Portal do Cliente: frequência de atualização cadastral

Uma nova funcionalidade foi adicionada para exigir a atualização cadastral periódica dos clientes no portal. Principais detalhes:

  • A configuração de frequência é definida em dias corridos.
  • Todos os clientes que acessarem o portal dentro do período configurado deverão atualizar seus dados.
  • Dados solicitados podem incluir: nome, RG, renda familiar, telefone celular, e-mail, CEP e endereço.
  • Os formulários podem ser personalizados, com campos específicos definidos pelo gestor para exibição ou ocultação.
  • Caso o cliente opte por não atualizar os dados no momento, a solicitação será reapresentada a cada login subsequente até que ele conclua o processo.
  • Essa funcionalidade não é obrigatória, mas está disponível como opção para campanhas de atualização de dados.

💻 Para saber mais sobre essa configuração, clique aqui.


Além disso, foi criado um relatório que documenta as alterações cadastrais feitas pelos clientes. Detalhes:

  • O relatório apresenta o estado anterior e atual dos dados alterados.
  • Possui três filtros principais: mês atual, mês anterior ou período personalizado.
  • A intenção é permitir que os gestores acompanhem as mudanças e utilizem essas informações em campanhas específicas, como reengajamento de usuários.

Jornada do Cliente: classificação

Adicionou-se um sistema de classificação ao cadastro do cliente. Este recurso permite que:

  • O cliente possa ser classificado de acordo com critérios personalizados.
  • As informações classificatórias apareçam diretamente na jornada do cliente, abaixo dos dados principais, permitindo uma visualização mais organizada e funcional.

 

Andamento de Pré-cadastro: alerta de documentos pendentes

Uma nova funcionalidade foi adicionada à tela de Andamento de Pré-cadastro para facilitar o acompanhamento de documentos pendentes. Agora, um ícone de alerta visual sinaliza a existência de documentos que aguardam aprovação ou obrigatórios ainda não anexados. O ícone é exibido somente quando há pendências, permanecendo oculto caso todos os documentos estejam em conformidade.

Integração MEGA: cargos para comissão

A integração passou a permitir maior flexibilidade no gerenciamento de cargos vinculados ao MEGA. Antes, os cargos entre os sistemas precisavam ser equivalentes. Agora, os usuários podem editar os cargos no CV CRM para adaptá-los conforme necessário, garantindo que nomes e funções atendam às especificidades organizacionais. Por exemplo, um "Supervisor" no MEGA pode ser mapeado como "Usuário Administrativo" no CRM, com possibilidade de associação personalizada de pessoas.

Campos Obrigatórios: ajuste na configuração - v24.11

Para evitar falhas no cadastro de reservas, foi implementada uma verificação que impede erros decorrentes de campos obrigatórios não preenchidos corretamente. Assim, na configuração dos campos, temos a indicação que um campo depende do outro. Por exemplo, se um campo dependente, como confirmação de senha, estiver marcado como obrigatório, o campo principal correspondente também será automaticamente marcado. 

 

CVDW-API de Simulações: idcorretor e idimobiliária - v24.11

A atualização no CVDW-API de Simulações agora inclui dois novos parâmetros: idcorretor e idimobiliária. Essas informações são retornadas após uma consulta e permitem que o usuário tenha uma visão mais completa sobre a origem dos dados, possibilitando análises detalhadas e personalizadas para corretores e imobiliárias.


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