Foi adicionado um novo parâmetro "idsituacao" para editar a situação do pré-cadastro via API.

Importante: as mudanças de situação ocorrem sem validação de pré-requisitos, mas as ações do workflow relacionadas continuam sendo executadas.

O sistema agora permite que o usuário altere a regra de comissão diretamente na simulação, mesmo após a aplicação de configurações pré-definidas. Uma mensagem de confirmação é exibida antes da mudança, permitindo escolher entre manter a regra atual ou adotar a regra original do empreendimento. 

Foi implementada uma nova funcionalidade no sistema que permite ao usuário concluir o distrato mesmo sem o código do contrato, algo anteriormente bloqueado pela integração com o MEGA. Agora, apesar de um alerta ser exibido, o processo pode ser concluído diretamente no Construtor de Vendas. Essa melhoria foi amplamente demandada por clientes que utilizam o MEGA, especialmente para simplificar processos entre o CRM e o ERP.

Adicionadas duas novas variáveis às mensagens padrões:

• E-mail do gestor.
• E-mail do corretor.

Essas variáveis aumentam a personalização das comunicações enviadas.

Novas variáveis foram introduzidas, incluindo informações relacionadas a Pessoas Politicamente Expostas (PPE). Alterações principais:

• Inclusão de um campo específico no cadastro para indicar se o cliente ou algum de seus associados é uma PPE.
• Adição de variáveis no bloco do contrato para diferenciar clientes PPE e seus associados.
• Implementação de condicionais no contrato para tratar essas informações de forma automatizada.

Uma nova funcionalidade foi adicionada para exigir a atualização cadastral periódica dos clientes no portal. Principais detalhes:

• A configuração de frequência é definida em dias corridos.
• Todos os clientes que acessarem o portal dentro do período configurado deverão atualizar seus dados.
• Dados solicitados podem incluir: nome, RG, renda familiar, telefone celular, e-mail, CEP e endereço.
• Os formulários podem ser personalizados, com campos específicos definidos pelo gestor para exibição ou ocultação.
• Caso o cliente opte por não atualizar os dados no momento, a solicitação será reapresentada a cada login subsequente até que ele conclua o processo.
• Essa funcionalidade não é obrigatória, mas está disponível como opção para campanhas de atualização de dados.

💻 Para saber mais sobre essa configuração, clique aqui.

Além disso, foi criado um relatório que documenta as alterações cadastrais feitas pelos clientes. Detalhes:

• O relatório apresenta o estado anterior e atual dos dados alterados.
• Possui três filtros principais: mês atual, mês anterior ou período personalizado.
• A intenção é permitir que os gestores acompanhem as mudanças e utilizem essas informações em campanhas específicas, como reengajamento de usuários.

A nova versão trouxe uma importante atualização: o vínculo do protocolo ao gatilho da pesquisa. Com isso, todas as pesquisas já enviadas agora exibem seus respectivos protocolos na nova coluna, oferecendo uma visão mais detalhada e organizada.

O protocolo corresponde ao número de ID da funcionalidade. Por exemplo, conforme ilustrado na imagem abaixo, o protocolo 10751 refere-se ao ID de um pré-cadastro exibido na listagem de pré-cadastros.

É relevante mencionar que os protocolos não estão limitados ao pós-venda. A funcionalidade preenche automaticamente a coluna com todos os IDs existentes no sistema CV. Caso um protocolo específico não esteja disponível, o ID do serviço ou funcionalidade associado será usado para completar o campo, assegurando que nenhum dado fique ausente.

Foi adicionada uma nova coluna ao relatório de Assistência, chamada "Motivo de Cancelamento", que permite identificar as razões dos cancelamentos registrados. Essa funcionalidade ajuda na análise de dados e na identificação de padrões que possam levar a cancelamentos sucessivos, permitindo a implementação de melhorias no atendimento. 

A nova coluna está disponível tanto no Painel Gestor quanto no CVDW-API, facilitando a integração desses dados em relatórios personalizados ou sistemas de BI. Além disso, ela contempla dados legados, garantindo que informações de assistências anteriores também sejam exibidas.  

Foi implementada a funcionalidade que permite reabrir a última tarefa concluída em fluxos de atendimento. Essa melhoria visa otimizar o gerenciamento de fluxos lineares e minimizar impactos em tarefas já concluídas. 

Fluxos Lineares:

• Apenas a última tarefa encerrada pode ser reaberta num fluxo linear (ou seja, onde cada tarefa depende diretamente da anterior).
• Uma vez reaberta, a tarefa seguinte (que já havia sido iniciada) é temporariamente cancelada, aguardando a resolução da tarefa reaberta.

Fluxos com Dependências Múltiplas:

• Em fluxos onde uma tarefa inicial gera várias tarefas dependentes (ex.: Tarefa 1 conecta-se à Tarefa 2, Tarefa 3 e Tarefa 4), a reabertura não é permitida devido à complexidade de recalcular prazos e SLAs.
• Nesses casos, a equipe deve criar uma tarefa avulsa para tratar demandas específicas sem interromper o fluxo principal.

Foi criado um novo campo chamado "Exibir no Portal do Cliente", relacionado aos tipos de associações. Esse campo, por padrão, vem configurado como "Sim", permitindo que as associações sejam automaticamente exibidas no Portal. Caso o usuário deseje que algum tipo específico de associação não seja exibido, é possível alterar manualmente para "Não". 

Obs.: essa visualização é em relação aos associados cadastrados manualmente.