Portal do Cliente (Integração Sienge): ocultação de extrato e saldo devedor

Novas opções foram adicionadas para permitir que a incorporadora oculte determinados botões da área financeira do portal do cliente, especificamente:

  • "Baixar Extrato"
  • "Enviar por E-mail"
  • "Saldo Devedor"

Como funciona:

  • Cada um desses botões pode ser controlado individualmente por flags de configuração.
  • As configurações estão disponíveis na área Financeira do Portal do Cliente.
  • Por padrão, todos os botões continuam visíveis. A ocultação deve ser feita manualmente nas configurações.

Benefício:
Mais flexibilidade para personalizar a apresentação das informações financeiras, adaptando-se ao fluxo de cada incorporadora.

Portal do Cliente: inclusão de pastas

Agora é possível organizar os arquivos/documentos por pastas no portal do cliente, especificamente nos documentos das unidades.

Como funciona:

  • A criação de pastas é feita no cadastro do empreendimento, em: Reservas e Simulações > Arquivos do Cliente.
  • É possível definir um título da pasta, uma descrição opcional, e anexar os arquivos correspondentes.
  • Os documentos vinculados diretamente à reserva continuam sendo exibidos, mas agora ficam agrupados automaticamente em uma pasta chamada "Outros".
  • Arquivos adicionados diretamente no empreendimento podem ser agrupados em pastas criadas manualmente.
  • Não é possível criar subpastas (pasta dentro de pasta).

Benefício:
Organização mais intuitiva e visual para o cliente, melhorando a experiência na hora de consultar documentos.

CVDW-API: distribuição de leads

No CVDW-API agora é possível consultar o relatório de distribuição de leads.

O que ela mostra:

  • Quais leads passaram por determinada fila;
  • Para quem foram distribuídos;
  • Em que ordem;
  • Quantas vezes o mesmo lead entrou na fila (mesmo que repetidamente).

Esses dados podem ser usados para análises e relatórios de desempenho em BI.

Benefício:
Fornece visibilidade completa sobre o ciclo de distribuição dos leads, permitindo melhor controle, transparência e ações corretivas se necessário.

Campanha de Ativação: possibilidade de selecionar mais de uma origem

Antes, cada campanha de ativação de leads só podia ser associada a uma única origem. Agora é possível selecionar até 5 origens diferentes em uma mesma campanha.

Impacto:

  • Reduz a necessidade de criar várias campanhas separadas para cada origem.
  • Torna a gestão de campanhas mais simples, ágil e abrangente.
  • Permite ações multicanais unificadas em uma única configuração.

Exemplo prático:
Uma campanha de ativação pode abranger leads vindos do WhatsApp, formulário do site, Instagram Ads e feiras presenciais.

Simulação: Exibição de valor com e sem juros - v25.6

O que foi incluído:

  • Quatro novas opções de coluna na tela de simulação:

    1. Não exibir outro dado
    2. Subtotal sem juros
    3. Subtotal com juros
    4. Parcela com juros

Configuração:

  • Feita no empreendimento, na seção de simulações.


Observações:

  • A coluna de valor sem juros (nominal) continua obrigatória por enquanto.
  • Em loteamentos, isso ajuda a comunicar melhor o “preço final real” e evitar confusões com clientes.

Workflow de Reservas: duas novas permissões - v25.6

Novas permissões adicionadas:

  1. Permitir edição do indexador pelo corretor/imobiliária.
  2. Permitir edição do portador pelo corretor/imobiliária.

Aplicação:

  • Cada permissão pode ser ativada individualmente por perfil.
  • Garante maior controle sobre quem pode alterar dados críticos da reserva.

Melhoria visual no fluxo de etapas de novos cadastros - v25.6

Anteriormente, o fluxo de etapas (Unidade → Corretor → Cliente...) era visualmente básico, sem clareza progressiva. Nessa versão, cada etapa de um novo cadastro (lead, reserva...) foi redesenhada com um ícone próprio. Ao progredir, a etapa concluída é sinalizada com um destaque verde. Assim, temos um layout mais clean e intuitivo, com leitura fluida.


Novo Relatório de Workflow - v25.6

O novo relatório traz mapa completo de um workflow:

  • Todas as etapas e flags.
  • Todas as transições possíveis entre elas.
  • Ações associadas (ex.: enviar e-mail).
  • Pré-requisitos para seguir de uma etapa para outra.

Exemplo de uso:

  • Diagnosticar por que uma reserva não avança.
  • Identificar bloqueios ou lógicas automáticas não evidentes.

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