

Variáveis de assinatura: agora disponíveis em cabeçalhos e rodapés (Word) - v25.6

Foi implementada a possibilidade de inserir variáveis de assinatura também em cabeçalhos e rodapés de contratos formatados em Word.

Antes da melhoria:

  • As variáveis de assinatura funcionavam apenas no corpo do contrato.
  • Para cabeçalhos e rodapés, é necessário aplicar soluções manuais (ex.: pintar o texto de branco).

Após a melhoria:

  • É possível configurar posições exatas de assinatura (ex.: rubricar a incorporadora, o cliente e os associados no rodapé).
  • O recurso atende especialmente clientes que desejam formatar seus contratos com precisão visual, usando a flexibilidade do Word.

Benefícios:

  • Mais liberdade na formatação visual dos contratos.
  • Possibilidade de padronizar a assinatura em locais fixos do documento.

Pré-cadastro: Alteração da pessoa no documento anexado - v25.6

Antes só era possível mudar o tipo de documento (ex.: RG, CNH). E não se podia trocar a pessoa associada ao documento (ex.: de Titular para Associado).

Agora é possível editar a pessoa vinculada ao documento (ex.: transferir um comprovante de endereço do Titular para o Cônjuge).

Requisitos:

  • Usuário precisa ter permissão para editar ou excluir documentos.
  • Toda modificação é registrada no histórico, com identificação do responsável.

Relatório de Situação das Unidades: nova coluna - v25.5

  • O que foi feito: Adicionada ao relatório a informação de qual imobiliária está vinculada a cada unidade.
  • Onde aparece: No relatório de situação das unidades – já utilizado para consultar status (vendida, disponível), valores, e VGV.
  • Origem do dado: A partir do vínculo feito na aba “Associar Imobiliária” do cadastro da unidade.
  • Objetivo: Permitir que o gestor veja facilmente qual unidade está associada a qual imobiliária sem acessar o cadastro individual.

Tabela 
O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.
 

Repasses: nova aba de interações - v25.5

  • Resumo da melhoria: Unificação de todas as interações do repasse (mensagens, visitas, anotações e tarefas) em uma única aba com formato de timeline.
  • Inspirada na tela de atividades do lead.
  • Novas funcionalidades incluídas:

    • Anotações: Para registrar observações internas sobre o repasse.
    • Tarefas: Para organizar pendências, como retorno ao cliente, envio de documentos, etc.
  • Permissões: Controle via workflow tanto para o gestor quanto para o correspondente.
  • Migração de dados: As mensagens e visitas antigas serão migradas automaticamente para a nova aba.
  • Transição:

    • As abas antigas de “mensagens” e “visitas” continuarão visíveis apenas para consulta por um período determinado.
    • Não será mais possível cadastrar interações por essas abas.
    • A nova aba “Interações” será obrigatória para todos os novos registros.
  • Benefício principal: Centralização da comunicação e histórico do repasse em um único local, aumentando a clareza e a produtividade da equipe.

Andamento dos Repasses: novos filtros - v25.4

Adicionados filtros de data de cadastro e de última alteração. Já existiam na listagem normal, agora também disponíveis na visualização em Kanban, facilitando análises por período. 

Benefício:

  • Facilita a busca por repasses conforme sua criação ou última modificação.
  • Reduz o tempo de análise ao exibir apenas os repasses relevantes para cada contexto.

Nova API do CV: atividade do corretor - v25.4

Foi criada uma nova API GET específica para atividades dos corretores (como anotações, ligações, mensagens via WhatsApp).
Embora essas informações já estivessem presentes no endpoint de lead, agora estão disponíveis de forma mais organizada e separada, permitindo acesso direto ao histórico de atividades do corretor responsável. 

Id atividade:

  • Tipo (Tarefa ou Visita) 
  • Título da tarefa (e.g., "Visitar Cliente") 
  • Descrição: Devo ligar para o cliente no horário XX:YY 
  • Nome do cliente associado ao lead da tarefa. 
  • Horário da tarefa (Data e hora) 
  • Status da tarefa (e.g., "Pendente", "Concluído") 
  • Gestor responsável 
  • Prioridade 
  • O link do lead ao qual a tarefa está associada 

Benefícios:

  • Dá mais visibilidade sobre o engajamento do corretor com os leads.
  • Separa informações importantes sem depender do endpoint geral do lead.
  • Ajuda a medir produtividade e qualidade de atendimento.


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