Nos workflows de Leads e Pré-cadastro, temos o novo pré-requisito “Ter campo adicional preenchido”. Assim, você pode definir quais campos adicionais devem estar preenchidos para que o lead/pré-cadastro passe para a outra situação.
Obs.: caso você não indique qual o campo adicional deve estar preenchido, todos os campos adicionais que você tiver para lead/pré-cadastro precisam estar preenchidos.
Na listagem dos Pré-cadastros, foram adicionadas as ações em lote: Modificar Situação e Alterar Imobiliária e Corretor.
Obs.: a ação para modificar a situação irá verificar as permissões do workflow e relação entre as situações. Ou seja, se você tentar alterar a situação dos pré-cadastros de “Novo pré-cadastro” para “Em análise”, por exemplo, mas as situações não estão ligadas no workflow, haverá um aviso indicando que não é possível realizar a troca de situação.
Com o novo relatório de Situações dos Pré-cadastros (Retroativo), é possível visualizar informações como: o ID do pré-cadastro, se está aprovado ou não, data do cadastro, data na qual o pré-cadastro foi para a situação do workflow selecionada, situação na data, data na qual o pré-cadastro foi para a situação que ele está no momento (não necessariamente a situação que você filtrou o relatório), empreendimento, nome do cliente, corretor e imobiliária, vencimento, hora do vencimento e valor da avaliação.
Obs.: lembrando que é necessário habilitar a permissão no perfil de acesso para acessar o relatório.
Com o novo relatório de Associados dos Pré-cadastros, é possível visualizar as informações de ID, empreendimento, imobiliária, o tipo (cliente ou associado), nome, documento, data de cadastro, e-mail, telefone, celular e o tipo de associação.
Obs.: lembrando que é necessário habilitar a permissão no perfil de acesso para acessar o relatório.
Nas Configurações do Portal do Cliente, em “Permissões do Cliente” > “Associado Cadastrado” não temos mais o botão “Exibir Cadastros”, visto que o associado cadastrado não pode criar outros associados.
Obs.: esse botão continua disponível em “Permissões do Cliente” > “Titular da Reserva” e “Permissões do Cliente” > “Associado a Reserva”, pois estes podem de fato realizar o cadastro de outro associado.
No Portal do Cliente, é possível excluir o acesso. Ou seja, a conta do cliente não é excluída e sim o acesso ao Portal. Dessa forma, ele só conseguirá acessar o portal dele novamente se a construtora/incorporadora reativar o acesso.
No Portal do Cliente, ao clicar no botão para indicar um amigo, serão listados os empreendimentos ativos da base da construtora/incorporadora. Dessa forma, é possível selecionar qual o empreendimento de interesse da indicação.
Ao cadastrar as unidades, temos os novos campos:
Além disso, também foi organizada as posições dos campos no formulário do cadastro.
No menu “Cadastros” do administrar dos empreendimentos, temos o submenu “Características do empreendimento”. Aqui, o gestor poderá marcar como “Sim” ou “Não” para as características/diferenciais que o empreendimento possui.
Obs.: nesse primeiro momento, essa informação só está disponível nessa aba para consulta do gestor.
Nos filtros e na listagem do Corretor foi adicionada a opção de código interno. Além disso, a informação já era exibida no relatório do corretor, mas foi feito um ajuste para a coluna ficar mais próxima das informações do corretor.
