Ao criar uma interação com o lead, o gestor pode escolher se ela será visível:

• Apenas para o corretor atual.
• Ou também para o próximo corretor (caso haja troca).

O que foi adicionado:

• A linha do tempo do lead agora exibe qual foi a decisão do gestor no momento da interação.
• Isso é visível apenas para o Painel do Gestor.

Lógica anterior (padrão):

• Sorteio embaralhava todas as posições da fila.
• Utilizado para manter a distribuição justa em qualquer quantidade de atendentes.

Novo comportamento (quando > 100 participantes):

• O sistema não embaralha mais toda a fila.
• Ele sorteia apenas o próximo (P) atendente a receber um lead.
• A fila mantém a ordem original dos demais participantes.

Exemplo prático:

• Fila com 130 corretores.
• Sorteado: corretor X (posição 47).
• Ele sobe para a posição 1.
• Demais corretores seguem a ordem antiga a partir dele.

Controles:

• O gestor pode optar por sortear manualmente toda a fila.
• Ou editar a ordem diretamente, como já é possível atualmente.

As anotações automáticas criadas durante importações de leads via sistema não entram mais nos Relatórios e API de interações (GET).

Benefícios:

• Mais fidelidade nos relatórios de interação.
• APIs retornam apenas interações relevantes.

Foi adicionado o novo parâmetro momento do lead (idmomento_lead)  na API de leads.

Observação: o momento precisa seguir as regras de associação com empreendimento e situação.

Clique aqui para conhecer as APIs do CV CRM.

O novo relatório traz mapa completo de um workflow:

• Todas as etapas e flags.
• Todas as transições possíveis entre elas.
• Ações associadas (ex.: enviar e-mail).
• Pré-requisitos para seguir de uma etapa para outra.

Exemplo de uso:

• Diagnosticar por que uma reserva não avança.
• Identificar bloqueios ou lógicas automáticas não evidentes.

Antes só era possível mudar o tipo de documento (ex.: RG, CNH). E não se podia trocar a pessoa associada ao documento (ex.: de Titular para Associado).

Agora é possível editar a pessoa vinculada ao documento (ex.: transferir um comprovante de endereço do Titular para o Cônjuge).

Requisitos:

• Usuário precisa ter permissão para editar ou excluir documentos.
• Toda modificação é registrada no histórico, com identificação do responsável.

• Funcionalidade: Novo relatório exibe, por empreendimento, as regras de limite de VGV, percentual máximo, valor de entrada, etc.
• Formato: Empreendimentos como linhas e regras como colunas, permitindo visão comparativa entre múltiplos empreendimentos.
• Aplicação: Útil para auditorias, validação de regras e conferência rápida da política comercial vigente.

API de geração de código:

• Adicionado parâmetro para escolher o canal de envio (e-mail ou SMS).

API de geração de token:

• Adicionado parâmetro de validade do token.
• Novo intervalo de validade: 7 a 90 dias (antes era um prazo fixo e curto)

Foi adicionado um novo filtro permite exibir dados financeiros (extrato e saldo devedor) baseado no título da venda no Sienge.

Benefícios:

• Precisão nos itens apresentados para o cliente final.
• Visão clara e objetiva. 

Agora é possível enviar os dados de pessoa associada estrangeira com o cliente titular.

Antes, apenas o titular estrangeiro era considerado. Com isso, elimina-se a necessidade de ajustes manuais no Sienge.

Benefícios:

• Garante que os dados sejam corretamente sincronizados com o Sienge.
• Evita necessidade de ajustes manuais no cadastro de estrangeiros.