Gestão de Parcerias: Integração Avendre + CV - v25.6

Integração:

  • Clientes que contratam o Avendre podem fazer a gestão completa de parcerias por lá.
  • O Avendre envia os corretores parceiros e os leads oriundos dessas parcerias diretamente ao CV.

Corretores parceiros:

  • Cadastrados no CV com campos básicos: nome, telefone, CRECI.
  • Associados a uma imobiliária existente ou criada automaticamente com base no gestor.
  • Cadastrados com login inativo (sem acesso ao painel do corretor).
  • Identificados visualmente com o rótulo “Corretor parceiro”.


Filtros:

  • Listagens: corretor, leads, pré-cadastro, simulação e reserva. 


  • Relatórios: leads, pré-cadastro, simulação e reserva. 


 Regras específicas dos leads de parceiros:

  • Não vencem (sem data limite).
  • Não participam de campanhas de ativação, mesmo que se enquadrem nos filtros.
  • Não entram nas filas de distribuição.
  • Só podem ser removidos por:

    • Ação manual do gestor.
    • Ação automatizada via descarte de lead.

Observações:

  • A gestão total da parceria é feita na Avendre.
  • O CV atua apenas como recebedor dos dados e executor de regras específicas.


Variáveis de assinatura: agora disponíveis em cabeçalhos e rodapés (Word) - v25.6

Foi implementada a possibilidade de inserir variáveis de assinatura também em cabeçalhos e rodapés de contratos formatados em Word.

Antes da melhoria:

  • As variáveis de assinatura funcionavam apenas no corpo do contrato.
  • Para cabeçalhos e rodapés, é necessário aplicar soluções manuais (ex.: pintar o texto de branco).

Após a melhoria:

  • É possível configurar posições exatas de assinatura (ex.: rubricar a incorporadora, o cliente e os associados no rodapé).
  • O recurso atende especialmente clientes que desejam formatar seus contratos com precisão visual, usando a flexibilidade do Word.

Benefícios:

  • Mais liberdade na formatação visual dos contratos.
  • Possibilidade de padronizar a assinatura em locais fixos do documento.

CV Analítico: organização em ordem alfabética dos relatórios - v25.6

Para melhorar a usabilidade da tela de relatórios, a listagem do CV Analítico passou por ajustes importantes.

Melhorias aplicadas:

  • Remoção da redundância nos nomes: Antes, os nomes continham o termo “Relatório de...” em todas as entradas, o que deixava a visualização repetitiva. Agora, esse prefixo foi removido onde já é evidente que se trata de um relatório.
  • Ordem alfabética: Os relatórios foram reorganizados em ordem alfabética para facilitar a navegação e busca dos usuários.
  • Exceções mantidas: Em locais como os ícones de “Favoritos” e “Acessos recentes”, o nome completo dos relatórios foi mantido (ex.: “Relatório de Reservas”) para garantir clareza ao usuário sobre onde ele clicou.

Relatório de Situação das Unidades: nova coluna - v25.5

  • O que foi feito: Adicionada ao relatório a informação de qual imobiliária está vinculada a cada unidade.
  • Onde aparece: No relatório de situação das unidades – já utilizado para consultar status (vendida, disponível), valores, e VGV.
  • Origem do dado: A partir do vínculo feito na aba “Associar Imobiliária” do cadastro da unidade.
  • Objetivo: Permitir que o gestor veja facilmente qual unidade está associada a qual imobiliária sem acessar o cadastro individual.

Tabela 
O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.
 

Repasses: nova aba de interações - v25.5

  • Resumo da melhoria: Unificação de todas as interações do repasse (mensagens, visitas, anotações e tarefas) em uma única aba com formato de timeline.
  • Inspirada na tela de atividades do lead.
  • Novas funcionalidades incluídas:

    • Anotações: Para registrar observações internas sobre o repasse.
    • Tarefas: Para organizar pendências, como retorno ao cliente, envio de documentos, etc.
  • Permissões: Controle via workflow tanto para o gestor quanto para o correspondente.
  • Migração de dados: As mensagens e visitas antigas serão migradas automaticamente para a nova aba.
  • Transição:

    • As abas antigas de “mensagens” e “visitas” continuarão visíveis apenas para consulta por um período determinado.
    • Não será mais possível cadastrar interações por essas abas.
    • A nova aba “Interações” será obrigatória para todos os novos registros.
  • Benefício principal: Centralização da comunicação e histórico do repasse em um único local, aumentando a clareza e a produtividade da equipe.

Importação de Leads: novas colunas - v25.4

Foram adicionadas novas colunas na planilha de importação de leads:

  • Motivo de cancelamento (ID do motivo)
  • Data do cancelamento
  • Hora do cancelamento
  • Data da conversão
  • Hora da conversão 
  • Mídia da conversão

Pontos principais:

  • As colunas de "Motivo de cancelamento" e "Data do cancelamento" só terão efeito se o lead tiver sendo importado na situação de ID Cancelado no workflow de leads, caso contrário não mudarão nada no lead.
  • Na coluna do motivo de cancelamento deverá ser informado apenas pelo ID do motivo previamente cadastrado, ignorando os campos de “explicação obrigatória” e “submotivo” (mesmo que sejam obrigatórios).  
  • Os campos "Data da conversão" e "Mídia da conversão" serão preenchidos apenas se o campo "Conversão" estiver informado na planilha.

    Caso não esteja, o sistema seguirá o funcionamento atual, preenchendo esses campos automaticamente com a data de cadastro e a mídia do lead.

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